ＮＹ市場サマリー（2日）ドル指数一時2年半ぶり安値、Ｓ＆Ｐ終値で最高値更新

［２日　ロイター］ -

＜為替＞　ニューヨーク外為市場で、米追加経済対策への期待から安全通貨としてのドルが売られ、ドル指数が一時２年半ぶりの安値を更新した。ただ、その後は議会の交渉が再び難航したことで、下げ幅を縮小した。

米ファイザーと独ビオンテックが共同開発した新型コロナウイルスワクチンの緊急使用を英政府が承認したこともリスク選好度の上昇につながった。

新型コロナウイルス追加対策を巡り、議会の超党派グループは前日、９０８０億ドル規模のコロナ救済法案を発表したが、共和党のマコネル上院院内総務がこれを拒否。ムニューシン財務長官によると、トランプ大統領はマコネル氏の新型コロナ経済対策法案に署名する見通し。

クラリティＦＸ（サンフランシスコ）のエクゼクティブ・ディレクター、アモ・サホタ氏は「超党派の提案は追加策を巡る将来的な協議につながると期待されるが、合意にはまだほど遠い」と述べた。

主要６通貨に対するドル指数は一時９１．０９４と、２０１８年４月以来の低水準を付けた。終盤の取引では０．１％安の９１．１１５。

この日発表の米経済指標では、１１月のＡＤＰ全米雇用報告で民間部門雇用者数の伸びが３０万７０００人と、ロイターがまとめたエコノミスト予想の４１万人を下回った。

ユーロは対ドルで０．２％高の１．２０９８ドル。一時は１．２１０８ドルと、１８年４月以来の高値を付けた。

市場では欧州中央銀行（ＥＣＢ）の来週の理事会が注目されており、アナリストはＥＣＢはユーロ高抑制に向けた措置を打ち出す可能性があるとの見方を示している。

ドルは対円で０．２％高の１０４．５２円。英ポンドは対ドルで０．５％安の１．３３６１ドル。

豪ドルは対米ドルで０．４％高の０．７４０２米ドル。オーストラリア統計局が発表した第３・四半期の実質国内総生産（ＧＤＰ）は前期比３．３％増と、ロイターがまとめた市場予想の２．６％増を上回った。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは１．６％高の１万９０６１ドル。

＜債券＞　米金融・債券市場では、長期債の利回りが上昇し、２年債と１０年債の利回り格差が２０１８年２月以来の大きさに広がった。

指標１０年債利回りは直近で、１ベーシスポイント（ｂｐ）弱上昇の０．９３９３％。イールドカーブ（利回り曲線）がスティープ化し、２年債との長短金利差は一時７９．６０ｂｐに広がった。

キャンター・フィッツジェラルドの米国債アナリスト、ジャスティン・レデラー氏は、新型コロナウイルスで打撃を受けた経済の支援策への期待や物価上昇を見込んだ「リフレ取引」が長期債利回りの上昇につながったと指摘。ただ、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が長期債の買い入れを増やす可能性があるため、これ以上の大幅な利回り上昇は見込めないとした。

「ここからの大幅上昇を見込む理由はない。少なくとも（コロナ）ワクチンが実用化され、景気が改善していると確認できるまでは見込めない」とした。

アクション・エコノミクスのグローバル債券分析担当マネジングディレクター、キム・ルパート氏は、１１月９日に８カ月ぶりの高水準である０．９７５０％を付けた１０年債利回りが１％を突破すれば「ＦＲＢが確実に行動するとの思惑で買いが入るだろう」とした。

一方、新型コロナウイルス追加対策を巡り、米議会の共和・民主両党は依然として合意に至ることができていない。

それでもなお、何らかの措置が可決されるとの期待感で期待インフレ率が高まり、５年、１０年、３０年の各年限の普通国債とインフレ指数連動債（ＴＩＰＳ）の利回り格差であるブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は前日終盤に２０１９年５月以来の高水準を記録し、２日もさらに上昇した。

ルパート氏はＦＲＢが２週間後の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で長期国債の買い入れを増やすかどうかは不明だと指摘。「ＦＲＢは利回りが上昇し、景気回復を阻害することを望んでいない。それ故、ハト派的なＦＯＭＣメンバーが量的緩和策（ＱＥ）の年限長期化を主張する可能性がある」とした。

２年債利回りは１．２ｂｐ低下の０．１６２３％。

５年債と３０年債との金利差は一時１２８．８ｂｐと、１１月１２日以来の大きさに広がった。直近は１２７．５ｂｐと、前日から２．３ｂｐ拡大。

＜株式＞　米国株式市場ではＳ＆Ｐ総合５００種が終値での最高値を更新する一方、ナスダック総合は小反落して取引を終えた。新型コロナウイルスワクチンを巡るポジティブな動きや追加経済対策への期待の一方で、民間雇用統計がさえない内容となった。

