ＮＹ市場サマリー（20日）ドル150円台・ポンド下落、利回り上昇　株続落

［２０日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが１９９０年以来３２年ぶりに節目となる１５０円台に乗せた。英ポンドはトラス首相の辞任表明を受け不安定な取引の中、下落した。

ニューヨーク時間の取引でドルは一時１５０．２５円まで上昇。その後は１５０．１８円。

政府・日銀が介入する可能性は不明だが、一部アナリストは、日銀が極めてハト派的な政策を変更しない限り、介入で一段の円安を食い止めることはできないと指摘。ＯＡＮＤＡ（ニューヨーク）のシニアマーケットアナリスト、エドワード・モヤ氏は、日銀が方針を転換するか、米経済の見通しが急速に悪化して米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が政策を転換するまで状況は変わらないとの見方を示した。

米フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁はこの日、高インフレが続く中、ＦＲＢの利上げはまだ終わっていないと表明。一部では、現在３．００─３．２５％にあるフェデラル・ファンド（ＦＦ）金利誘導目標は５％を超える水準まで引き上げられる可能性もあるとの見方も出ている。

神田真人財務官は「介入をしているか、していないかにはコメントしない」としながらも、円買い介入の原資は「無限にある」と語った。

ＭＵＦＧの欧州グローバル市場調査責任者、デレク・ハルペニー氏は「財務省は無秩序な値動きがあれば介入する用意があると明言しているため、ある時点で介入があるとの見方が織り込まれている」と指摘。「ドルが１５０円を明確に上回り、無秩序な値動きが見られれば、何らかのアクションが起こされるきっかけになる可能性がある」と述べた。ただ、ドル／円相場が急激に動かない限り介入はないとの見方を示した。

日銀の次回政策決定会合は１０月２７─２８日。

英ポンドは０．０５％安の１．１２１９ドル。トラス首相が辞任を表明する前は上昇していた。

ユーロは０．１３％高の０．９７８５ドル。

主要６通貨に対するドル指数は０．１０％安の１１２．８６。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　指標１０年債利回りが上昇し、１４年ぶりの高水準を付けた。米経済指標で労働市場が引き続きタイトなことが示され、ＦＲＢが積極的な利上げを継続するとの見方が強まった。

１０年債利回りは一時４．２２８％まで上昇し、２００８年６月以来の高水準。終盤は約１０ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．２２８３％。

３０年債利回りは４．２２５％と１１年ぶりの高水準。終盤は９．５ｂｐ上昇の４．２２１３％。

２年債利回りは０７年８月以来の高水準となる４．６１９％を付けた。終盤は６．７ｂｐ上昇の４．６１８６％。

米労働省が２０日に発表した１０月１５日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は２１万４０００件に減少した。ロイターがまとめたエコノミスト予想は２３万件だった。前週分は、当初発表から２０００件下方改定された。これを受け、米債利回りは上昇した。

財務省が実施した２１０億ドルの５年物インフレ指数連動債（ＴＩＰＳ）入札は最高落札利回りが１．７３２％と入札前取引（ＷＩ）の水準を下回り、堅調な需要を示した。

ジェフリーズによると、直接入札者の落札比率は１７％と過去４回の平均を約６ポイント上回った。ドルベースでは１９年１２月以降で最高という。

英国ではトラス首相が辞任を表明したが、米債市場の反応は限定的だった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　続落。一連の企業決算は堅調な内容となったものの、週間の新規失業保険申請件数の予想外の減少やＦＲＢ当局者のタカ派的な発言を受け、ＦＲＢが積極的な利上げを継続するという観測が強まり、相場を圧迫した。

取引序盤には、四半期決算が予想を上回ったＩＢＭなどが主導して上昇する場面もあった。ＩＢＭは４．７３％高。通期利益見通しを引き上げたＡＴ＆Ｔも７．７２％上昇した。

ただ、労働省が発表した週間の新規失業保険申請件数が予想に反して減少したほか、フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁の発言を受けてＦＲＢの利上げや景気減速への懸念が強まり、株価は下げに転じた。

ハーカー総裁は、高インフレが続く中、ＦＲＢの利上げはまだ終わっていないと発言。米１０年債利回りは２００８年６月以来の水準に上昇した。

ホライズン・インベストメンツのポートフォリオマネジャー、ザカリー・ヒル氏は「株式のボラティリティーを高めているのは金利だ。今年に入ってそうした状況が続いている」と指摘。また「数人のＦＲＢ当局者が示唆し、市場参加者の間でも期待されていた（利上げの）一時停止が見られるかどうかは分からない」と語った。

米株は今年、ＦＲＢの積極的な利上げによる企業業績や経済全体への影響を巡る懸念に圧迫されている。

この日発表された他の経済指標では、全米リアルター協会（ＮＡＲ）による９月の中古住宅販売戸数が８カ月連続で減少したほか、フィラデルフィア地区連銀による１０月の連銀業況指数も再びマイナスだった。

テスラは６．６５％安。物流面の問題が続いており、第４・四半期の納車台数は目標の５０％を下回る伸びにとどまっているとした。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　対ユーロでのドル安を背景に買われ、３日ぶりに反発した。１２月物の清算値（終値に相当）は前日比２．６０ドル（０．１６％）高の１オンス＝１６３６．８０ドルと、前日の３週間ぶりの安値からわずかながら回復した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　対ユーロでのドル安などを背景に買われ、続伸した。この日納会を迎える米国産標準油種ＷＴＩ１１月物の清算値（終値に相当）は前日比０．４３ドル（０．５０％）高の１バレル＝８５．９８ドルだった。１２月物は０．０１ドル安の８４．５１ドル。

外国為替市場では、対ユーロでドルが下落し、ドル建てで取引される商品の割安感から、原油が買われた。また、米メディアは２０日未明、中国が新型コロナウイルス関連の制限措置が緩和される可能性があると報道。これを受けて、同国景気の先行き懸念が後退したことも、原油の支援材料となった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 150.14/150.16

始値 149.72

高値 150.28

安値 149.56

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 0.9783/0.9787

始値 0.9805

高値 0.9845

安値 0.9774

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 79*13.00 4.2202%

前営業日終値 80*24.50 4.1270%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 88*06.00 4.2325%

前営業日終値 88*30.50 4.1290%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*18.50 4.4481%

前営業日終値 99*00.00 4.3510%

２年債（指標銘柄） 17時04分 99*10.63 4.6122%

前営業日終値 99*14.13 4.5520%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 30333.59 -90.22 -0.30

前営業日終値 30423.81

ナスダック総合 10614.84 -65.66 -0.61

前営業日終値 10680.51

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3665.78 -29.38 -0.80

前営業日終値 3695.16

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1636.8 +2.6

前営業日終値 1634.2

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 1868.9 +33.0

前営業日終値 1835.9

北海ブレント　12月限 92.38 ‐0.03

前営業日終値 92.41

米ＷＴＩ先物　11月限 85.98 +0.43

前営業日終値 85.55

ＣＲＢ商品指数 271.7228 +0.3764

前営業日終値 271.3464