ＮＹ市場サマリー（24日）ドル堅調、利回り上昇　ダウ11連騰

［２４日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが対ユーロで力強さを維持した。このところの経済指標で米経済が堅調な一方、ユーロ圏経済の減速が示される中、週内に実施される主要中央銀行の一連の政策決定会合が注目されている。

米Ｓ＆Ｐグローバルが朝方発表した７月の米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は５２と、６月の５３．２から低下。ただ、６カ月連続景気拡大と縮小の節目である５０を上回ったほか、欧州の類似の経済指標と比べると良好な水準にある。

先物市場で米政策金利は１１月に５．４３％に上昇し、２０２４年６月まで５％を超える水準にとどまるとの見方が織り込まれている。

主要通貨に対するドル指数は０．２４７％高の１０１．３３０。

ユーロは対ドルで０．４９％安の１．１０６９ドル。英ポンドは対ドルで０．２５％安の１．２８２３ドル。

円は対ドルで ０．２４％高の１４１．４７円。

今週は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が２５─２６日、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が２７日、日銀が２７―２８日に政策決定会合を開く。

市場ではＦＲＢとＥＣＢが共に０．２５％ポイントの利上げを決定すると予想されており、共に９月の次回会合前後にどのようなシグナルを出すかが焦点になっている。

市場関係者は、週内に決定会合を開く３中銀の中で市場にサプライズをもたらす可能性があるのは日銀と指摘。日銀はイールドカーブ・コントロール（ＹＣＣ）政策に微調整を加える可能性があるとの見方も出ている。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは２．７２％安の２万９０６９．２１ドル。イーサリアムは２．４５％安の１８４８．１２ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが上昇した。午前の市場では利回りは低下していたが、投資家はＦＲＢが年内あと２回の利上げを実施するリスクを織り込んだ。

ＦＲＢは２６日まで開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利を２５ベーシスポイント（ｂｐ）引き上げ、目標レンジを５．２５─５．５０％に設定するとの見方が強い。フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、今週の利上げが今年最後となり、ＦＲＢは２０２４年５月まで利上げを見送り、次の動きは利下げになると予想されている。

午後の取引で、２年債利回りは６ｂｐ上昇の４．９０８％、指標１０年債利回りは３．２ｂｐ上昇の３．８７０％となった。

３０年債利回りは２．１ｂｐ上昇し３．９２７％となった。

２年債と１０年債の利回り格差は一時マイナス１０５．６０ｂｐと、過去３週間で最も拡大した。終盤はマイナス１０４．１０ｂｐだった。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物 が２．４０３６％まで上昇し、３月以来の高水準となった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　ダウ工業株３０種が１１営業日続伸し、２０１７年２月以来最長の連騰記録となった。週内の米ＦＯＭＣや企業決算を控え、資金がハイテクセクターから他のセクターにシフトした。

今週はマイクロソフト、アルファベット、メタ・プラットフォームズの決算に注目が集まる。

Ｓ＆Ｐ総合５００種の主要１１セクターのうち９セクターが上昇し、エネルギーが上げを主導した。

石油大手シェブロンは２３日発表した第２・四半期決算速報値を好感して約２％上昇し、ダウを押し上げた。

玩具大手マテルは１．８％高。週末の北米映画興行収入ランキングでバービー人形の世界を映画化した「バービー」が今年最高のオープニング記録となった。

中国のアリババと京東集団（ＪＤドットコム）はそれぞれ４．５％高と３．５％高。中国共産党中央政治局がマクロ経済政策の調整を強化し内需拡大に注力する方針を示した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米ＦＯＭＣを控えて様子見ムードが広がる中、対ユーロでのドル高を背景に売られ、３営業日続落した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前週末比４．４０ドル（０．２２％）安の１オンス＝１９６２．２０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　需給引き締まり観測や中国の景気刺激策導入への期待などを背景に買いが膨らみ、続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの９月物の清算値（終値に相当）は、前週末比１．６７ドル（２．１７％）高の１バレル＝７８．７４ドルと、中心限月の清算値ベースでは４月下旬以来約３カ月ぶりの高値となった。１０月物は１．６２ドル高の７８．４０ドル。

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟の有力産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が減産方針を継続する見通しの一方で、米国ではガソリンやジェット燃料の需要期を迎え、需給引き締まり観測が台頭。中国が近く、一段の景気刺激策を打ち出すとの期待なども相場の支援要因。相場が今年７─９月期にかけて上昇基調に拍車がかかるとの観測も浮上し、相場は朝方から一本調子で上伸し、８０ドル台を試す展開となった。

ウクライナ情勢の悪化に加え、２４日の米原子力潜水艦の韓国寄港に反発した北朝鮮による弾道ミサイル発射など地政学リスクの高まりも原油買いを促す一因となった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 141.44/141.47

始値 141.15

高値 141.55

安値 140.76

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1062/1.1066

始値 1.1091

高値 1.1108

安値 1.1061

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 94*22.50 3.9279%

前営業日終値 95*02.00 3.9070%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 95*29.50 3.8784%

前営業日終値 96*07.50 3.8390%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*09.75 4.1568%

前営業日終値 99*18.75 4.0930%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*14.38 4.9255%

前営業日終値 99*18.88 4.8480%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 35411.24 +183.55 +0.52

前営業日終値 35227.69

ナスダック総合 14058.87 +26.06 +0.19

前営業日終値 14032.81

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4554.64 +18.30 +0.40

前営業日終値 4536.34

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1962.2 ‐4.4

前営業日終値 1966.6

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2458.1 ‐27.4

前営業日終値 2485.5

北海ブレント　9月限 82.74 +1.67

前営業日終値 81.07

米ＷＴＩ先物　9月限 78.74 +1.67

前営業日終値 77.07

ＣＲＢ商品指数 280.1339 +3.6533

前営業日終値 276.4806