英政府は２日、米ファイザーと独ビオンテックが共同開発したワクチンの緊急使用を承認。来週から接種が始まる見通しとなった。

米議会の共和・民主両党は追加経済対策を巡り依然として合意できていないが、市場関係者の間では、景気の弱さを示すニュースで合意に向けた動きが加速するとの見方も出ている。

オートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）とムーディーズ・アナリティクスが発表した１１月の全米雇用報告は、民間部門雇用者数の伸びがエコノミスト予想を下回り、景気対策の必要性を浮き彫りにした。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が公表した地区連銀経済報告（ベージュブック）でも、１２地区中４地区で経済成長が「ほとんど、もしくは全く見られなかった」との認識が示された。

ベアードの投資戦略アナリスト、ロス・メイフィールド氏は、４日発表の雇用統計で労働市場の悪化が示されれば、議会は経済対策で合意する必要に一段と迫られると指摘。「（議会は）投資家と同じくらい統計を注視している。悪いニュースで交渉が促されれば、良いニュースになる可能性がある」と語った。

バイデン次期米大統領はニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）のインタビューで、大規模な景気対策を議会で通過させることが最優先事項だと語った。トランプ政権が中国と締結した米中通商合意第１弾の破棄に直ちに動くことはないとも述べた。

Ｓ＆Ｐ５００の主要セクターでは金融やエネルギーが上昇する一方、主要消費財は下落。バリュー株への循環が続いた。

個別銘柄では、顧客管理ソフト大手のセールスフォース・ドットコムが９％近く下落。同社は前日、ビジネス対話アプリを手掛けるスラック・テクノロジーズを２７７億ドルで買収すると発表した。スラックは２％超下落。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．４６対１の比率で上回った。ナスダックでは１．１６対１で値上がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は１１６億株。直近２０営業日の平均は１１７億株。

＜金先物＞　対ユーロでのドル安を背景とした買いに支えられ、小幅続伸した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比１１．３０ドル（０．６２％）高の１オンス＝１８３０．２０ドル。

外国為替市場では、ドル安・ユーロ高基調が継続。ドル建てで取引される金塊などの商品に割安感からの買いが入り、相場はほぼ終日、プラス圏で推移した。英政府は２日、医薬品・医療製品規制庁（ＭＨＲＡ）が、米製薬大手ファイザーと独ビオンテックが共同開発した新型コロナウイルスのワクチンを承認したと発表。コロナワクチンの承認は先進国で初めてで、英国では来週にも接種を開始する。ワクチン早期実用化の動きを受けて投資家のリスク選好度が上昇する中、「安全資産」としての金需要は下押しされ、朝方は売られる場面もあった。

＜米原油先物＞　新型コロナウイルスワクチン早期実用化の動きを受けてエネルギー需要に対する楽観的な見方が広がり、４営業日ぶりに反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１月物の清算値（終値に相当）は前日比０．７３ドル（１．６４％）高の１バレル＝４５．２８ドルだった。２月物は０．７１ドル高の４５．４４ドルとなった。

英政府は２日、医薬品・医療製品規制庁（ＭＨＲＡ）が米製薬大手ファイザーと独バイオ医薬品企業ビオンテックが共同開発したコロナワクチンを承認したと発表した。ワクチンの実用化による経済正常化に期待が広がり、原油が買われた。３日続落の反動から安値拾いの買いも入ったほか、対ユーロでのドル安も相場を支えた。

一方、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟国で構成する「ＯＰＥＣプラス」の閣僚級会合が３日に延期されたことで、協調減産延長の可否に不透明感が広がり、相場の上値は重かった。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週間原油在庫は、７０万バレル減と、市場予想（ロイター通信拡大版調査）の２４０万バレル減に比べ取り崩し幅が小さかったことも相場の下押し要因となった。

ドル／円　ＮＹ終値 104.40/104.43

始値 104.72

高値 104.74

安値 104.40

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.2115/1.2117

始値 1.2051

高値 1.2118

安値 1.2041

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 98*15.50 1.6897%

前営業日終値 98*26.00 1.6760%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*13.00 0.9376%

前営業日終値 99*14.00 0.9340%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*25.50 0.4162%

前営業日終値 99*23.75 0.4270%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*29.63 0.1623%

前営業日終値 99*28.88 0.1740%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 29883.79 +59.87 +0.20

前営業日終値 29823.92

ナスダック総合 12349.37 -5.74 -0.05

前営業日終値 12355.11

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3669.01 +6.56 +0.18

前営業日終値 3662.45

ＣＯＭＥＸ金　2月限 1830.2 +11.3

前営業日終値 1818.9

ＣＯＭＥＸ銀　3月限 2408.0 ‐1.0

前営業日終値 2409.0

北海ブレント　2月限 48.25 +0.83

前営業日終値 47.42

米ＷＴＩ先物　1月限 45.28 +0.73

前営業日終値 44.55

ＣＲＢ商品指数 159.4206 +0.4812

前営業日終値 158.9394