ＮＹ市場サマリー（28日）ドル下落、Ｓ＆Ｐ・ナスダック最高値

［２８日　ロイター］ -

＜為替＞　欧州中央銀行（ＥＣＢ）のラガルド総裁の発言や米経済指標などが消化される中、ドルがユーロと英ポンドに対し軟調に推移した。

ユーロは対ドルで一時約０．７％上昇。１日の上昇率としては５月以来の大きさとなる。終盤の取引では１．１６８１ドル。

英ポンドは対ドルで約０．４％高の１．３７８８ドル。

主要６通貨に対するドル指数は約０．６％安の９３．３５８０。

米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を来週に控える中、外為市場ではこのところ中央銀行の動きを反映しボラティリティーが高まっている。前日はカナダ銀行（中央銀行）がタカ派的なスタンスを表明。この日は日銀、ＥＣＢ、オーストラリア準備銀行（中央銀行、ＲＢＡ）の動きを受け、相場の値動きが高まった。

ＥＣＢは２８日の理事会で、現行の金融政策の維持を決定。市場で物価上昇に対応するためにＥＣＢは来年にも利上げを迫られるとの見方が出る中、ラガルド総裁は理事会後の記者会見で、来年には物価圧力は緩和するとの考えを示し、こうした見方を退けた。

一部市場関係者は、ラガルド氏の発言は市場が期待していたほどＥＣＢのハト派的なスタンスを強く肯定するものではなかったと指摘。ラボバンクは「ラガルド氏は、来年には利上げが実施されるとの市場の観測を退けることはできなかった」と述べた。

米商務省が発表した第３・四半期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は、年率換算で前期比２．０％増と、第２・四半期の６．７％増から大幅に減速。ドルの支援要因にはならなかった。

日銀は２７─２８日に開いた金融政策決定会合で、現行の長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）付き量的・質的金融緩和政策の継続を賛成多数で決定。ただ円相場はこれに反応しなかった。

その他の中銀の動きでは、豪中銀が２８日の定例オペで、３年債利回り目標の対象である２０２４年４月償還債の買い入れを見送った。これを受けて同国債の利回りは目標を大きく上回る水準に急上昇し、市場の早期利上げ観測が強まった。

これを受け豪ドルは対米ドルで一時０．５％下落。ただその後は上向き、０．３％高。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは３％高の６万００４０ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが上昇。第３・四半期の米ＧＤＰ統計で経済成長率は大きく減速したものの、同統計の物価に関する部分がより大きく注目されたことなどが背景。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が来年に利上げに踏み切るとの観測が高まる中、利回り曲線はこの日も平坦化。５年債と３０年債の利回り格差が７３．４ベーシスポイント（ｂｐ）と、２０２０年３月以来の水準に縮小したほか、２年債と１０年債の利回り格差は一時、８月初以来初めて１００ｂｐを下回る水準に縮小した。終盤の取引では１０２．６ｂｐ。

先行き不透明感の高まりを反映し、この日は２０年債と３０年債の利回りが逆転。２０年債利回りは約５ｂｐ上昇の１．９７２０％だったのに対し、３０年債利回りは約２ｂｐ上昇の１．９５９６％だった。

財務省が実施した７年債入札は、応札倍率が２．２５倍、最高落札利回りが１．４６１％。アナリストは全般的に堅調な結果だったとしている。

ＧＤＰ統計を受けてもＦＲＢが来夏に利上げに踏み切るとの観測は変わらず。フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物は、来年６月に利上げが実施される確率は８０％以上、７月までに利上げが実施される確率は１００％であることを示す水準にある。

終盤の取引で１０年債利回りは約４ｂｐ上昇の１．５６５０％。

２年債利回りは一時０．５６４０％と、１年７カ月ぶりの高水準を付けた。取引終盤では０．４９９％と、上昇幅は１ｂｐ未満。

５年債利回りは約４ｂｐ上昇の１．１７９９％。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　上昇。Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が最高値で引けた。テスラやアップル、アマゾン・ドット・コムの上昇が寄与した。また、キャタピラーやメルクの好決算を受け、経済成長の鈍化が利益の重しになるとの懸念が後退した。

