ＮＹ市場サマリー（8日）ドル横ばい、株式は反落　国債利回り上昇

［８日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルがほぼ変わらず。朝方発表された米雇用統計は失望を誘う内容となったものの、市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が早ければ１１月に量的緩和の縮小（テーパリング）を開始する道筋に変更はないという見方が優勢となっている。

９月の米雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比１９万４０００人増だった。９カ月ぶりの小幅な増加にとどまり、市場予想の５０万人増を大きく下回った。

今回の統計は１１月２─３日に開催される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）前に発表される最後の雇用統計となる。

ＴＤセキュリティーズのシニアＦＸストラテジスト、メーゼン・イッサ氏は、雇用統計の基調的な詳細はさほど低調ではなかったと指摘。「１１月のテーパリング開始と整合する内容と言える」とし、雇用統計を受けたドルの弱含みは一時的となる公算が大きいと述べた。

ＢＫアセット・マネジメントのマネジングディレクター、キャシー・リエン氏も「ＦＲＢは１１月のテーパリング開始に向け、雇用統計がずば抜けた内容となる必要はないと明確にしている。ＦＲＢは（テーパリング開始に向けた）軌道に乗っている」と述べた。

終盤の取引で、主要６通貨に対するドル指数は０．１％安の９４．０６７。

ポンドは対ドルで安定的に推移し、週間では０．６％上昇する勢い。英中銀の利上げ期待がエネルギー危機などへの懸念を相殺している。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは１．５％高の５万４５６９．９ドル。一時５カ月ぶりの高値となる５万６１６８ドルを付けた。週足では約１３％上昇した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米債利回りが数カ月ぶりの高水準を付けた。９月の雇用統計が市場予想を下回る結果となったものの、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のテーパリング（量的緩和の縮小）計画は変わらないと見方が背景。インフレ期待も上昇した。

指標１０年債利回りは雇用統計発表後、一時１．５５８％まで低下したが、その後切り返し１．６１７％と６月４日以来の高水準を付けた。終盤は３．２ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．６０３％。２０年債、３０年債利回りも一時６月以来の高水準を付けたが、終盤では上げ幅を縮小した。

オックスフォード・エコノミクスのリードアナリスト、ジョン・カナバン氏は「米債はＦＲＢのテーパリングに対する姿勢とインフレ懸念の高まりの影響を受けている」と述べた。

アナリストによると、雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが大幅に鈍化したにもかかわらず、ＦＲＢは１１月にもテーパリングに着手する可能性が高いという。

シュワブ・センター・フォー・フィナンシャル・リサーチのチーフ債券ストラテジスト、キャシー・ジョーンズ氏は「非農業部門雇用者数の伸びは明らかに弱かったが、過去２カ月分を上方修正したことで、ＦＲＢがテーパリングを開始するには十分な内容だった」と述べた。

米労働省が８日発表した９月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比１９万４０００人増だった。９カ月ぶりの小幅な増加にとどまり、市場予想の５０万人増を大きく下回った。政府部門の教育関連の減少が目立った。

５年債利回りは１．０５９％と２０年２月以来の高水準を付けた。終盤は２．９ｂｐ上昇の１．０４８１％。

短期金利の期待を示すフェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物はＦＲＢが２２年１１月または１２月に政策金利を０．２５％ポイント引き上げることを織り込んでいる。

カナバン氏によると、エネルギー価格の上昇がインフレ懸念につながっているという。物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で、期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は一時５月以来の高水準に上昇。５年物が２．６７９％、１０年物が２．５２０％となった。

２年債と１０年債の利回り差は約２ｂｐ拡大し１２８．５２ｂｐ。５年債と３０年債の利回り差も約１ｂｐ拡大し１１１．３８ｂｐとなった。

来週１１日の米債市場はコロンブスデーの祝日で休場となる。米財務省は１２日に３年債（５８０億ドル）と１０年債（３８０億ドル）、１３日に３０年債（２４０億ドル）の入札を実施する。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　反落。失望を誘う内容となった米雇用統計に反応した。しかし、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内に量的緩和の縮小（テーパリング）を開始するという観測に変更はないもよう。

