ＮＹ市場サマリー（22日）長短金利差拡大、ナスダック最高値

［２２日　ロイター］ -

＜為替＞　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が議会証言で、インフレ懸念のみに基づいた性急な利上げは実施しないと改めて確約したことを受け、ドル相場は抑制された。

ＦＲＢが前週の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げ時期の見通しを２０２４年から２３年に前倒したことを受け、ドルは急上昇していた。

主要６通貨に対するドル指数は０．２０％安の９１．７３３。

ユーロは対ドルで０．１９％高の１．１９４０ドル。

ドルは対円で０．２８％高の１１０．６５円。

暗号資産（仮想通貨）ではビットコインが一時３万ドルを割り込んだものの、その後は回復。終盤の取引で２．９５％高の３万２５９９ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　１０年債利回りが小幅に低下。パウエルＦＲＢ議長の議会証言を受けた。

５年債と３０年債の利回り格差は１２３．９０ベーシスポイント（ｂｐ）に拡大。前日は１０７．８０ｂｐまで縮小していた。

２年債と１０年債の利回り格差は１２３．８６ｂｐに拡大。前日は２月以来の低水準を付けていた。

ＦＲＢがインフレ抑制に動くとの観測から、５月中旬以降、利回り曲線は平坦化していた。

１０年債利回りは一時１．５０９％に上昇したが、終盤の取引では１．４７％に低下。２年債利回りは０．２３６２％に低下。一方、３０年債利回りも２．０９６７％にやや低下した。

アナリストは、８月下旬に米ワイオミング州ジャクソンホールで開かれる年次経済シンポジウム（ジャクソンホール会合）まで、ボラティリティーの高い状態が続くとの見方を示している。

財務省が実施した６００億ドルの２年債入札は、最高落札利回りが０．２４９％、応札倍率２．５４倍。結果はおおむね予想通りだった。

ＦＲＢは前日、国債を対象とした翌日物リバースレポで、過去最高となる７９１６億ドルの資金を吸収した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　上昇し、ナスダック総合指数が最高値で取引を終了した。グロース（成長）株が注目される中、大型のハイテク銘柄に買いが入った。

マイクロソフトは１．１％高。時価総額が一時、２兆ドルを初めて突破した。アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コムも１％超値上がりした。

アドビ・デジタル・エコノミー・インデックスによると、アマゾンの有料会員「プライム」向け販売促進イベント「プライムデー」初日の米国でのオンライン売上高は５６億ドル超となった。

今年は景気回復の恩恵を受けるとみられるバリュー株がアウトパフォームしてきた。しかし、ＦＲＢが先週、将来の利上げについて予想以上に積極的な姿勢を示して以降はアップルやエヌビディアなど主要ハイテク銘柄を含むグロース株が上昇している。

Ｓ＆Ｐのグロース指数は、ＦＲＢが１５─１６日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、利上げ時期の見通しを前倒しして以降、約２％上昇。一方、バリュー指数は約２％下落している。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクターでは９セクターが上昇。一般消費財と情報技術がともに約１％高と上げが目立った。

ゲーム販売のゲームストップは１０％上昇。同社は株式売却を通じて１０億ドル超を調達したと発表した。

加工食品のサンダーソン・ファームズは約１０％上昇し、過去最高値を付けた。ロイターは関係筋の話として、同社が身売りを模索していると報道。ＪＰモルガンが目標株価を引き上げた。

ツイッターは約３％高。ユーザーが収益を得る方法を増やすため、新たなコンテンツ購読などの機能の試験的導入に向け、ユーザーからの応募を募ると発表した。

モデルナは６．３％高。欧州連合（ＥＵ）が同社との供給契約に基づき、新型コロナワクチン１億５０００万回分を追加発注できるオプションを利用することを決定した。

データ分析ソフトのスプランクは１１％超値上がり。プライベートエクイティ（ＰＥ）企業のシルバー・レイクが、同社の転換社債（シニア）に１０億ドルを投資したことが好感された。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　パウエルＦＲＢ議長の発言を前に様子見ムードが強まる中、反落。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比５．５０ドル（０．３１％）安の１オンス＝１７７７．４０ドル。

朝方は米長期金利の上昇を眺め、金利を生まない金塊は売りが先行。その後、長期金利の上昇が一服すると、安値圏では押し目買いも入ったが、清算値確定後のパウエル議長の議会証言の質疑内容を見極めたいとの気分が強く、方向感に乏しい値動きとなった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　利益確定の売りや有力産油国による増産観測を受けて、３営業日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月７月物の清算値（終値に相当）は前日比０．６０ドル（０．８１％）安の１バレル＝７３．０６ドル。８月物は０．２７ドル安の７２．８５ドルとなった。

朝方は買いが先行。新型コロナウイルスワクチンの普及で夏季の旅行需要が回復し、エネルギー需要も拡大するとの期待から、相場は一時７３．９５セントまで上昇した。ただ、その後は、利食い売りなどに押されマイナス圏に沈んだ。

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は７月１日に開く会合で、８月からの暫定的な生産拡大について議論する見通し。具体的な増産規模は固まっていない。ＯＰＥＣプラスは４月、５─７月にかけて産油量を段階的に日量計２１０万バレル増やす方針を決定。さらなる増産を巡る思惑が相場の重しとなった。

市場の次の注目材料は、米石油協会（ＡＰＩ）、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）がそれぞれ２２日夕、２３日午前に発表する在庫週報。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 110.64/110.67

始値 110.45

高値 110.79

安値 110.45

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1938/1.1942

始値 1.1891

高値 1.1952

安値 1.1883

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 106*09.50 2.0906%

前営業日終値 105*30.00 2.1060%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 101*14.50 1.4666%

前営業日終値 101*09.00 1.4850%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*15.50 0.8569%

前営業日終値 99*11.00 0.8860%

２年債（指標銘柄） 17時02分 99*25.50 0.2301%

前営業日終値 99*24.00 0.2540%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33945.58 +68.61 +0.20

前営業日終値 33876.97

ナスダック総合 14253.27 +111.79 +0.79

前営業日終値 14141.48

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4246.44 +21.65 +0.51

前営業日終値 4224.79

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1777.4 ‐5.5

前営業日終値 1782.9

ＣＯＭＥＸ銀　7月限 2585.7 ‐16.8

前営業日終値 2602.5

北海ブレント　8月限 74.81 ‐0.09

前営業日終値 74.90

米ＷＴＩ先物　8月限 72.85 ‐0.27

前営業日終値 73.12

ＣＲＢ商品指数 207.8803 +0.0147

前営業日終値 207.8656