豪オリジン・エナジー、加ブルックフィールド連合の買収案に合意

［２７日　ロイター］ - オーストラリアのオリジン・エナジーは２７日、カナダ投資会社ブルックフィールド・アセット・マネジメントが主導する企業連合からの１５３億５０００万豪ドル（１０２億１０００万米ドル）の買収提案受け入れに合意した。実現すれば、オーストラリアではプライベートエクイティに後押しされた過去最大級の案件となる。

株主や規制当局の承認を経て取引が正式に決まれば、オリジンは２つの事業に分割される。エネルギー市場事業はブルックフィールドが、統合ガス事業はエネルギーインフラ投資会社ＥＩＧ傘下のミッドオーシャン・エナジーがそれぞれ取得する予定。

ブルックフィールドはシンガポールの政府系ファンドのＧＩＣとテマセクを共同出資者に呼び込んでいることが明らかになった。

ミッドオーシャンは、オリジンが持つオーストラリア・パシフィックＬＮＧ（液化天然ガス）プロジェクトの権益２７．５％を引き継ぎ、このうち２．４９％を米コノコフィリップスに売却することに合意している。

オリジンが提示された１株当たり買収額は８．９１２豪ドルで、これに基づく企業価値は１８７億豪ドル。直近株価に９．１％のプレミアムが乗せられた形だ。買収案が微調整された関係で、提示額は２月２２日時点よりもやや高くなった。

オリジンの取締役会は株主にこの提案を支持するよう要請している。