ＮＹ市場サマリー（1日）ドル上昇、利回り上昇　株まちまち

［１日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが主要通貨に対して上昇した。ＩＳＭ製造業景気指数や建設支出など、比較的堅調な経済指標を受けた。円相場は、日銀による長短金利操作（イールドカーブ・コントロール＝ＹＣＣ）の運用柔軟化が引き続き重しとなり、３週間ぶりの安値を付けた。

一方、６月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）は、求人件数が３万４０００件減の９５８万２０００件と、２０２１年４月以来２年超ぶりの低水準となった。ただ、一連の米利上げにもかかわらず、依然として労働市場の逼迫を示す水準を維持した。

ドルは当初この指標を受けて下落したが、その後上げに転じた。

ドル指数は０．３４４％上昇し、３週間ぶりの高値となった。

日銀が大規模金融刺激策からの緩やかな転換を決めた２８日以降、円相場は乱高下している。ＯＡＮＤＡ（ニューヨーク）のシニアマーケットアナリスト、エド・モヤ氏は「日本のＹＣＣ政策の調整が年内の焦点になるだろう」と述べ、誰もが、日銀からいつタカ派的な強いシグナルが出るのかを注視しているとした。

円は０．７５％安の１ドル＝１４３．３８円。

豪ドルは１．６１％急落し、１豪ドル＝０．６６１米ドル。下落幅は３月上旬以来、１日としては最も大きなものとなる見込み。

オーストラリア準備銀行（中央銀行）は１日、前月に続き政策金利のオフィシャルキャッシュレートを４．１０％に据え置いた。インフレ抑制に向け幾分の追加引き締めが必要になる可能性もあるとの見方は維持した。

ユーロは０．１２％下落の１．０９８ドルとなった。

英ポンドは０．４９％下落し１．２７７４ドル。市場では現在、イングランド銀行（英中央銀行、ＢＯＥ）が３日の金融政策委員会で２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げを実施する確率を６０％とみている。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米債利回りが上昇した。３０年債利回りは年初来の最高水準を更新した。経済活動の鈍化を示すデータが発表されたにもかかわらず、国債発行が増加するとの見方や経済の底堅さを示す兆候が増えるとの期待を受けた。

米供給管理協会（ＩＳＭ）が１日発表した７月の製造業景気指数は４６．４と、２０２０年５月以来の低水準だった前月の４６．０から改善した。

一方、米労働省が１日発表した６月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）は、求人件数が３万４０００件減の９５８万２０００件と、２０２１年４月以来２年超ぶりの低水準となったが、一連の米利上げにもかかわらず、依然として労働市場の逼迫を示す水準を維持した。

ＯＡＮＤＡのシニアマーケットアナリスト、エドワード・モヤ氏は「労働市場が引き続き弱含み、製造業は底を打ちつつあり、大半のデータは連邦準備理事会（ＦＲＢ）にとって良いニュースとみなすことができる。これはディスインフレが進行しているという考えを裏付ける」と指摘。ただ米経済の耐性が強く、年後半のディスインフレ進行の支障になるかもしれないとした。

米１０年債利回りは４．０４７％と前日の水準を９ベーシスポイント（ｂｐ）上回った。２年債利回りは４ｂｐ上昇の４．９１２％となった。

２・１０年債の利回り格差はマイナス８６．５ｂｐと。マイナス幅が７月中旬以降で最小となった。

３０年債利回りは昨年１１月以来の高水準となる４．１０４％を付けた。

利回りは１日の経済指標発表を受けて低下したが、その後切り返した。米財務省による国債入札の詳細発表を控え投資家が弱気な見方を維持した。今回の発表では入札規模が拡大する可能性があるという。

バークレイズのアナリストはメモで、最新の資金調達に関する予測は今後数四半期の国債発行などが急増することを示唆しているとした。

日銀による長短金利操作（イールドカーブ・コントロール、ＹＣＣ）の運用柔軟化も利回りを下支えしているという。

トゥルーイスト・アドバイザリー・サービスの債券担当マネジングディレクター、チップ・ヒューイ氏は「日本の国債利回りが上昇する可能性があるため、米国では利回りの再調整が必要になるかもしれない。新たな均衡の模索が、今後数カ月にわたって繰り広げられるだろう」と述べた。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　 Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が反落して終了した。市場では週内に発表される大手企業の決算や米雇用統計が注目されている。

予想を上回る企業決算や景気のソフトランディング（軟着陸）期待による最近の株高でＳ＆Ｐ総合５００種は２０２２年１月３日に付けた終値での史上最高値まであと５％弱に迫っている。

主要株価指数のうちダウ工業株３０種は続伸。第２・四半期決算が増益だった重機のキャタピラーが８．９％上昇したことが寄与した。ただ、第３・四半期の売上高と営業利益率が前期に比べ減少するとの見通しを示した。

配車大手ウーバー・テクノロジーズは５．７％下落。第２・四半期の売上高が市場予想に届かなかった。

製薬大手ファイザーは不安定な動きとなり、小幅安で引けた。新型コロナウイルスワクチンと治療薬の販売低迷が響き、第２・四半期売上高が市場予想を下回った。

米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した７月の製造業景気指数は低い水準ながらも前月から上昇。新規受注が徐々に改善した。ただ、雇用指数は約３年ぶりの低水準となり、人員削減が加速している可能性を示した。

テスラやアマゾンなど金利に敏感な大型グロース（成長）株が下落。米１０年債利回りが４％を超える水準に上昇したことを受けた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ドル高や米長期金利の上昇を背景に売りが優勢となり、反落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は、前日比３０．４０ドル（１．５１％）安の１オンス＝１９７８．８０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ドル上昇に伴う割高感の強まりなどをきっかけに利益確定の売りが台頭し、４営業日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月９月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．４３ドル（０．５３％）安の１バレル＝８１．３７ドル。１０月物は０．４０ドル安の８０．９２ドルだった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 143.32/143.35

始値 142.72

高値 143.54

安値 142.74

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0982/1.0986

始値 1.0980

高値 1.0988

安値 1.0953

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 91*26.50 4.1025%

前営業日終値 93*07.50 4.0160%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 94*22.00 4.0371%

前営業日終値 95*10.00 3.9570%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*17.50 4.2265%

前営業日終値 99*24.25 4.1790%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*22.63 4.9058%

前営業日終値 99*24.50 4.8740%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 35630.68 +71.15 +0.20

前営業日終値 35559.53

ナスダック総合 14283.91 -62.11 -0.43

前営業日終値 14346.02

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4576.73 -12.23 -0.27

前営業日終値 4588.96

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1978.8 ‐30.4

前営業日終値 2009.2

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2432.6 ‐64.6

前営業日終値 2497.2

北海ブレント　10月限 84.91 ‐0.52

前営業日終値 85.43

米ＷＴＩ先物　9月限 81.37 ‐0.43

前営業日終値 81.80

ＣＲＢ商品指数 280.8488 ‐1.3287

前営業日終値 282.1775