ＮＹ市場サマリー（15日）Ｓ＆Ｐ上昇、ドル／円6週間ぶり高値、利回り上昇

［１５日　ロイター］ -

＜為替＞　ニューヨーク外為市場では、ドルが対円で６週間ぶり高値を付けたほか、主要６通貨に対するドル指数も６週間ぶりの水準に上昇した。前日発表の米消費者物価指数とこの日に発表された米小売売上高で、連邦準備理事会（ＦＲＢ）はインフレ対応に当面、引き締め的な金融政策を維持するとの見方が裏付けられたことが背景。

この日発表の１月の小売売上高（季節調整済み）は前月比３％増加。増加は３カ月ぶりで、２０２１年３月以来約２年ぶりの大幅な伸びとなった。前日発表の１月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は前年比伸び率が６．４％と、伸びは前月から鈍化したものの、市場予想の６．２％を上回った。

シリコンバレーバンク（サンフランシスコ）の外為部門責任者、アイバン・アセンシオ氏は、これらの経済指標を受け「ターミナルレート（政策金利の最終到達点）の予想は１月時点より０．２５％ポイント押し上げられ、５．２５％になった」と指摘。

３月と５月にそれぞれ０．２５％ポイントの利上げが決定されるとの観測が改めて確認されただけでなく、より長期にわたり金利が高水準に維持される可能性が出てきたとし、「ＦＲＢが掲げる２％のインフレ目標の達成は、日に日に遠のいていくように見える」と述べた。

ドル指数は一時１０４．１１と、６週間ぶり高値を更新。終盤の取引では０．６％高の１０３．９０。

＜債券＞　米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。１月の米小売売上高が予想を上回る増加となったことを受けた。

１０年債利回りは４．６ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し３．８０６８％。１月３日以来の高水準を付けた。３０年債利回りは４．４ｂｐ上昇の３．８４６％だった。

米商務省が発表した１月小売売上高（季節調整済み）は前月比３％増加した。２０２１年３月以来約２年ぶりの大幅な伸びとなった。借入コストの上昇にもかかわらず自動車などの購入が増加し、米経済が力強さを保っていることを示唆した。

トレーダーは、利上げにもかかわらず経済は力強さを示していることから、このデータは米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の金融政策に影響を与える要因であるとみている。

マニュライフ・インベストメント・マネジメントのシニア債券トレーダー、マイケル・ロリジオ氏は「ＦＲＢはまだやるべきことがあると考えており、市場の見方はＦＲＢの予測に近づいている。データがＦＲＢ予測を支持しているからだ」と述べた。

＜株式＞　米国株式市場は、Ｓ＆Ｐ総合５００種が上昇した。この日発表された１月の米小売売上高が予想を上回る伸びとなり米経済の底堅さが示されたことを受けた。ただ、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げが続くとの観測が上値を抑えた。

１月の小売売上高（季節調整済み）は前月比３％増加し、予想（１．８％増）を上回った。増加は３カ月ぶりで、２０２１年３月以来約２年ぶりの大幅な伸びとなった。

ベアードの投資ストラテジスト、ロス・メイフィールド氏は「小売業、そして経済全般が底堅いとの朗報は、ほぼ織り込み済みだ」と指摘。「同時に、景気の底堅さにより市場の利下げ観測が後退し、ＦＲＢのターミナルレート（利上げの到達点）が少し上昇した」と述べた。

昨年不調だったＳ＆Ｐ総合５００種は、ハイテク株の回復により年初から８％上昇している。ナスダックも１５％値上がりしており、予想を上回る企業決算が楽観ムードを後押ししている。

Ｓ＆Ｐ総合５００種の構成銘柄の半数以上が決算発表を終えているが、金融情報会社・リフィニティブのデータによると、利益が予想を上回った企業は７０％近くに達しており、長期平均の６６％を上回っている。

アップル、アルファベット、アマゾン・ドット・コム、テスラは１．４─２．４％上昇し、Ｓ＆Ｐとナスダックを押し上げた。

Ｓ＆Ｐ総合５００種の１１セクター中９セクターが上昇し、一般消費財は１．２％高と上げが目立った。

半導体受託生産最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の米上場株は５．３％安。著名投資家のウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社、バークシャー・ハザウェイが同社の米国預託株式（ＡＤＳ）を売却したことを嫌気した。

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、米国の金融引き締め政策が継続するとの観測が再燃する中で売られ、反落した。

米商務省が発表した１月の小売売上高は前月比３．０％増と、市場予想（ロイター調べ）の１．８％増を大幅に上回った。これを受けて、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げ局面が長期化するとの見方が改めて強まったことから米長期金利が上昇、金利を生まない資産である金の売り圧力となった。

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した原油在庫が市場予想を大幅に上回ったことが圧迫要因となり、続落した。

ＥＩＡは１５日、１０日までの１週間の米石油在庫統計を公表。戦略石油備蓄（ＳＰＲ）を除く原油の在庫量は、前週比１６３０万バレル増の４億７１４０万バレルと、市場予想（１２０万バレル増＝ロイター調べ）を大幅に上回る積み増し幅となった。これを受けて、需給が緩むとの見方が広がり、売りを促した。外国為替市場で、ユーロに対してドルが上昇したことも、ドル建て商品である原油の下押し材料となった。

ドル／円　ＮＹ終値 134.11/134.14

始値 133.44

高値 134.35

安値 133.43

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0689/1.0691

始値 1.0709

高値 1.0718

安値 1.0661

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*08.00 3.8365%

前営業日終値 96*27.50 3.8010%

17時05分 97*16.00 3.8029%

１０年債（指標銘柄）

前営業日終値 97*27.00 3.7610%

５年債（指標銘柄） 17時05分 97*19.75 4.0350%

前営業日終値 97*24.25 4.0030%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*01.88 4.6330%

前営業日終値 99*02.50 4.6220%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34128.05 +38.78 +0.11

前営業日終値 34089.27

ナスダック総合 12070.59 +110.45 +0.92

前営業日終値 11960.15

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4147.60 +11.47 +0.28

前営業日終値 4136.13

ＣＯＭＥＸ金　4月限 1845.3 ‐20.1

前営業日終値 1865.4

ＣＯＭＥＸ銀　3月限 2157.2 ‐30.1

前営業日終値 2187.3

北海ブレント　4月限 85.38 ‐0.20

前営業日終値 85.58

米ＷＴＩ先物　3月限 78.59 ‐0.47

前営業日終値 79.06

ＣＲＢ商品指数 270.3832 ‐3.1738

前営業日終値 273.5570