主要株価３指数はほぼ終日まちまちの展開となった後、終盤にかけ軒並み下落した。しかし週足ではダウ工業株３０種が１．２％、Ｓ＆Ｐ総合５００種が０．８％、ナスダック総合が０．１％それぞれ上昇した。

米労働省が８日発表した９月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比１９万４０００人増だった。９カ月ぶりの小幅な増加にとどまり、市場予想の５０万人増を大きく下回った。失業率は４．８％と、８月の５．２％から改善し、１８カ月ぶりの低水準となった。

ＢＫアセット・マネジメントのマネジングディレクター、キャシー・リエン氏は「１１月のテーパリング開始に向け、ずば抜けた雇用統計の内容は必要でないとＦＲＢは明確にしている」とし、ＦＲＢがテーパリング開始に向けた軌道に乗っているという見方を示した。

ケーブルテレビ大手コムキャストとチャーター・コミュニケーションズが下落し、Ｓ＆Ｐとナスダックを圧迫。ウェルズ・ファーゴがコムキャストの目標株価を引き下げ、チャーターの投資判断を「オーバーウェート」から「アンダーウェート」に引き下げたことが嫌気された。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクターでは、不動産が１．１％安、公益が０．７％安と、アンダーパフォームした。

一方、エネルギーは３．１％高。エネルギー需給逼迫を背景に原油相場が週足で４％超急伸したことが追い風となった。

石油大手のシェブロンとエクソン・モービルも２％超上昇した。

来週から第３・四半期の米企業決算シーズンが始まり、ＪＰモルガン・チェースなど銀行大手が先陣を切って業績を発表する。

ＳｏＦｉの投資戦略主任リズ・ヤング氏は、サプライチェーンの問題や労働力不足に絡む影響に言及し、「リスクをはらむ決算シーズンとなりそうだ」と警告した。

米取引所の合算出来高は９２億株。直近２０営業日の平均は１１０億株。

ニューヨーク証券取引所では、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を１．２４対１の比率で上回った。ナスダックでも１．５２対１で値下がり銘柄数が多かった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米長期金利の上昇が重しとなり、小幅続落した。中心限月１２月物の清算値（終値に 相当）は前日比１．８０ドル（０．１０％）安の１オンス＝１７５７．４０ドル。週間では１．００ドル（０．０６％）安となった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　世界的な景気回復に伴うエネルギー需給逼迫（ひっぱく）への警戒感が強まる中、 続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１１月物の清算値（終値に相当）は前日比１． ０５ドル（１．３４％）高の１バレル＝７９．３５ドル。朝方には一時８０．１１ドルと、 取引時間中としては２０１４年１１月初旬以来約７年ぶりに８０ドル台を付けた。週間では３．４７ドル（４．５７％）高。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 112.22/112.25

始値 111.79

高値 112.25

安値 111.52

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1567/1.1571

始値 1.1561

高値 1.1584

安値 1.1556

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*12.00 2.1655%

前営業日終値 97*02.50 2.1330%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 96*23.00 1.6118%

前営業日終値 97*02.50 1.5710%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*04.00 1.0563%

前営業日終値 99*09.75 1.0190%

２年債（指標銘柄） 17時03分 99*27.63 0.3198%

前営業日終値 99*28.38 0.3070%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34746.25 -8.69 -0.03

前営業日終値 34754.94

ナスダック総合 14579.54 -74.48 -0.51

前営業日終値 14654.02

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4391.34 -8.42 -0.19

前営業日終値 4399.76

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1757.4 ‐1.8

前営業日終値 1759.2

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2270.5 +4.7

前営業日終値 2265.8

北海ブレント　12月限 82.39 +0.44

前営業日終値 81.95

米ＷＴＩ先物　11月限 79.35 +1.05

前営業日終値 78.30

ＣＲＢ商品指数 235.4177 +1.0812

前営業日終値 234.3365