ＮＹ市場サマリー（13日）長期債利回り上昇、米株下落

［１３日　ロイター］ -

＜為替＞　ドル指数が上昇。米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想以上に伸びる中、インフレ懸念が台頭した。

６月のＣＰＩは前年同月比５．４％上昇と、前月の５．０％から加速し、２００８年８月以来、約１３年ぶりの大幅な伸びとなった。

この日は国債利回りの上昇に伴いドルが全般的に値上がりした。

ドルは通貨バスケットに対し０．５９％高の９２．７６２と、今月８日以来の高値。先週付けた３カ月ぶり高値の９２．８４４に迫った。

カナダドルは０．５％安。カナダ銀行（中央銀行）は堅調な成長見通しを支えに、１４日の政策決定会合で量的金融緩和を縮小すると予想されている。

ポンド／ドルは０．４９％安。

人民元は対ドルで約１週間ぶり高値。６月の貿易統計（ドル建て）は、輸出が前年同月比３２．２％増となり、伸び率はロイターがまとめたアナリスト予想（２３．１％増）を上回った。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは２．１８％安の３万２３８４ドル。

＜債券＞　３０年債入札が低調だったことで、長期債利回りが上昇した。

財務省が実施した２４０億ドルの３０年債入札は、最高落札利回りが２．００％と、入札前に３０年債が取引されていた水準を２ベーシスポイント（ｂｐ）以上、上回った。応札倍率は２．１９倍だった。

入札結果を受け１０年債利回りは１．４１５％に急上昇。序盤には一時１．３４３％まで低下する場面があった。２年債と１０年債の利回り格差は、ＣＰＩ統計を受け１０９ｂｐに縮小したが、その後１１６ｂｐに拡大した。

３０年債利回りは２．０４０％と、入札前の１．９７％とから上昇。５年債と３０年債の利回り格差は、１２０ｂｐに拡大した。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差、いわゆるブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．５９％に上昇。ＣＰＩ発表前は２．５０％だった。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が１４─１５日に行う議会証言では、ＣＰＩ統計に関する質問が出る可能性があり、インフレ圧力の増大にこれまでよりも懸念を深めているか探ろうと、議長の回答が注目されている。

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が取引時間中に過去最高値を更新した後、小幅安で取引を終えた。６月のＣＰＩの大幅な伸びやＪＰモルガンおよびゴールドマン・サックスの決算を消化した。

Ｓ＆Ｐとナスダックは、米債券市場で３０年債入札が低調となり、長期債利回りが上昇したことを受け、マイナス圏に転落した。

Ｓ＆Ｐのグロース指数は０．０５％安、バリュー指数は０．７０％安。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクターでは１０セクターが下落。不動産、一般消費財、金融はいずれも１％超値下がりした。

ＪＰモルガン・チェースは１．５％下落。この日発表した第２・四半期決算は純利益が前年同期比１５５％増の１１９億ドル（１株当たり３．７８ドル）となり、好調だったものの、低金利を理由に短期的には明るい見通しは大幅な増収につながらないと警告したことが背景。

ゴールドマン・サックスも第２・四半期決算が予想を上回ったものの、株価は１．２％下落した。

シティグループ、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・アメリカは１４日に決算を発表する。

清涼飲料大手ペプシコは２．３％高。新型コロナウイルス感染抑制策の規制が引き続き緩和される中、需要増加を見込んで通期利益見通しを引き上げたことが好感された。

航空機大手ボーイングは４．２％安。米連邦航空局（ＦＡＡ）が１２日遅く、同社の旅客機「７８７ドリームライナー」の在庫の一部に新たに製造品質面の問題が見つかったと明らかにしたことが嫌気された。

＜金先物＞　反発。米インフレ指標の上振れを受けた売り買いが一巡した後は、長期金利の落ち着きを眺めてプラス圏でもみ合う展開となった。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比４．００ドル（０．２２％）高の１オンス＝１８０９．９０ドル。

＜米原油先物＞　米国内在庫の減少期待や世界的な供給逼迫懸念を背景に買いが膨らみ、反発。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．１５ドル（１．５５％）高の１バレル＝７５．２５ドル。９月物は１．２５ドル高の７４．６９ドルだった。

国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は１３日公表した月報で、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」による増産協議がまとまらず、当面の供給はタイト化する一方、市場シェア争いに走りだすリスクもあると指摘。供給の先行き不透明感も原油買いに拍車を掛けた。

ドル／円　ＮＹ終値 110.61/110.65

始値 110.23

高値 110.64

安値 110.21

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1774/1.1778

始値 1.1846

高値 1.1850

安値 1.1773

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 107*08.00 2.0490%

前営業日終値 108*18.00 1.9930%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 101*28.50 1.4183%

前営業日終値 102*13.00 1.3630%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*04.50 0.8460%

前営業日終値 100*12.25 0.7960%

２年債（指標銘柄） 16時42分 99*23.88 0.2548%

前営業日終値 99*25.25 0.2330%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34888.79 -107.39 -0.31

前営業日終値 34996.18

ナスダック総合 14677.65 -55.59 -0.38

前営業日終値 14733.24

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4369.21 -15.42 -0.35

前営業日終値 4384.63

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1809.9 +4.0

前営業日終値 1805.9

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2614.0 ‐9.9

前営業日終値 2623.9

北海ブレント　9月限 76.49 +1.33

前営業日終値 75.16

米ＷＴＩ先物　8月限 75.25 +1.15

前営業日終値 74.10

ＣＲＢ商品指数 214.1184 +1.4114

前営業日終値 212.7070

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