香港の新世界発展、早期の債券交換で13億ドルの債務削減へ

[香港 １８日 ロイター] - 経営難に陥っている香港の不動産デベロッパー、新世界発展は１８日、ドル建て債券の交換期限を前倒ししたことで、永久債が大半を占める１３億ドルの債務が削減される見通しだと発表した。

同業の中で負債が最も高い水準にある同社は今月、永久債の３分の１削減に向けた最大１９億ドルの債務交換計画を開始。債券保有者が現金インセンティブと、より小幅なヘアカット（債務元本の減免）を受けられる早期の期限が１７日に終了した。

同社は１８日の提出書類で、「今回の交換案により、直ちに大幅なレバレッジ解消を達成できる」と述べた。期限前倒しにより、発行済み永久債の１０億２０００万ドルと優先債の２９９０万ドルを削減するという。

この計画に基づき、同社は発行済み永久債４５億ドル（クーポン４．１２５─６．２５％）の一部を、５３％のヘアカットで最大１６億ドルの新規永久債（クーポン９％）と交換することを目指す。

１７日までに応募した債券保有者は、ヘアカットが５０％に引き下げられ、債券１０００ドルにつき２０ドルの現金が支給される。