ＮＹ市場サマリー（4日）ドル下落、米株続落　利回り急低下

［４日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが下落し、今週の上昇分をほぼ吐き出した。７月米雇用統計を受けて景気軟着陸への期待が高まったものの、賃金の上昇が米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げ継続の必要性を示唆した。

米労働省が４日発表した７月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は１８万７０００人増と、ロイター調査によるエコノミスト予想の２０万人増を下回った。ただ平均時給は０．４％上昇したほか、失業率が３．５％と５０年強ぶりの低水準となった。

バノックバーン・グローバル・フォレックス（ニューヨーク）のチーフマーケットストラテジスト、マーク・チャンドラー氏は「予想を下回る雇用統計は、今週の国債利回りの急上昇を止め、ドルの最近の上昇を止めた。ドル以外の通貨でショートスクイズが起きており、金利の急低下がドルロングの整理を促している。ドルの上値修正はほぼ終わった」と述べた。

ドル指数は０．４％安。１日の下落幅はここ３週間で最大となった。３日には７月７日以来の高値となる１０２．８４まで上昇していた。

ユーロは０．５５％上昇し１．１００４ドル、円は０．５１％上昇し１ドル＝１４１．８１円となった。

豪ドルは０．１８％上昇し０．６５６米ドルとなった。

英ポンドは０．２３％上昇し１．２７４２ドルだった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　利回りが急低下した。７月雇用統計が予想を下回ったことを受けた。しかし投資家は、労働市場が引き続き底堅いことから、さらなる金融引き締めの可能性を排除していない。

米労働省が４日発表した７月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は１８万７０００人増と、ロイター調査によるエコノミスト予想の２０万人増を下回った。ただ平均時給は前年比４．４％上昇したほか、失業率が３．５％と５０年強ぶりの低水準となった。

米１０年債利回りは１３ベーシスポイント（ｂｐ）近く低下し４．０６２％。低下幅は７月１２日以来の大幅なものとなった。

２年債利回りは約１１ｂｐ低下の４．７９１％と、２週間ぶり低水準となった。

２・１０年債の利回り格差はマイナス７３．９ｂｐ。一時はマイナス６８ｂｐを付けた。

雇用統計は利回りを押し下げたものの、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が想定する経済の「ソフトランディング」シナリオは可能という市場の見方を変えることはほとんどなかった。

今週の市場で利回りは急上昇し、１０年債は昨年１０月以来の高水準を記録した。財務省の国債発行計画やフィッチによる米国債格下げなどが複合的な要因となった。

ＣＭＥグループのデータによると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、９月の利上げの可能性を１３．５％織り込んでいる。３日は１８％だった。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの戦略的アドバイザリーソリューション幹部のキャンディス・ツェ氏は、「ＦＲＢはここ数十年で最も積極的な引き締め局面を終え、ソフトランディングへの合理的な道筋をつけたと思われる。しかし可能性の幅はまだ広く、インフレが粘着性を保てば追加利上げに傾くリスクがあることは認識している」と述べた。

投資家は、ＦＲＢが次回の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で金利を据え置くかどうかを見極めるため、来週発表の消費者物価指数（ＣＰＩ）を注視している。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　続落。相場は午前の取引で上昇していたものの、引けにかけ下げに転じた。労働市場の減速を示唆する７月の米雇用統計が材料視された。前日引け後に発表した決算への失望感からアップルが売られ、Ｓ＆Ｐ総合５００種を圧迫した。

アップルは４．８％安と、１日としては昨年９月２９日以来の大幅な下げを記録した。３日発表した第３・四半期（７月１日まで）決算は、ｉＰｈｏｎｅの売上高が減少したものの、売上高と利益は市場予想を上回った。しかし、今期も減収が続くとの見通しを示したことが嫌気された。

一方、アマゾン・ドット・コムは８．３％高。３日発表した第２・四半期の業績、および第３・四半期売上高見通しは市場予想を上回った。

ＡＸＳインベストメンツのグレッグ・バスク最高経営責任者（ＣＥＯ）は「全体として経済も企業業績も８月に向けて良い方向に向かっているように見えるが、これら大手企業は投資家の不安をかき立てる可能性がある」と指摘した。

アマゾンの業績を受け、マイクロソフトは０．３％高。

米労働省が４日発表した７月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は１８万７０００人増と、伸びは市場予想を下回った。失業率は３．５％と、前月の３．６％から低下した。また、賃金は前月比０．４％上昇と前月と同水準となったほか、前年比では依然高く４．４％上昇となった。

前出のバスク氏は「地政学的な懸念、ウクライナ戦争、中国に絡む問題など、依然かなりの不確実性が存在する」とし、この日の下落について「一段の下方サプライズに備えポジションを整える動きによるところが大きい」と述べた。

また、雇用統計を受け米１０年債利回りが低下し、太型株の一角を押し上げた。

物言う株主として知られる米投資家カール・アイカーン氏の投資会社アイカーン・エンタープライゼズ（ＩＥＰ）は２３．３％急落。配当金を半減するとの発表が嫌気された。

主要株価３指数は週足で軒並み下落。Ｓ＆Ｐとナスダック総合の週間下落率は３月以来の大きさとなった。

米取引所の合算出来高は１１３億９０００万株。直近２０営業日の平均は１０８億７０００万株。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．２２対１の比率で上回った。ナスダックでは１．１４対１で値下がり銘柄が多かった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米長期金利の低下やドル安を背景に、４日ぶりに反発した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比７．３０ドル（０．３７％）高の１オンス＝１９７６．１０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　需給引き締まり観測を背景に買いが膨らみ、続伸した。米国産標準油種ＷＴＩ９月物の清算値は前日清算値（終値に相当）比１．２７ドル（１．５６％）高の１バレル＝８２．８２ドルと、中心限月の清算値ベースで４月中旬以来約３カ月半ぶりの高値を更新した。週間では２．２４ドル（２．７８％）高と、プラスでの越週は６週連続となった。１０月物は１．１９ドル高の８２．２７ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]