ＮＹ市場サマリー（10日）ドル3週間ぶり安値、利回り低下　株小反発

［１０日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが３週間ぶりの安値を付けた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者の発言を受け、ＦＲＢによる引き締めサイクルが終わりに近づいているとの市場の見方が強まった。

複数のＦＲＢ当局者は１０日、高止まりしているインフレの抑制には追加利上げが必要だが、現在の金融引き締めサイクルは終わりが近づいているとの認識を示した。

午後の取引で、ドル指数は０．３％安の１０１．９８と３週間ぶりの安値を付けた。

ユーロは対ドルで一時１．０９９７ドルと３カ月ぶりの高値まで上昇。終盤は０．２％高の１．０９９５ドルだった。

ドル／円は６月２１日以来の安値となる１４１．３２円まで下落。終盤は０．６％安の１４１．３３５円だった。

一方、ノルウェークローネは対ドルで１％高の１０．４９３クローネ、対ユーロで約１％高の１１．５３６３クローネ。

ノルウェー統計局が１０日発表した６月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、エネルギーと税金を除くコア指数の上昇率が前年同月比７．０％と、過去最高を更新した。

中国人民元は対ドルでほぼ変わらずの７．２３０元。中国国家統計局が１０日発表した６月の生産者物価指数（ＰＰＩ）は、前年比５．４％下落し、２０１５年１２月以来最も大幅な落ち込みとなった。

豪ドルは０．２％安の０．６６７７米ドル、ニュージーランド（ＮＺ）ドルは０．１％高の０．６２１５米ドルとなった。

＜債券＞　米債利回りが低下した。物価上昇圧力の緩和継続を確認する手がかりとして１２日発表予定のインフレ統計が注目されている。

指標１０年債利回りは４．００４％に低下。前週末には一時４．０９４％と８カ月ぶりの高水準を付けていた。

前週６日に５．１２％と２００７年６月以来の高水準を付けた２年債利回りは４．８６２％まで低下した。

米クリーブランド地区連銀のメスター総裁は１０日、基調インフレ圧力は依然強く、ＦＲＢの追加利上げが必要となる可能性を示唆しているという見解を示した。

一方、アトランタ地区連銀のボスティック総裁は１０日、ＦＲＢによる追加利上げがなくてもインフレ率が２％目標に戻る「極めて単純明快な」一連の理由があると述べた。

サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁は１０日、労働市場が好調に推移する中、高すぎるインフレを引き下げるために、年内あと２回の利上げが必要となる公算が大きいという認識を示した。

１２日に発表される６月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前月比０．３％上昇、前年同月比３．１％上昇が予想されている。

２・１０年債の利回り格差はマイナス８６ベーシスポイント（ｂｐ）となった。

＜株式＞　小反発。ただ今週は１２日に米ＣＰＩが発表されるほか、米企業の四半期決算発表が始まるため、慎重ムードが強かった。

投資家はＣＰＩ統計で物価上昇圧力の鈍化傾向が続いているかを見極める姿勢で、金利の先行きを占う上でも重要になるとみている。今月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）については２５ｂｐ利上げするとの見方が大勢になっている。

ＦＲＢの複数の当局者はこの日、なお高水準のインフレ率を目標まで戻すには追加利上げが必要だが、現行の金融引き締めサイクルは終わりに近づいているとの認識を示した。

半導体メーカーのインテルとクアルコムが上昇。イエレン米財務長官が訪中最終日の９日に会見し、中国当局者との会談は「直接的」かつ「生産的」なものだったと述べたことが買い材料になった。

米著名投資家カール・アイカーン氏の投資会社アイカーン・エンタープライズは急騰。アイカーン氏が個人のローンと同社の取引価格とのひも付けを解除することで銀行側と契約改定に最終合意したことを受けた。

シティグループのストラテジストらは米株の投資判断を「ニュートラル」に引き下げ、大型のグロース株は調整が見込まれ、景気後退（リセッション）リスクがなお下押し圧力になる可能性があると予想した。

＜金先物＞　米インフレ指標の発表を週央に控え、ポジション調整の動きが中心となり、ほぼ横ばいとなった。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前週末比１．５０ドル（０． ０８％）安の１オンス＝１９３１．００ドル。

市場関係者の間では、１９００ドルに強力な下値支持線があるが、米国のインフレ率が高止まりすれば、１８４０ドル台まで下げる可能性があると警戒する声も聞かれた。

＜米原油先物＞　米利上げ局面の長期化観測の強まりを受けて４営業日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前週末比０．８７ドル（１．１８％）安の１バレル＝７２．９９ドルだった。９月物は０．８２ドル安の７２．９５ドル。

ドル／円　ＮＹ終値 141.31/141.32

始値 142.43

高値 142.51

安値 141.29

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0999/1.1003

始値 1.0958

高値 1.1001

安値 1.0944

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 92*28.00 4.0377%

前営業日終値 92*30.00 4.0340%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 94*30.50 3.9998%

前営業日終値 94*18.50 4.0480%

５年債（指標銘柄） 17時04分 98*30.00 4.2391%

前営業日終値 98*16.50 4.3350%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*17.75 4.8639%

前営業日終値 99*13.75 4.9310%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33944.40 +209.52 +0.62

前営業日終値 33734.88

ナスダック総合 13685.48 +24.77 +0.18

前営業日終値 13660.72

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4409.53 +10.58 +0.24

前営業日終値 4398.95

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1931.0 ‐1.5

前営業日終値 1932.5

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2334.5 +5.6

前営業日終値 2328.9

北海ブレント　9月限 77.69 ‐0.78

前営業日終値 78.47

米ＷＴＩ先物　8月限 72.99 ‐0.87

前営業日終値 73.86

ＣＲＢ商品指数 264.3828 ‐0.0780

前営業日終値 264.4608