ＮＹ市場サマリー（9日）ユーロ急伸、米債利回り上昇　米株反発

［９日　ロイター］ -

＜為替＞　ユーロが対ドルで１．５％強急伸した。ロシアのウクライナ侵攻や西側諸国による制裁を受けた原油やコモディティー（商品）価格の高騰が一服する中、リスク選好度が回復した。

終盤の取引で、ユーロ／ドルは１．５７％高の１．１０６４５ドル。７日の取引では２２カ月ぶりの安値となる１．０８０６ドルを付けていた。

ＴＤセキュリティーズのシニアＦＸストラテジスト、メーゼン・イッサ氏は、欧州連合（ＥＵ）がエネルギー・防衛歳出の原資確保に向け債券の大規模な共同発行を検討しているという情報がユーロ押し上げに寄与したと述べた。

主要通貨に対するドル指数は１．０７７％安の９８．０５２。

原油相場は急反落し、北海ブレント原油先物が１７％超安、米ＷＴＩ原油先物も９．７％安となった。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のアルオタイバ駐米大使が９日、ＵＡＥは原油増産を支持しているとし、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）に検討するよう働き掛けると述べたことが材料視された。

ポーランドの通貨ズロチとハンガリーのフォリントは対ユーロおよびドルで上昇。両国の中銀が８日に実施した利上げに反応した。

欧州中央銀行（ＥＣＢ）は１０日に理事会を開く。ユーロ圏がスタグフレーションに陥るリスクが台頭する中、金融市場ではＥＣＢが利上げを今年終盤まで遅らせる可能性があるという観測が強まっている。

ポンド／ドルは０．４７％高の１．３１６２ドル。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは８．７１％高の４万２１３０ドルと、２月２８日以来の上昇率を記録する勢い。イーサは５．０６％高の２７０８ドル。

バイデン米大統領は９日、中央銀行が発行するデジタル通貨「デジタルドル」に関する大統領令に署名した。デジタルドルのリスクや利点を踏まえ、必要な技術的インフラを評価するよう関係省庁に指示。さらに連邦準備理事会（ＦＲＢ）に対し、研究開発に向けた取り組みを継続するよう求めた。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが３日連続で上昇。原油価格が値下がりしたものの、２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）統計の発表を１０日に控え、警戒感から国債への売りが優勢となった。

米１０年債利回りは７．３ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．９４４％。一時１．９５％と２月２５日以来の高さとなった。

ＵＳバンク・ウエルスマネジメントのシニア投資ストラテジスト、ロブ・ハワース氏は「ウクライナ紛争を受け、通常は質への逃避から１０年債利回りが下がるはずだが、翌日に公表されるＣＰＩ統計は前年比で約８％の伸びが見込まれているほか、来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）に関しても、ＦＲＢは利上げに躊躇していない」と述べた。

３０年債利回りは５．９ｂｐ上昇の２．３０２％。２年債利回りは４．７ｂｐ上昇の１．６７６％。２年債と１０年債の利回り格差は２６．７ｂｐ。

この日行われた３４０億ドルの１０年債入札は、応札倍率が２．４７倍となるなど、平凡な結果に終わった。１０日には２００億ドルの３０年債入札が実施される。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　主要株価３指数が反発して取引を終えた。金融株やテクノロジー株が上げを主導した。高騰していた原油相場が落ち着き、投資家がウクライナ情勢の展開を見極めようとする中、過去４営業日の下げから持ち直した。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は２０２０年６月以来の大幅な上昇率を記録。ナスダック総合の上げも２１年３月以来の大きさとなった。

原油価格は９日に急落。ＵＡＥのアルオタイバ駐米大使がＵＡＥは増産を支持しているとし、ＯＰＥＣに検討するよう働き掛けると述べたことから供給懸念が幾分緩和したとみられる。

