ＮＹ市場サマリー（29日）ドル／円小幅安、利回り上昇　Ｓ＆Ｐ続落

［２９日　ロイター］ - ＜為替＞　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の講演を３０日に控え、ドル／円が小幅に下落した。一方、中国の新型コロナウイルス規制が緩和するとの期待から市場心理が改善し豪ドルが急伸した。

ＵＢＳのＦＸストラテジスト、バシリ・セレブリアコフ氏は「１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）発表以降、ドルが大きく反転した。ＦＲＢの政策が来年早々にピークを迎えるとの市場の見方が強まっており、ＦＲＢの金融引き締めによるドルを支える力が薄れている」と述べた。

ＦＲＢは１２月１３─１４日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．５０％ポイントの追加利上げを行うと予想されている。一方、０．７５％ポイントの利上げ確率は過去数週間で上昇し、現時点では３７％となっている。

市場ではフェデラル・ファンド（ＦＦ）金利が６月に５．０１％でピークを迎えた後、２３年１２月までに４．６４％に低下すると見込まれている。

ユーロ／ドルは０．１５％安の１．０３２４ドル。ドル／円は０．１５％安の１３８．６９円。

豪ドルは０．４６％高の０．６６８４米ドル。中国の保健当局である国家衛生健康委員会が２９日、高齢者の新型コロナウイルスワクチン接種強化に向けた通知を出したと発表したことを受けた。

オフショア人民元も対ドルで上昇し７．１４４５元となった。

＜債券＞　パウエルＦＲＢ議長の講演と米雇用統計が注目される中、国債利回りが上昇した。市場では、双方でＦＲＢは利上げペースを減速させるとの予想が裏付けられるとの見方が出ている。

パウエル議長は３０日にブルッキングス研究所で経済、物価、労働市場などについて講演予定。労働省は１２月２日に１１月の雇用統計を発表する。このほか、第３・四半期の米国内総生産（ＧＤＰ）改定値なども注目されている。

ジェフリーズのマネーマーケット・エコノミスト、トム・サイモンズ氏は、この日は「市場の流れを大きく変えるような新たな情報や経済指標はなかった」と指摘。ＦＲＢは利上げ幅は縮小する可能性があるが、金融引き締めはまだ終了しておらず、最終的な金利に達した後は当面はその水準に維持されるという「極めて一貫した」メッセージを発しているが、これが市場に受け入れられるのに時間がかかっているとの見方を示した。

終盤の取引で１０年債利回りは５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の３．７５２％。２年債利回りは１．５ｂｐ上昇の４．４８６％。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス７３．６ｂｐと、長短利回りが大きく逆転した状態が続いている。

ジェフリーズのトム・サイモンズ氏は「長短利回りの大幅な逆転は、景気が減速してもＦＲＢの支援が直ちに行われないとの理解の下で、かなり長い景気後退（リセッション）が予期されていることを示している」と述べた。

市場関係者によると、米アマゾン・ドット・コムの起債計画を視野に国債が売られる場面もあった。アマゾンは期間２年、３年、５年、７年、１０年の社債発行を計画。ソシエテ・ジェネラル（ニューヨーク）の米金利戦略責任者、スバドラ・ラジャッパ氏は「企業による起債は若干の売り要因になる」といている。

３０年債利回りは５．５ｂｐ上昇の３．８０４％。

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種が続落して取引を終えた。今後の利上げ見通しについて手掛かりを得ようとパウエルＦＲＢ議長の講演が待たれる中、アップルやアマゾン・ドット・コムが下落した。

世界最大級のｉＰｈｏｎｅ工場を含め中国で最近起きた新型コロナウイルス対策への抗議活動も注視され、アップルは２．１％安となった。

アマゾン、アルファベット、テスラはいずれも下落して取引を終えた。

コンファレンス・ボード（ＣＢ）が発表した１１月の米消費者信頼感指数は１００．２と、１０月の１０２．２から低下し７月以来４カ月ぶりの低水準となった。

Ｓ＆Ｐエネルギー指数は１．３％高。原油先物はこの日、中国が厳格な新型コロナ対策を緩和するとの期待から上昇したが、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）とロシアなどの非加盟国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が１２月４日の会合で生産量を据え置く可能性が高いとの見方が上値を抑制した。

中国のアリババ・グループ・ホールディング、?多多（ピンドゥオドゥオ）、京東集団（ＪＤドットコム）の米上場株はいずれも５％超上昇。中国が不動産開発会社のエクイティファイナンス（株式発行を伴う資金調達）の選択肢を広げたことを受けた。

中国インターネット企業のビリビリは、四半期決算を好感して２２％急伸した。

＜金先物＞　パウエルＦＲＢ議長が翌３０日に行う講演に注目が集まる中、上伸した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比８．４０ドル（０．４８％）高の１オンス＝１７６３．７０ドル。

＜米原油先物＞　中国の新型コロナウイルス封じ込め政策が緩和されることへの期待感を背景に続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１月物は前日清算値（終値に相当）比０．９６ドル（１．２４％）高の１バレル＝７８．２０ドルだった。２月物は０．９５ドル高の７８．２８ドル。

中国国家衛生健康委員会はこの日、高齢者の新型コロナワクチン接種強化に向けた方針を発表した。前週末に新型コロナウイルス感染を封じ込める「ゼロコロナ」政策への抗議活動が中国各地で拡大したことを受け、同政策が緩和されるとの見方が台頭。これを受け世界最大の石油輸入国である同国の需要が落ち込むとの懸念が後退し、未明には７９．６５ドルの高値を付ける場面があった。

ただ、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国と非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が１２月４日の次回会合で協議する産油量について、追加減産を見送り、現状維持を決めるとの報道もあり、上値は重かった。

ドル／円　ＮＹ終値 138.68/138.73

始値 137.93

高値 138.84

安値 137.91

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0327/1.0331

始値 1.0382

高値 1.0384

安値 1.0321

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 103*17.00 3.8014%

前営業日終値 104*16.00 3.7490%

1０年債（指標銘柄） 17時03分 103*03.00 3.7497%

前営業日終値 103*16.00 3.7020%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*24.75 3.9254%

前営業日終値 99*29.50 3.8920%

２年債（指標銘柄） 17時05分 100*01.13 4.4814%

前営業日終値 100*01.75 4.4710%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33852.53 +3.07 +0.01

前営業日終値 33849.46

ナスダック総合 10983.78 -65.72 -0.59

前営業日終値 11049.50

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3957.63 -6.31 -0.16

前営業日終値 3963.94

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1748.4 +8.1

前営業日終値 1740.3

ＣＯＭＥＸ銀　3月限 2143.6 +31.1

前営業日終値 2112.5

北海ブレント　1月限 83.03 ‐0.16

前営業日終値 83.19

米ＷＴＩ先物　1月限 78.20 +0.96

前営業日終値 77.24

ＣＲＢ商品指数 275.5185 +2.5998

前営業日終値 272.9187