ＮＹ市場サマリー（31日）ドル伸び悩み・利回り低下、株下落　ＦＲＢ当局者発言などで

［３１日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが一時付けていた約２カ月ぶり高値から下落。６月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利上げ見送りを示唆する連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者の発言に反応した。

ジェファーソンＦＲＢ理事は３１日、「次回の会合で利上げを見送れば、ＦＯＭＣが追加引き締めの程度について決定する前により多くのデータを見ることができる」と指摘。ＦＲＢが今後の会合で政策金利の据え置きを決定したとしても、金融政策の引き締めが終了したと受け止めるべきではないとも述べた。

フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁は６月ＦＯＭＣについて、現時点で利上げの見送りを支持していると述べた。同時に「一時停止というのはしばらく金利を維持することを意味する」とし、ＦＲＢはある時点で長期にわたり金利を据え置く可能性があるが、現在そうした時点になっているのかは分からないと述べた。

金利先物市場では、朝方発表された４月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）で求人件数が予想外に増加したことを受け、６月の利上げ確率が７１％となっていたものの、ＦＲＢ当局者の発言を受け、３分の１程度に低下。さらに、利上げが見送られる確率は７０％以上となった。

主要通貨に対するドル指数は一時３月１６日以来の高値となる１０４．６３まで上昇していたものの、終盤の取引では０．２５９％高の１０４．３００となった。

ユーロ／ドルは一時１．０６６ドルと、３月２０日以来の安値に沈んだ後、終盤は０．５８％安の１．０６７３５ドルで推移した。

５月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が予想に反し悪化し、５カ月ぶりの低水準を付けたことを受け、人民元は下落し、対ドルで昨年１１月以来の安値を付けた。終盤は１ドル＝７．１１９７元。

円は対ドルで０．３４％高の１３９．３３円、ポンドも０．０８％高の１．２４２２ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りがおおむね低下。労働市場に関する経済指標のほか、ＦＲＢ当局者の一連の発言などに反応した。市場では議会下院で行われる米国の連邦債務上限を一時的に停止する法案の採決の行方が注目されている。

終盤の取引で１０年債利回りは６．７ベーシスポイント（ｂｐ）低下の３．６２９％。

欧州のインフレ鈍化が指標で示されたほか、米労働省が朝方発表した４月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）を受け、米国債利回りは低下傾向にあった。その後、ＦＲＢ副議長に指名されているジェファーソン理事らが６月の次回会合で利上げ見送りを示唆。

短期金融市場で正午前後には約６割程度の確率で６月１３─１４日のＦＯＭＣで利上げが決定されるとの観測が織り込まれていたのに対し、午後終盤の時点では金利据え置きの確率が７３％となった。

金利見通しに敏感に反応しやすい２年債利回りは９．７ｂｐ低下の４．３７５８％。

債務上限引き上げ問題が注目される中、６月１日に償還を迎える財務省短期証券（Ｔビル）の利回りは４．６０７５％。前日の取引で５％を下回っていた。

６月６日に償還を迎えるＴビルの利回りは３ｂｐ低下の５．３４％。

３０年債利回りは５．３ｂｐ低下の３．８４８％。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス７５．１ｂｐ。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、１０年物が２．１８％。インフレ期待指標として注目されるドル建て５年先５年物インフレスワップは２．４９１％。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　下落して取引を終えた。予想外に強い雇用指標が、ＦＲＢの６月再利上げを警戒する投資家を動揺させた。

債務上限を巡る合意案の下院での採決がこの日の夜に予定されている。大半のアナリストは議会承認を予想しており、バイデン米大統領は６月５日までに署名できるとの見方を示している。

米労働省が３１日発表した４月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）は、求人件数が３５万８０００件増の１０１０万件となり、予想外に増加した。

先物市場では６月１３─１４日のＦＯＭＣで２５ｂｐの利上げが決まるとの確率が７０％まで上昇したが、ＦＲＢ当局者の発言を受けて約３２％に低下した。

ＦＲＢのジェファーソン理事は、次回会合で利上げを見送ることで、政策当局者は決断を下す前により多くのデータを確認することができると述べた。フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁は現時点で次回ＦＯＭＣでの利上げの見送りを支持していると述べた。

２日発表の５月米雇用統計に注目が集まっている。

個別銘柄では、ＨＰが７．１％安。第２・四半期売上高が市場予想に届かなかったことが嫌気された。

前日時価総額が１兆ドルを上回ったエヌビディアは５．７％安。

インテルは４．８％高。デビッド・ジンズナー最高財務責任者（ＣＦＯ）は第２・四半期の売上高が予想レンジの上限を達成する見込みと述べた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米長期金利の低下を背景に買われ、小幅続伸した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比５．００ドル（０．２５％）高の１オンス＝１９８２．１０ドル。金は月間で０．８５％安となった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　中国の需要先行き懸念や対ユーロでのドル上昇に伴う割高感を背景に売り込まれ、続落した。米国産標準油種ＷＴＩ７月物の清算値（終値に相当）は前日比１．３７ドル（１．９７％）安の１バレル＝６８．０９ドルと、中心限月ベースで３月下旬以来約２カ月ぶりの安値となった。８月物は１．３６ドル安の６８．２４ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 139.34/139.35

始値 139.97

高値 140.37

安値 139.24

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0688/1.0692

始値 1.0674

高値 1.0705

安値 1.0636

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*27.50 3.8593%

前営業日終値 95*04.50 3.9010%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 97*24.00 3.6464%

前営業日終値 97*11.00 3.6960%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*12.75 3.7581%

前営業日終値 99*03.75 3.8210%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*22.38 4.4089%

前営業日終値 99*18.50 4.4730%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 32908.27 -134.51 -0.41

前営業日終値 33042.78

ナスダック総合 12935.29 -82.14 -0.63

前営業日終値 13017.43

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4179.83 -25.69 -0.61

前営業日終値 4205.52

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1982.1 +5.0

前営業日終値 1977.1

ＣＯＭＥＸ銀　7月限 2358.7 +34.8

前営業日終値 2323.9

北海ブレント　7月限 72.66 ‐0.88

前営業日終値 73.54

米ＷＴＩ先物　7月限 68.09 ‐1.37

前営業日終値 69.46

ＣＲＢ商品指数 253.8476 ‐1.6475

前営業日終値 255.4951