オラクル、株と社債で200億ドル調達へ 米証券取引委員会に書類提出、株価は5％超安

　オラクルは11月2日（米東部時間）、普通株100億ドル（約1兆5,800億円）と、同額のシニア債（社債）100億ドルを同時に募集する計画を、米証券取引委員会（SEC）に提出した。提出した書類は、仮の目論見書補足（Form 424B5）で、日付は11月2日付。

　今回の募集は、10月28日の投資家説明会で示した「追加の市場調達は200億ドルまで」という方針の具体化にあたる。CNBCは、AI向け設備の増強に向けた資金調達と報じている。

　資金の使途は、設備投資や債務の返済、将来の投資・買収、配当や自社株買いなどの一般事業目的としている。提出書類は、顧客の需要に応えるため、クラウドやソフトウェアにかかる費用と設備投資を増やし続ける必要があるとの見通しも示している。

　書類は「仮」の扱いで、募集価格、売り出す株数、払込日はいずれも空欄のままだ。10月30日のニューヨーク証券取引所での終値は1株130.67ドルで、この価格で単純計算すると、普通株は約7,653万株に相当する。募集は、すでに有効となっている発行登録（登録番号333-299752）に基づく。

　普通株と社債の募集は、互いの成立を条件としていない。片方が成立しなくても、もう片方は成立しうる。普通株は、社債より弁済順位が低い。

　引受団では、BofAセキュリティーズが取りまとめ役のグローバル・コーディネーター兼共同主幹事を務める。ウェルズ・ファーゴ、シティグループ、ドイツ銀行、JPモルガン、ゴールドマン・サックス、HSBC、SMBC日興なども共同主幹事に名を連ねる。

　市場は敏感に反応した。CNBCによると、同日午前11時30分（米東部時間）時点のオラクル株は123.21ドルで、前週末の終値より5.71％安い水準だった。