ＮＹ市場サマリー（29日）ドル1年ぶり高値、ダウとＳ＆Ｐ反発

［２９日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが急伸。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１１月にテーパリング（量的緩和の縮小）を開始し、来年終盤に利上げに踏み出すという期待が高まる中、主要通貨に対し１年ぶり高値を付けた。

終盤の取引で、主要６指数に対するドル指数は４営業日続伸し、０．７％高の９４．４０４。一時、昨年９月終盤以来の高値となる９４．４３５を付けた。

米議会では連邦政府債務上限引き上げを巡り与野党の攻防が続いているものの、ドルは反応薄だった。

ユーロは節目となる１．１６ドルの水準を下抜け、０．８％安の１．１５９２ドル。

ドルは対円で０．４％高の１１１．９９円。一時、昨年２月以来の高値となる１１２．０４円を付ける場面もあった。

自民党の総裁選で岸田文雄前政調会長が勝利し、第１００代首相に選出される見通しとなったものの、円の反応は限られた。

ドルはスイスフランに対しても約５カ月ぶり高値となる０．９３５５フランを付けた。その後は０．７％高の０．９３５１フランで推移した。

米英欧の中央銀行トップが２９日開催された欧州中央銀行（ＥＣＢ）の金融シンポジウム「ＥＣＢフォーラム」で示した発言も注目された。ＦＲＢのパウエル議長、ラガルドＥＣＢ総裁、イングランド銀行（英中央銀行）のベイリー総裁は、世界の経済成長の妨げとなっている供給の制約が一段と悪化し、現在の物価上昇が一過性である公算が大きいものの、インフレが長期間高止まりする恐れがあるという認識を示した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米議会の債務上限引き上げを巡る攻防に注目が集まる中、国債に対する売りが減速し、利回りはほぼ横ばいで推移した。

終盤の取引で１０年債利回りは１ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．５４６２％。一時は１．４９４％まで低下した。

米上院共和党は２８日、現行２８兆４０００億ドルの連邦政府債務上限を２２年末まで適用停止とする法案の採決を再び阻止。会計年度末が３０日に迫り、政府の資金繰りが１０月１８日前後に限界に達するとみられる中、政府機関閉鎖やデフォルト（債務不履行）の回避に向けて残された時間は限られている。

２年債利回りは約１ｂｐ低下の０．２９９％。２年債と１０年債の利回り格差は１２４ｂｐと、前日からほぼ横ばい。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　ダウ工業株３０種とＳ＆Ｐ総合５００種が上昇して取引を終えた。前日の広範な下げから一部回復したものの、ＦＲＢのパウエル議長の発言や債務上限問題などが上値を抑えた。

米国債利回りの上昇が一服し、Ｓ＆Ｐ５００とダウは反発したが、ナスダック総合は続落。相場が不安定な展開となる中、安定を求めてディフェンシブ銘柄を中心に買いが入った。

ＦＲＢのパウエル議長は２９日、ＥＣＢ主催の金融シンポジウムで、サプライチェーン（供給網）のボトルネックが解消されないことにいら立ちを示し、インフレが予想以上長期間、高止まりする可能性があると述べた。

Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターでは素材の下げが目立った一方、公益事業が１．３％高で上昇を主導した。

個別銘柄ではボーイングが３．２％高。「７３７ＭＡＸ」機の中国航空当局向け試験飛行が問題なく行われたと幹部が明らかにした。

ディスカウント小売りのダラー・ツリーは１６．５％急伸。自社株買い計画を１０億５０００万ドル拡大して２５億ドルとした。

シティグループが投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に引き上げた製薬大手イーライリリーも４％上昇した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米長期金利の高止まりと対ユーロでのドル買い加速が圧迫要因となり、続落した。１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１４．６０ドル（０．８４％）安の１オンス＝１ ７２２．９０ドル。中心限月としては３月末以来半年ぶりの安値水準。

前日に７週間ぶりの安値を付けた反動でショートカバーが入り、相場は早朝に一時１７ ４６．００ドルまで上昇した。しかし、未明の外為市場でドルが対ユーロで騰勢を強める中、ドル建て商品としての割高感から金を売る動きが台頭。早期の量的緩和縮小と利 上げ観測を背景に、米１０年債利回りはこの日も一時１．５５％近辺に上昇、金利を生ま ない資産である金塊を下押しした。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　国内原油在庫の積み増しが重しとなり、続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１１月物の清算値（終値に相当）は前日比０．４６ドル（０．６１％）安の１バレル＝７４．８３ドルだった。１２月物は０．４０ドル安の７４．５０ドルとなった。

米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が午前に発表した在庫統計（２４日までの１週間）によると、原油は前週比４６０万バレル増と、ロイター調査の市場予想（１７０万バレル減）に反して、大幅な積み増しとなった。在庫増加は８週ぶり。ハリケーン「アイダ」な どの被害を受けた米メキシコ湾岸の石油生産施設の復旧が進み、最新週の国内原油生産が 日量５０万バレル増の１１１０万バレルと、アイダ直撃以前の水準をほぼ回復したことが 在庫急増の要因という。

これを受けて相場は売り買いが交錯。安値拾いやテクニカルな買いなどが入りプラス圏に浮上する場面もあったが、需給逼迫（ひっぱく）懸念が和らぐ中、取引終盤にかけて節目の７５ドルを下回る水準に押し下げられた。

一方、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」の一部の国が設備投資不足で増産が困難との見方が引き続き下値を抑えているもよう。来週開かれるＯＰＥＣプラスの会合の結果を見極めたいとの思惑も広がっている。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 111.96/111.97

始値 111.33

高値 112.04

安値 111.34

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1595/1.1599

始値 1.1659

高値 1.1659

安値 1.1590

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 98*15.00 2.0689%

前営業日終値 98*14.00 2.0700%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 97*16.00 1.5236%

前営業日終値 97*12.50 1.5360%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*13.25 0.9954%

前営業日終値 99*08.75 1.0240%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*29.25 0.2931%

前営業日終値 99*28.38 0.3070%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34390.72 +90.73 +0.26

前営業日終値 34299.99

ナスダック総合 14512.44 -34.24 -0.24

前営業日終値 14546.68

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4359.46 +6.83 +0.16

前営業日終値 4352.63

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1722.9 ‐14.6

前営業日終値 1737.5

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2148.5 ‐98.2

前営業日終値 2246.7

北海ブレント　11月限 78.64 ‐0.45

前営業日終値 79.09

米ＷＴＩ先物　11月限 74.83 ‐0.46

前営業日終値 75.29

ＣＲＢ商品指数 227.1528 ‐1.4390

前営業日終値 228.5918