ＮＹ市場サマリー（23日）ドル小幅高、利回り低下　株は値動き荒く

［２３日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが主要通貨に対し小幅な上昇を維持した。堅調な経済指標でインフレ抑制に向けた米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の金融引き締めが長期化するとの観測が裏付けられていることが背景。

堅調な経済指標の発表が続いていることに加え、一部の政策担当者がより大きな幅での利上げを支持する発言を行ったことで、今月に入りドルは上昇。この日に労働省が発表した１８日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）が予想外に減少し、労働市場が引き続き引き締まっていることが示されたことも、こうした動きを後押しする要因になった。

アカディアン・アセット・マネジメント（ボストン）のグローバル・マクロポートフォリオマネージャー、クリフトン・ヒル氏は「２月は堅調な経済指標が相次ぎ、誰もが面食らった。米経済は減速しておらず、インフレは根強いことが改めて示された」とし、「こうしたことを背景に米国債利回りが上昇し、ドル高につながっている」と述べた。

終盤の取引でユーロは０．０９％安の１．０５９７ドル。英ポンドは０．２２％安の１．２０１７ドル。

円は対ドルで１３４．６６円。市場では次期日銀総裁候補の植田和男氏の講演が注目されている。

主要６通貨に対するドル指数は０．０６％高。一時は１０４.７８まで上昇していた。

コンベラ（ワシントン）のシニアマーケットアナリスト、ジョー・マニンボ氏は、２４日には１月の米個人所得・消費支出が発表されるほか、次回の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）までに雇用統計や消費者物価指数などが発表されると指摘。「ＦＲＢがどこまで政策を引き締めるか、鍵は経済指標が握っている」と述べた。

＜債券＞　不安定な取引の中、国債利回りが低下した。投資家はすでに、ＦＲＢが今年中にあと数回の利上げを行うとの予想を裏付ける強い経済指標を織り込んでいる。

序盤の取引で１０年債利回りは一時３．９７８％と、３カ月ぶりの高水準まで上昇した。この日発表された１８日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）が予想に反して減少したことや、２０２２年第４・四半期の実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値と同時に発表されたコア個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が速報値から上振れたことが材料となった。ＰＣＥ価格指数はＦＲＢが物価の目安として注目している。

ただ終盤では４．６ベーシスポイント（ｂｐ）低下の３．８７６％だった。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、ＦＲＢが今後３回の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）でそれぞれ２５ｂｐの利上げを行い、政策金利は７月に５．３６％でピークに達するとみられている。

３０年債利回りは５．７ｂｐ低下し３．８７２％だった。

２年債利回りは４．６９７％でほぼ変わらず。２・１０年債の利回り格差はマイナス８１．６ｂｐに拡大した。

財務省がこの日実施した３５０億ドルの７年債入札は不調だった。最高落札利回りは４．０６２％と、入札締め切り時点の想定を上回った。需要の目安となる応札倍率は２．４９倍で、先月の２．６９倍や平均の２．５１倍を下回る結果となった。

＜株式＞　値動きの荒い展開の中、主要株価３指数がプラス圏で取引を終了。Ｓ＆Ｐ総合５００種は５営業日ぶりに反発した。投資家はＦＲＢの利上げが米経済にどのような影響を与えるか見極めようとしている。

このところの指標は経済の強さを示しており、政策当局者もタカ派的なメッセージを発している。

２３日に発表された新規失業保険週間申請件数は予想外に減少し、労働市場が引き続き逼迫していることを示した。また、第４・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値は堅調な伸びを示したが、主に在庫増加が要因だった。

Ｓ＆Ｐ５００はこの日、一時５０日移動平均線（３９８０ポイント）を下回って推移していたが、午後に入り切り返し、今週初めて４０００ポイントを上回って引けた。

半導体大手エヌビディアの好決算などが支援材料となった。同社が２２日に示した第１・四半期（２─４月）売上高見通しは、人工知能（ＡＩ）を使った自動応答ソフト（チャットボット）などＡＩ技術強化に向けた企業の支出拡大が追い風となり、市場予想を上回った。

エヌビディアは１４％急伸。他の半導体株も上昇し、ブロードコム、インテル、クアルコムは０．６─１．８％高。フィラデルフィア半導体指数は３．３％上昇した。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターでは７セクターが上昇。原油価格の上昇に支援され、エネルギーは１．３％値上がり。同指数は前日まで７営業日続落していた。

一方、通信サービスは５営業日続落。０．７％安と下落率は主要セクターで最大だった。ネットフリックスの下げ（３．４％）が重しとなった。同社は一部の国で利用料を値下げしたことを明らかにした。

電子商取引（ＥＣ）大手イーベイは５．２％安。下落率は昨年９月１３日以来の大きさ。上期の需要についてさえない見通しを示したことが嫌気された。

バイオ医薬品大手モデルナは６．７％下落して昨年１１月３日以来の安値を付けた。新型コロナウイルスワクチンについて、第４・四半期の売上高が予想を上回ったにもかかわらず、年間売上高見通しを５０億ドルに据え置いたことが背景。

＜金先物＞　堅調な米雇用関連指標などを背景にＦＲＢの利上げ長期化懸念が再燃し、４営業日続落した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比１４．７０ドル（０．８０％）安の１オンス＝１８２６．８０ドル。

＜米原油先物＞　ロシアが原油輸出削減を計画しているとの報に需給逼迫（ひっぱく）懸念が強まり、反発した。米国産標準油種ＷＴＩ中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比１．４４ドル（１．９５％）高の１バレル＝７５．３９ドルだった。５月物は１．４１ドル高の７５．６０ドル。

ロイターは、ロシアが欧州連合（ＥＵ）などによる原油と石油製品輸出価格への上 限設定措置に対抗し、ロシア西部の港からの３月の原油輸出を前月比で最大２５％削減す る計画だと報道。ロシアは先に、日量５０万バレルの減産も表明しており、供給不足へ の懸念が台頭した。下落基調が続いていた後を受けて安値拾いの買いも入りやすかった。

一方、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した１７日までの１週間の米石油在庫統計によると、戦略石油備蓄（ＳＰＲ）を除く原油の在庫は、前週比７６０万バレル増の４億７９００万バレル。市場予想（２１０万バレル増）を大幅に上回る積 み増しとなり、上値を削る場面もあった。

ドル／円　ＮＹ終値 134.70/134.74

始値 134.92

高値 135.36

安値 134.49

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0595/1.0598

始値 1.0603

高値 1.0620

安値 1.0578

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*10.50 3.8903%

前営業日終値 94*22.00 3.9280%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 96*25.50 3.8904%

前営業日終値 96*17.00 3.9230%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*15.25 4.1169%

前営業日終値 99*13.00 4.1330%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*27.25 4.7036%

前営業日終値 99*27.50 4.6990%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33153.91 +108.82 +0.33

前営業日終値 33045.09

ナスダック総合 11590.40 +83.33 +0.72

前営業日終値 11507.07

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4012.32 +21.27 +0.53

前営業日終値 3991.05

ＣＯＭＥＸ金　4月限 1826.8 ‐14.7

前営業日終値 1841.5

ＣＯＭＥＸ銀　3月限 2130.6 ‐37.1

前営業日終値 2167.7

北海ブレント　4月限 82.21 +1.61

前営業日終値 80.60

米ＷＴＩ先物　4月限 75.39 +1.44

前営業日終値 73.95

ＣＲＢ商品指数 266.9393 +0.8359

前営業日終値 266.1034