ＮＹ市場サマリー（10日）Ｓ＆Ｐ最高値、ドル軟調　利回り変わらず

［１０日　ロイター］ -

＜為替＞　ニューヨーク外為市場では、ドル指数がやや軟化した。米国の１１月の消費者物価指数がおおむね予想通りだったことを受け、米金融引き締めペースは加速しないとの見方が台頭したことが背景。

労働省が朝方発表した１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は前年同月比６．８％上昇と、１０月の６．２％から加速し、１９８２年６月以来約３９年ぶりの大幅な伸びを記録した。前月比では０．８％上昇。１０月は０．９％上昇していた。ロイターがまとめたエコノミスト予想は前月比０．７％上昇、前年同月比６．８％上昇だった。

ＴＤセキュリティーズのシニア外為ストラテジスト、マゼン・イッサ氏は「ＣＰＩ統計発表前は一段の上昇が懸念されていた」と指摘。発表前のドル相場の動向を踏まえると、市場に安心感が広がったとの見方を示した。

市場では、ＣＰＩが一段と上昇すれば米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は来週の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）でテーパリング（量的緩和の縮小）加速を示唆する可能性があるとの見方が出ていた。

ただイッサ氏は「今回の結果を受けてもＦＲＢの来週のメッセージは変わらない」と予想。「ＦＲＢはタカ派姿勢を崩さず、（当局者の金利見通しを示す）『ドットプロット』は上方にシフトするだろう」と述べた。

主要６通貨に対するドル指数はＣＰＩ統計を受け下落に転じ、終盤の取引で０．１２％安の９６．０９。

ドルは対円で０．０２％安。

ユーロは対ドルで０．１７％高の１．１３１２ドル。

英ポンドは対ドルで０．２８％高の１．３２５７ドル。

人民元はオンショアとオフショアの双方で下落。中国人民銀行（中央銀行）は、現在７％としている金融機関の外貨の預金準備率を１５日に２００ベーシスポイント（ｂｐ）引き上げ、９％にすると発表した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米金融・債券市場では、不安定な地合いの中、米債利回りはほぼ変わらずとなった。米インフレ指標がほぼ予想通りだったことを受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がより積極的にインフレに対応しなければならないとの懸念が和らいだ。

米労働省が１０日発表した１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は前年同月比６．８％上昇と、伸びは１０月の６．２％上昇から加速し、１９８２年６月以来約３９年ぶりの大幅な伸びを記録した。ただ、予想とは一致した。

オールスプリング・グローバル・インベストメンツのシニア投資ストラテジスト、ブライアン・ジェイコブセン氏は「一段と悪化する可能性もあった。ＦＲＢが緩和政策縮小をさほど急がないとの見通しがインフレ指標のネガティブな印象を緩和したのだろう」と指摘。「１１月ＣＰＩが前月比でやや改善したこともわずかながら安心感を誘った」とした。

また、米ミシガン大学が１０日発表した１２月の消費者信頼感指数（速報値）は７０．４となり、１１月の確報値６７．４から上昇した。

１０年債利回りは０．２ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．４８９％。週間では約１３ｂｐ上昇と１０月上旬以来の大きさとなった。

３０年債利回りは１．６ｂｐ上昇の１．８８３％だった。

２・１０年債の利回り差は８２．７ｂｐと前日の８３．８ｂｐから縮小した。

２年債利回りは２．６ｂｐ低下の０．６６０％。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物は２．７９２％。前日は２．８０７％だった。１０年物は２．４７７％だった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　米国株式市場は主要３株価指数がいずれも上昇し、Ｓ＆Ｐ総合５００種が終値ベースの過去最高値を更新した。米インフレ指標の前年同月比が約４０年ぶりの大きさとなったものの、市場予想と一致したことを受けた。

３指数は週間でも上昇。Ｓ＆Ｐ５００の週間上昇率は２月５日終了週以来の大きさとなった。今週は新型コロナウイルスのオミクロン変異株を巡る懸念の後退が幅広い上昇につながった。

米労働省が１０日発表した１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は前年同月比６．８％上昇と、伸びは１０月の６．２％上昇から加速し、１９８２年６月以来約３９年ぶりの大幅な伸びを記録した。ただ、予想には一致した。

ホライズン・インベストメント・サービシズのチャック・カールソン最高経営責任者（ＣＥＯ）は「きょうの反応を見る限り、市場はＣＰＩの数値をさほど材料視しなかったようだ。市場は常に先行きを見ている。おそらくきょうの数値は持続的なものではなくピークを示しているのだろう」と述べた。

インバーネス・カウンセルの首席投資ストラテジスト、ティム・グリスキー氏は「サプライチェーン（供給網）の問題が主因であることは明らかだ。しかし、この問題は時間の経過とともに緩和される可能性があり、そうなればインフレのアクセルから足が離れるだろう」と述べた。

Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクター全てが上昇。情報技術と主要消費財の上昇が目立った。

個別銘柄では米ソフトウエア大手オラクルが１５．６％高。第３・四半期の明るい見通しが材料視された。

米半導体大手ブロードコムも８．３％上昇。１００億ドルの自社株買いを発表した。

米電気自動車メーカー、テスラは１．３％高。マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）は９日、ＣＥＯをやめてインフルエンサーになることを「考えている」とツイッターに投稿した。

また、米アップルが一時１７９．６３ドルを付け取引時間中の最高値を更新した。終値は２．８０％高の１７９．４５ドル。時価総額は２兆９４００億ドルと３兆ドルの大台に迫っている。

一方、米サウスウエスト航空は３．８％下落。ゴールドマン・サックスが投資判断を「ニュートラル」から「セル」に引き下げた。

ニューヨーク証券取引所では、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を１．０５対１の比率で上回った。ナスダックでも１．４８対１で値下がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は９６億株。直近２０営業日の平均は１１４億２０００万株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米消費者物価指数（ＣＰＩ）の結果を受けて、反発した。２月物の清算値（終値に相当）は前日比８．１０ドル（０．４６％）高の１オンス＝１７８４．８０ドル。中心限月ベースで週間では０．９０ドル（０．０５％）上昇した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ドル安に伴う割安感を受けて買いが優勢となり、反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．７３ドル（１．０３％）高の １バレル＝７１．６７ドル。週間では５．４１ドル（８．１６％）上昇。２月物は０．６ ９ドル高の７１．４８ドルだった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 113.38/113.39

始値 113.76

高値 113.77

安値 113.23

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1311/1.1315

始値 1.1267

高値 1.1324

安値 1.1266

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 99*27.00 1.8818%

前営業日終値 100*06.50 1.8660%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*00.50 1.4820%

前営業日終値 98*31.00 1.4870%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*00.50 1.2467%

前営業日終値 99*31.00 1.2560%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*22.38 0.6544%

前営業日終値 99*20.38 0.6860%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 35970.99 +216.30 +0.60

前営業日終値 35754.69

ナスダック総合 15630.60 +113.23 +0.73

前営業日終値 15517.37

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4712.02 +44.57 +0.95

前営業日終値 4667.45

ＣＯＭＥＸ金　2月限 1784.8 +8.1

前営業日終値 1776.7

ＣＯＭＥＸ銀　3月限 2219.5 +18.2

前営業日終値 2201.3

北海ブレント　2月限 75.15 +0.73

前営業日終値 74.42

米ＷＴＩ先物　1月限 71.67 +0.73

前営業日終値 70.94

ＣＲＢ商品指数 225.9087 +0.5491

前営業日終値 225.3596