ＮＹ市場サマリー（7日）ドル全面安、利回りやや上昇　株反発

［７日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが１カ月ぶりの高値から下落し、円、スイスフラン、豪ドル、ニュージーランドドルなどに対し全面安となった。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が今年のインフレは大幅に低下すると述べ、ディスインフレが始まったとの見方を改めて示したことを受けた動き。

パウエル議長は１月の米雇用統計について「これほど強いとは予期していなかった」とし、「金融引き締めがなぜかなりの期間を要するプロセスになるかが示された」と述べた。

ただ、力強い雇用統計にもかかわらずタカ派スタンスに戻らなかったことで、すでに織り込まれている以上の利上げは行われないとの見方が市場で広まった。

コメリカバンクのチーフエコノミスト、ビル・アダムス氏は「パウエル議長はより積極的な姿勢への転換を示す機会があったにもかかわらず、その機会を利用しなかった」とし、「ＦＲＢはあと１回、もしくはあと２回の利上げを実施した後、利上げを停止する」との見方を示した。

終盤の取引で主要６通貨に対するドル指数は０．２％安の１０３.３９。パウエル議長の発言を受け、この日の安値を付けた。

ユーロはほぼ横ばいの１．０７１９ドル。 一時は１．０６７０ドルと、５週間ぶり安値を付けた。

ドルは対円で１．２％安の１３１.０７円。前日は日本経済新聞が政府が黒田東彦日銀総裁の後任として雨宮正佳・日銀副総裁に就任を打診したと報じたことを受け、ドルは対円で１カ月ぶり高値を付けていた。雨宮氏は他の候補者よりもハト派的と見られている。

英ポンドは０．１％高の１．２０３５ドル。前日は１．１９７４ドルと、１カ月ぶり安値を付けていた。

豪ドルは０．９％高の０．６９４３米ドル。オーストラリア準備銀行（中央銀行）はこの日、２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げを決定。追加利上げが必要になるとの見通しを改めて示し、大方の予想よりもタカ派的なトーンを打ち出した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　指標１０年債利回りがやや上昇した。ＦＲＢのパウエル議長が、力強い経済指標によってインフレ低下の進展が脅かされれば、金利を予想以上に引き上げる必要があるかもしれないと述べたことを受けた。

ただ、パウエル議長の発言は市場参加者の予想よりもタカ派的ではなく、ＦＲＢが５．０─５．２５％を上回る水準への利上げは行わないとの見解を裏付けたという。

ＴＤアメリトレードのヘッドトレーディングストラテジスト、ショーン・クルーズ氏は、ＦＲＢは「すぐに利下げするわけではないが、道筋は良好で、達成すべきことが達成されると見込んでいる」と指摘。「一部の予想よりも一段と上昇するという感じは消えつつあるため、市場の追い風になるだろう」と述べた。

パウエル議長の発言を受け、指標１０年債利回りは一時３．５９７％まで低下したが、その後、３．６８１％と１月６日以来の高水準に上昇。２年債利回りは４．４２６％となった。

モルガン・スタンレーのエコノミストは、５月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利上げ幅予想を０．２５ベーシスポイント（ｂｐ）上乗せした上で、１２月に最初の利下げが決定されるとの見通しを維持した。

財務省は７日、４００億ドルの３年債入札を実施したが、需要は低調だった。パウエル議長の発言中に実施されたことが影響したもよう。最高落札利回りは４．０７３％と、入札前取引の水準を３ｂｐ以上上回った。応札倍率は２．３３倍と平均を下回った。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　不安定な値動きの中、反発して取引を終えた。ＦＲＢがインフレ抑制に要する時間を巡るパウエル議長の発言を消化した。

パウエルＦＲＢ議長は７日、ワシントン経済クラブでインタビューに応じ、２０２３年は「インフレが大幅に鈍化」する年になる見通しだと述べた。

これを受け、先週の雇用統計発表後に後退していた引き締め鈍化への期待が再び高まった。パウエル議長は１月の雇用統計について「これほど強いとは予期していなかった。金融引き締めがなぜかなりの期間を要するプロセスになるかが示された」と述べた。

主要株価指数は議長の発言中と終了後に大きく変動した。アナリストらはボラティリティーが近く解消される可能性は低いとの見方を示した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　対ユーロでのドルの軟化に伴う割安感を受けた買いに支えられ、小幅続伸した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は、前日比５．３０ドル（０．２８％）高の１オンス＝１８８４．８０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　 中国のエネルギー需要拡大への楽観的な見方やトルコで起きた地震による供給懸念が相場を支え、続伸した。米国産標準油種ＷＴＩ中心限月３月物の清算値（終値に相当）は前日比３．０３ドル（４．０９％）高の１バレル＝７７．１４ドルだった。４月物は２．９２ドル高の７７．３９ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ午後4時 131.07/131.10

始値 132.13

高値 132.16

安値 130.49

ユーロ／ドル　ＮＹ午後4時 1.0723/1.0727

始値 1.0702

高値 1.0766

安値 1.0669

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 16時35分 105*03.00 3.7155%

前営業日終値 105*29.00 3.6720%

1０年債（指標銘柄） 16時35分 103*20.00 3.6792%

前営業日終値 104*00.50 3.6320%

５年債（指標銘柄） 16時34分 98*15.25 3.8390%

前営業日終値 98*18.75 3.8140%

２年債（指標銘柄） 16時35分 99*11.38 4.4686%

前営業日終値 99*12.13 4.4560%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34156.69 +265.67 +0.78

前営業日終値 33891.02

ナスダック総合 12113.79 +226.34 +1.90

前営業日終値 11887.45

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4164.00 +52.92 +1.29

前営業日終値 4111.08

ＣＯＭＥＸ金　4月限 1884.8 +5.3

前営業日終値 1879.5

ＣＯＭＥＸ銀　3月限 2217.7 ‐6.0

前営業日終値 2223.7

北海ブレント　4月限 83.69 +2.70

前営業日終値 80.99

米ＷＴＩ先物　3月限 77.14 +3.03

前営業日終値 74.11

ＣＲＢ商品指数 270.7944 +4.5797

前営業日終値 266.2147