アングル：米アマゾン、オープンＡＩとの新規契約でクラウド事業の最前線に

Harshita Mary Varghese　Kritika Lamba

[４日 ロイター] - 米電子商取引（ＥＣ）大手アマゾン・ドット・コムは３日、対話型生成人工知能（ＡＩ）「チャットＧＰＴ」を手掛けるオープンＡＩとの３８０億ドル規模の契約を結び、クラウドサービス「ＡＭＳ（アマゾン・ウェブ・サービス）」を提供すると発表した。これは競合企業に市場シェアを奪われ、大規模障害にも見舞われたアマゾンのクラウド事業にとって、追い風となりそうだ。

アマゾンは利益率の高い「ＡＭＳ」でクラウドコンピューティング業界を長年リードしていたものの、ここ数年はＡＩサービスでマイクロソフトやグーグルの親会社アルファベットに大型契約を奪われていた。

シナジー・リサーチ・グループのデータによると、アマゾンのクラウド部門における市場シェアは２０２２年、チャットＧＰＴが登場する数カ月前の時点では３４％だったが、２５年９月には２９％に低下している。

投資家の間では、アマゾンは大規模言語モデル（ＬＬＭ）の導入が遅れ、チャットＧＰＴのような消費者向けチャットボットを提供できていないなど、ＡＩ競争で後れを取っているとの見方が多かった。

ただ最近では、アマゾンの対ＡＩ分野投資も加速しつつある。１０月には１１０億ドルを投じた計算クラスタープロジェクト「レーニア」の立ち上げを発表。自社開発の半導体「トレーニウム」を組み込んだ米国内のデータセンターで、新興企業アンソロピックのＡＩトレーニングを行うというものだ。

今回のオープンＡＩとの契約は、先週発表された好調な四半期決算とともに、ＡＷＳが勢いを回復しつつある状況を示している、とアナリストや投資家は指摘した。

クイルター・チェビオットのアナリスト、マンタ・バレチャ氏は「今回の契約は、オープンＡＩが他のクラウド事業者とこれまでに契約した案件に比べれば小規模だ。ただ、計算処理能力の開発に今後数年間で数兆ドル規模を投資する企業と提携を組もうとするアマゾンの試みとしては、重要な第一歩となる」と述べた。

アマゾンの株価は今回の契約発表後に５％上昇し、史上最高値を記録。それ以前は、新興ＡＩ企業との数千億ドル規模のクラウド契約を手掛かりに急騰した他のテック大手株からは遅れを取る形となっていた。

マイクロソフトは先週、オープンＡＩとの組織再編を巡る新たな合意に基づき、クラウドサービス「Ａｚｕｒｅ（アジュール）」について２５００億ドル規模の契約を締結したと発表した。オラクルも９月、オープンＡＩと総額３０００億ドルの契約を締結。グーグルはアンソロピックとの数百億ドル規模の半導体関連契約など、複数企業との事業提携を進めている。

＜ＡＩ投資拡大が成長けん引＞

アマゾンのＡＩ戦略は、幹部の離脱によって停滞した側面もある。ロイターは６月、生成ＡＩ開発の責任者が他社に移籍したと報じていた。

競争力を維持し、高コストのデータセンターへの資金を確保すべく、アンディ・ジャシー最高経営責任者（ＣＥＯ）は管理職の削減や非効率的な要素を特定するための匿名内部通報制度の導入といった取り組みを進めている。

先週には本社部門の従業員のうち、過去最大規模となる約１万４０００人の削減を発表。他方、ＡＩ投資は拡大しており、今年の設備投資は約１２５０億ドルに達したほか、来年はさらなる増加が見込まれている。この金額はアルファベットの最大９３０億ドルという投資計画を上回り、マイクロソフトの今年の投資額見通しとほぼ同等だ。

ＢＭＯキャピタル・マーケッツのアナリスト、ブライアン・ピッツ氏は、アマゾンとオープンＡＩの契約により、ＡＷＳの第４・四半期時点の受注残は９月末時点の２０００億ドルから約２０％増加する可能性があると予測している。

オープンＡＩの株式を保有するスロ・キャピタルの投資家ウィリアム・リー氏は「アマゾンは明らかに以前と異なり、ようやくＬＬＭ開発を巡る時代の流れに乗ってきたようだ」との見方を示した。