テスラは３．８％、アップルは２．５％それぞれ値上がりし、ナスダックを押し上げ、同指数は取引時間中の最高値も更新した。Ｓ＆Ｐとダウ工業株３０種も今週に入り、日中最高値を更新している。

アマゾンは１．６％高で終了。ただ、引け後の決算発表で、第４・四半期の売上高見通しが市場予想を大幅に下回り、時間外取引で４％下落した。

重機メーカーのキャタピラーは４％高で通常取引を終了。コモディティー（商品）価格の上昇を背景に第３・四半期利益が市場予想を上回った。強気な見通しを示した製薬大手メルクは６％値上がりした。

バイデン米大統領は２８日、自身の看板政策の一つである気候変動・社会保障関連歳出法案を巡り、規模を１兆７５００億ドルとする新たな枠組みを発表し、民主党内での全面的な支持の獲得に自信を表明。これを受け、議会の動きも注目された。

ザ・グレンビュー・トラストのビル・ストーン最高投資責任者（ＣＩＯ）は「決算は引き続き非常に好調だ」とし、バイデン氏の新たな枠組みには投資家が懸念していた法人増税が含まれないと指摘。「これが（今後の）企業決算にとってプラスになるだろう」と語った。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　対ユーロでのドル安進行を背景に続伸。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比３．８０ドル（０．２１％）高の１オンス＝１８０２．６０ドル。

米商務省がこの日発表した７─９月の米実質ＧＤＰ速報値は年率換算で 前期比２．０％増と、前期の６．７％から大きく減速。市場予想を下回る結果となり、安全資産としての金の需要が高まった。外国為替市場でドルが対ユーロで下げに転じたことも、ドル建てで取引される金塊の割安感を強め、相場の支援材料となった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　小反発。エネルギー供給逼迫（ひっぱく）懸念の後退を背景に売りが先行した後で、対ユーロでのドル安などを支えにプラス圏に切り返した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．１５ドル（０．１８％）高の１バレル＝８２．８１ドル。１月物は０．０２ドル安の８１．４６ドル。

原油相場は日中を通じて大きく上下した。２７日夜に一時８０．５８ドルの安値を付けていたが、朝方は、対ユーロでのドル安進行を受けてドル建て商品の割安感から買いが先行した。８２ドル半ば近辺で原油供給逼迫への警戒感の後退にいったん頭を抑えられ、売りが優勢となったが、中盤以降は押し目買いも入り、プラス圏に切り返した。

イランのバゲリ外務次官は２７日、ＥＵ側との会合後、１１月末までに核合意再建に向けた関係国との交渉を開始することで合意したとツイート。協議再開で、対イラン制裁が解除されれば、イラン産原油が国際市場に再流入する可能性が警戒された。

２７日発表の米エネルギー情報局（ＥＩＡ）週報で、米原油在庫が予想を上回る積み増しを示したことも、供給逼迫懸念を和らげた。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 113.56/113.60

始値 113.58

高値 113.71

安値 113.26

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1679/1.1683

始値 1.1605

高値 1.1692

安値 1.1583

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 100*15.00 1.9790%

前営業日終値 101*09.50 1.9420%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 97*01.00 1.5782%

前営業日終値 97*15.00 1.5290%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*23.00 1.1831%

前営業日終値 99*28.25 1.1490%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*24.75 0.4891%

前営業日終値 99*24.63 0.4910%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 35730.48 +239.79 +0.68

前営業日終値 35490.69

ナスダック総合 15448.12 +212.28 +1.39

前営業日終値 15235.84

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4596.42 +44.74 +0.98

前営業日終値 4551.68

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1802.6 +3.8

前営業日終値 1798.8

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2412.0 ‐7.1

前営業日終値 2419.1

北海ブレント　12月限 84.32 ‐0.26

前営業日終値 84.58

米ＷＴＩ先物　12月限 82.81 +0.15

前営業日終値 82.66

ＣＲＢ商品指数 238.4727 ‐0.4766

前営業日終値 238.9493