中国ＣＡＴＬ、香港上場で少なくとも40億ドル調達へ

Scott Murdoch

[１２日 ロイター] - １２日に提出された目論見書によると、中国の車載電池大手、寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ）は、香港での新規株式公開（ＩＰＯ）で少なくとも３１０億１０００万香港ドル（約３９億９０００万ドル）の調達を目指している。香港では今年最大規模のＩＰＯとなる。

公開株数は１億１７９０万株で、応募価格は最高で１株当たり２６３香港ドル。公開株数の調整オプションやグリーンシューオプションが行使されれば、調達額は約５３億ドルに拡大する可能性があるという。

目論見書によると、シノペックとクウェート投資庁を筆頭とする２０超のコーナーストーン投資家が、約２６億２０００万ドル相当の購入を申し込んだ。

プライシングは１３─１６日に実施され、最終的な価格設定は１９日かそれ以前に発表される予定。取引開始は２０日。

ＩＰＯ価格が１株当たり２６３香港ドルの場合、９日の深セン上場株の終値に対して若干のディスカウントとなる。

目論見書によると、米国のオンショア投資家は香港ＩＰＯでＣＡＴＬ株を購入することはできない。ただ、これら投資家の多くはオフショア口座も保有しているため、参加は可能となる。