アンソロピックが8億2,500万株の巨大IPOに着手　想定価格は最大78ドル、ナスダックへ

　アンソロピックは11月10日、新規株式公開（IPO）に向けたロードショー（投資家向け説明）を始めたと発表した。ロードショーとは、上場前に機関投資家へ事業内容や公開条件を説明して回る手続きを指す。

　同社の発表によると、売り出すのはクラスA普通株825,000,000株。このうち801,351,354株がアンソロピック自身による売り出しで、全体の約97％にあたる。残る23,648,646株は、既存の一部株主が売り出す。

　既存株主の売り出し分について、アンソロピックは売却代金を受け取らない。また、同社は引受会社に対し、30日間の期間内に最大123,750,000株を追加で購入できる権利を与える見込みという。追加分を含めた場合、売り出しの規模は最大948,750,000株となる。

　想定される公開価格は、1株あたり70.00～78.00ドル（約1万1,100～1万2,300円、1ドル＝158円で換算）。アンソロピックはナスダック・グローバル・セレクト・マーケットへの上場を申請しており、証券コード（ティッカーシンボル）は「ANT」とする予定という。最終的な公開価格は、発表の時点では示されていない。

　今回は、同社が株式を広く一般の投資家に売り出す初の機会となる。売り出しは、目論見書によってのみ行われる。予備目論見書は、引受会社のゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーから入手できるとしている。

　同社は、米証券取引委員会（SEC）に今回の証券に関する登録届出書を提出済みだが、届出書はまだ効力が生じていない。そのため、効力が生じる前は、株式の販売や購入申し込みの受け付けはできない。今回の発表は、株式の売り出しや購入の勧誘にはあたらないと説明している。