ロシアのウクライナ侵攻開始以降、原油などのコモディティー（商品）価格が高騰し、インフレ加速や景気減速を巡る懸念が高まっていた。

Ｓ＆Ｐの主要セクターでは情報技術が４％高、金融が３．６％高と上げを主導。今年にアウトパフォームしてきたエネルギーは原油価格の下落に伴い、３．２％安となった。

このところ売られていた旅行・娯楽関連株には買いが入り、クルーズ運航会社カーニバルは８．８％、 航空大手ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングスは８．３％、それぞれ上昇した。

米株市場は、利上げ観測を背景にした債券利回り上昇やロシア・ウクライナ危機を巡る懸念に圧迫されてきた。

１５─１６日開催のＦＯＭＣを控え、１０日発表のＣＰＩが注目される。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　投資家のリスク回避姿勢が和らぐ中、最近の上昇を受けた利食い売りなどが出て、５営業日ぶりに反落した。４月物の清算値（終値に相当）は前日比５５．１０ドル（２．７０％） 安の１オンス＝１９８８．２０ドル。

９日には原油相場が急落し、エネルギー価格高騰による個人消費の鈍化やインフレ加速への懸念がひとまず和らぎ、投資家心理が改善した。株式などリスク資産が買われる一方で、安全資産とされる金塊は売りに押された。米長期金利の上昇も、金利を生まない資産である金の圧迫要因。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　有力産油国による増産観測の台頭で利益確定の売りが殺到し、一時１６％超急落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月４月物の清算値（終値に相当）は、前日比１５．００ドル（１２．１３％）安の１バレル＝１０８．７０ドル。５月物は１４．６０ドル安の１０５．０５ドルだった。

米英両国は８日、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの追加経済制裁として、同国産エネルギーの輸入禁止を発表。ただ、米英ともにロシア産資源への依存度は高くなく、実質的な需給への影響は限定的との見方が広がった。また、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）のビロル事務局長が９日、価格高騰を抑制するため、一段の石油備蓄放出が可能との見解を示したこともきっかけとなり、朝方にかけて売りが活発化した。

９日午前に米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週報では、米原油在庫が市場予想を上回る取り崩しとなり、ＷＴＩの受け渡し拠点であるオクラホマ州クッシングの在庫は２０１８年８月以来３年７カ月ぶりの水準に減少。足元の供給逼迫（ひっぱく）を示す内容だった。

しかし、午後に入り、ＵＡＥが増産に賛成との意向を表明。生産拡大に慎重姿勢を維持している他のＯＰＥＣ加盟国に呼び掛けを行うとする駐米大使の発言が伝わった。さらに、イラクも増産要請に応じられるとする政府筋の見方が報じられ、売りが一段と加速。午前中はいったん１１５ドル付近で下げ止まっていたが、昼すぎには１０３．６３ドルの安値を付ける場面があった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 115.82/115.87

始値 115.90

高値 115.93

安値 115.57

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1075/1.1078

始値 1.0970

高値 1.1094

安値 1.0964

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 98*08.50 2.3308%

前営業日終値 100*05.00 2.2430%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*10.00 1.9514%

前営業日終値 100*01.00 1.8710%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*31.25 1.8799%

前営業日終値 100*10.50 1.8060%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*21.13 1.6757%

前営業日終値 99*24.00 1.6290%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33286.25 +653.61 +2.00

前営業日終値 32632.64

ナスダック総合 13255.55 +460.00 +3.59

前営業日終値 12795.55

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4277.88 +107.18 +2.57

前営業日終値 4170.70

ＣＯＭＥＸ金　4月限 1988.2 ‐55.1

前営業日終値 2043.3

ＣＯＭＥＸ銀　5月限 2581.6 ‐107.9

前営業日終値 2689.5

北海ブレント　5月限 111.14 ‐16.84

前営業日終値 127.98

米ＷＴＩ先物　4月限 108.70 ‐15.00

前営業日終値 123.70

ＣＲＢ商品指数 292.0867 ‐17.0349

前営業日終値 309.1216