ＮＹ市場サマリー（16日）円対ユーロで15年ぶり安値、株反落　利回り上昇

［１６日　ロイター］ -

＜為替＞　円がユーロに対して１５年ぶりの安値に急落した。日銀が欧州中央銀行（ＥＣＢ）とは対照的に、超低金利政策を維持し、今年後半のインフレ率鈍化を予想したことを受けた。

日銀は１５―１６日に開いた金融政策決定会合で、金融政策の現状維持を全員一致で決めた。マイナス金利、１０年物国債金利の誘導目標ゼロ％をいずれも維持し、１０年物国債金利の変動幅もプラスマイナス０．５％で据え置いた。

この決定を受けて円は大きく下落し、１５年ぶりの安値となる１ユーロ＝１５５．２２円を付けた。週間では過去３年間で最大の下落幅を記録する勢いとなった。終盤のユーロ／円は１．１％高の１５５．１６円。

円は対ドルでも下落し、６カ月ぶりの安値を付けた。ドル／円は１．１％高の１４１．７９５円。

ユーロ／ドルは横ばいの１．０９４０ドル。１５日には１％以上上昇していた。

英ポンドは０．４％高の１．２８３１ドル。トレーダーらは、イングランド銀行（英中銀）が来週、１３会合連続で利上げを行うとの見方を強めている。

ドル指数は午後の取引で０．１％高の１０２．２４。

米財務省は１６日、半期に一度の外国為替報告書を発表した。「為替操作国」に認定された貿易相手国・地域はなかった。

これに対する市場の反応はほとんどなかった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　利回りが上昇した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）高官２人が年内利上げの拡大を示唆したことを受けた。

１４日まで開催された米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後初めてのコメントで、米リッチモンド地区連銀のバーキン総裁とＦＲＢのウォラー理事は追加利上げを巡りタカ派的な考えを示した。

ＦＲＢのウォラー理事は、インフレ低下に向けた進展は遅く幾分の追加引き締めが必要となる可能性があるという認識を示した。

米リッチモンド地区連銀のバーキン総裁は、今後発表される指標でインフレ率の低下が示されなければ、さらなる利上げを容認する意向を示した。

１０年債利回りは４．７ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し３．７７５％となった。

３０年債利回りは１ｂｐ上昇し３．８５９％だった。

ＣＭＥのフェドウオッチによると、市場は現在、７月ＦＯＭＣで２５ｂｐの利上げが行われる確率を７４．４％とみている。１５日は６７％だった。

２・１０年債の利回り格差はマイナス９５．６ｂｐ。

２年債利回りは７．９ｂｐ上昇の４．７２７％だった。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．２０９％、１０年物が２．２３％だった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　反落。マイクロソフトの下げがＳ＆Ｐ総合５００種やナスダック総合を圧迫。さらに米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者の発言が、利上げサイクルが終わりに近づいているという楽観的な見方に冷水を浴びせた。

ウォラーＦＲＢ理事は「コアインフレは想定したほど低下していない」とし、「インフレ低下に向け、おそらくもう少し引き締める必要があるだろう」と語った。

リッチモンド地区連銀のバーキン総裁も、今後発表される指標でインフレ率の低下が示されなければ、さらなる利上げを容認する意向を示した。

ミシガン大学が１６日発表した６月の消費者信頼感指数（速報値）は上昇し、４カ月ぶりの高水準に達した。１年先のインフレ期待は３．３％に低下し、２０２１年３月以来の低水準となった。

マイクロソフトは１．７％安、アマゾン・ドット・コムも１．３％安。

半導体エヌビディアは０．１％高。モルガン・スタンレーが目標株価を引き上げ、米半導体企業のトップピックに選んだことが材料視された。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターの８セクターが下げ、通信サービスは１％、情報技術は０．８３％それぞれ下落した。

週足ではＳ＆Ｐが２．６％高、ダウ工業株３０種が１．２％高、ナスダックが３．２％高。Ｓ＆Ｐは５週連続での上昇となった。

ソフトウェア会社アドビは０．９％高。第２・四半期決算は、生成人工知能（ＡＩ）機能を導入して需要を高める取り組みが奏功し、売上高と調整後１株利益が市場予想を上回った。好調な見通しも示した。

ロボット掃除機「ルンバ」を製造するアイロボットは２１％急騰。英競争・市場庁（ＣＭＡ）が、アマゾン・ドット・コムによるアイロボット買収を認可した。

一方、半導体大手マイクロン・テクノロジーは１．７％安。中国が先月、重要インフラ事業者に対しマイクロンからの調達を禁止したことを受け、世界的な収益に大きな打撃を受けると警告した。

週明け１９日は奴隷解放記念日「ジューンティーンス」の祝日のため休場となる。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　小幅続伸した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比０．５０ドル（０．０３％）高の１オンス＝１９７１．２０ドル。金相場は週間で０．３０％安となった。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）や消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表など、今週の重要イベントを通過した後、この日は決め手となる材料に欠け、相場は狭いレンジでの商いにとどまった。週央のＦＯＭＣ後に公表された政策金利見通しでは、年内のあと２回の利上げ予想が示された。一方で、インフレ指標が鈍化してきていることもあり、２回の利上げが行われる公算は小さいとの見方も一部では広がっており、相場を支えた。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　需給引き締まり観測の強まりを受けて続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月７月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．１６ドル（１．６４％）高の１バレル＝７１．７８ドル。週間では２．２９％上昇した。８月物は１．１２ドル高の７１．９３ドルだった。

午前中は強弱材料が交錯し、７１ドル近辺を方向感なく推移。中国の５月の原油処理量が過去２番目の高水準になったとの報が引き続き相場を支えた一方、欧米の中央銀行による金融引き締め継続方針が景気やエネルギー商品需要を冷やすとの懸念につながった。

午後に入ると、相場はじりじりと上昇。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が今月４日、現行の協調減産の枠組み維持で合意した際、サウジアラビアが７月に単独で日量１００万バレルの追加減産に踏み切ると発表したことに改めて注目が集まった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 141.82/141.85

始値 140.92

高値 141.91

安値 140.82

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0933/1.0937

始値 1.0943

高値 1.097

安値 1.0919

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*31.00 3.8531%

前営業日終値 96*02.00 3.8480%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 96*25.00 3.7672%

前営業日終値 97*03.00 3.7280%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*12.50 3.9864%

前営業日終値 98*21.25 3.9240%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*04.25 4.7205%

前営業日終値 99*08.38 4.6480%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34299.12 -108.94 -0.32

前営業日終値 34408.06

ナスダック総合 13689.57 -93.25 -0.68

前営業日終値 13782.82

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4409.59 -16.25 -0.37

前営業日終値 4425.84

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1971.2 +0.5

前営業日終値 1970.7

ＣＯＭＥＸ銀　7月限 2412.6 +17.9

前営業日終値 2394.7

北海ブレント　8月限 76.61 +0.94

前営業日終値 75.67

米ＷＴＩ先物　7月限 71.78 +1.16

前営業日終値 70.62

ＣＲＢ商品指数 270.9080 +3.9932

前営業日終値 266.9148