ＮＹ市場サマリー（17日）ドル上昇、債券利回り低下　株価下落

［１７日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが上昇した。各国中銀による利上げ観測の広がりや、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念を背景に、高リスク通貨からの逃避が進んだ。

ドル指数は午後の取引で０．７％上昇し、前日の下落分を取り戻した。５月以降、約８％上昇している。

前２営業日上昇したユーロと英ポンドは、それぞれ０．８％、０．６％下落。終盤では１ユーロ＝１．１２３９ドル、１ポンド＝１．３２３６ドル。

豪ドルやカナダドルなどのコモディティー関連通貨は下落。オミクロン株の感染拡大が需要を減少させるとの懸念から原油価格が２％安となったことを受けた。

豪ドルは０．８％安の０．７１２４米ドル、米ドル／カナダドルは１％高の１．２８９５カナダドル。カナダドルは１１月２６日以来の大幅な下げを記録した。

ドル／円は横ばい。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは３％下落し、４万６３３５ドルとなった。

＜債券＞　米債利回りが低下した。トレーダーらは、インフレ上昇と新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大による経済的影響のバランスを取る米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタカ派姿勢を見極めようとしている。

イールドカーブ（利回り曲線）は前日に急激にスティープ化が進んだが、この日は短期ゾーンの金利が上昇したことで小幅フラット化した。

５・３０年債の利回り差は６３．６ベーシスポイント（ｂｐ）とフラット化したが、まだ前日の大幅拡大の影響が残っている。１５日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後は６１．４ｂｐだった。

指標１０年債利回りは１．６ｂｐ低下の１．４０６％。

３０年債利回りは４．６ｂｐ低下し１．８１５％となった。

２・１０年債の利回り差は７６．０ｂｐに縮小した。前日は７９．４ｂｐだった。

一方、２年債利回りは２．３ｂｐ上昇し０．６４４％。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．６９７％。前日は２．７３９％だった。

同１０年物は２．４０７％だった。

＜株式＞　下落して取引を終えた。パンデミック（世界的大流行）下で実施した景気刺激策を早期に終了させるとの米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の決定が消化され、新型コロナウイルスのオミクロン変異株を巡る懸念が広がる中で大手ハイテク株が売られた。

米半導体大手エヌビディアが２．１％安となったほか、アルファベットも１．９％下落し、Ｓ＆Ｐ総合５００種やナスダック総合の重しとなった。

Ｓ＆Ｐ５００グロース株指数は０．７％、バリュー株指数は１．４％それぞれ値下がりした。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクター全てが下落。金融が２．３％安、エネルギーが２．２％安だった。

米ファイザーが１７日、パンデミックが２０２４年まで収束しない可能性があるという見方を示したことも不確実性を強めた。

また、この日はオミクロン株による再感染リスクがデルタ株に比べ５倍以上高いことが、英インペリアル・カレッジ・ロンドンの研究から分かった。

このほか、トレーダーは先物取引と株価指数オプション取引、個別株オプション取引の清算日が重なる「トリプルウィッチング」や年末の税金対策売りによってボラティリティーが高まった可能性があると指摘。

主要３株価指数が下落する中、小型株で構成されるラッセル２０００指数は１％高。ただ１１月上旬に付けた過去最高値からは１０％超下落している。

オプション期日を迎えたことで、米取引所の合算出来高は１６６億株に膨らみ、直近２０営業日の１１９億株を大幅に上回った。

週間ではＳ＆Ｐ５００が１．９％安、ダウが１．７％安、ナスダックが２．９％安だった。

個別銘柄では、米ソフトウエア大手オラクルが１７日に６．４％下落。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は、オラクルが医療情報技術（ＨＣＩＴ）を手掛けるセルネルを３００億ドルで買収する方向で交渉中と報じた。セルネル株価は１２．９％急騰した。

米宅配大手フェデックスは約５％高。２２年度の業績予想を元の見通しに戻した。

＜金先物＞　新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」やインフレ高止まりへの懸念を背景に続伸した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比６．７０ドル（０．３７％）高の１オンス＝１８０４．９０ドルと、約４週間ぶりに１８００ドルの節目を回復した。週間では２０．１０ドル（１．１３％）上昇。

世界的なオミクロン株感染拡大への警戒感やインフレ高止まりの懸念が広がる中、安全資産やインフレヘッジ手段として、買われた。債券市場で米長期金利が低下したことも、金利を生まない資産である金塊の支援材料となった。

＜米原油先物＞　エネルギー需要の先行きに不透明感が強まる中、３日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．５２ドル（２．１０％）安の１バレル＝７０．８６ドル。週間では１．１３％下落した。２月物は１．４３ ドル安の７０．７２ドルだった。

新型コロナウイルスの変異株で従来に比べ感染力が強いとされる「オミクロン株」の世界的な感染拡大を受け、各国政府が相次いで規制を再強化している。企業や大学が職場復帰の延長やオンライン試験への移行などで対応し、クリスマス休暇に向けた旅行計画を見直す動きが広がる中、先行き不透明感の強まりを嫌気した売りが終日優勢となった。

ドル／円　ＮＹ終値 113.67/113.70

始値 113.47

高値 113.76

安値 113.15

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1239/1.1243

始値 1.1317

高値 1.1332

安値 1.1236

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 101*16.00 1.8098%

前営業日終値 100*10.00 1.8610%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*22.50 1.4072%

前営業日終値 99*18.00 1.4220%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*11.00 1.1782%

前営業日終値 100*12.00 1.1720%

２年債（指標銘柄） 17時00分 99*23.38 0.6396%

前営業日終値 99*24.50 0.6210%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 35365.44 -532.20 -1.48

前営業日終値 35897.64

ナスダック総合 15169.68 -10.75 -0.07

前営業日終値 15180.44

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4620.64 -48.03 -1.03

前営業日終値 4668.67

ＣＯＭＥＸ金　2月限 1804.9 +6.7

前営業日終値 1798.2

ＣＯＭＥＸ銀　3月限 2253.3 +4.8

前営業日終値 2248.5

北海ブレント　2月限 73.52 ‐1.50

前営業日終値 75.02

米ＷＴＩ先物　1月限 70.86 ‐1.52

前営業日終値 72.38

ＣＲＢ商品指数 225.1411 ‐2.0975

前営業日終値 227.2386