ＮＹ市場サマリー（11日）ドル下落・ポンド急伸、長期債利回り低下　株続伸

［１１日　ロイター］ - ＜為替＞　ドル指数が下落し２カ月ぶりの安値を付けた。米金融政策の引き締めサイクルが終わりに近づいているとの米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者の発言が引き続き材料視された。一方、予想を上回る賃金の伸びを受けポンドが１５カ月ぶりの高値を付けた。

ドル／円は一時、４週間ぶりの安値となる１４０．１７円まで下落。終盤は０．７％安の１４０．３８５円。ドルは対スイスフランでも２年半ぶりの安値を付けた。終盤は０．６％安の０．８７９７フランだった。

複数のＦＲＢ当局者は１０日、ＦＲＢはインフレ抑制に向け追加利上げを実施する必要がありそうだが、現在の金融引き締めサイクルは終わりに近づいていると述べた。

この発言を背景にドル指数は１０１．６６と２カ月ぶりの安値を付けた。終盤は０．３％安の１０１．６５だった。

米労働省が７日発表した６月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は予想以上に伸びが鈍化し、２０２０年１２月以来２年半ぶりの小幅増にとどまった。

ウェラー氏はまた「１２日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）発表が待たれる中、１１日に発表された英賃金の力強い伸びと現在進行中の日本円に対するショートカバーがポンドと日本円の上昇につながっている」とした。

６月の米コアＣＰＩは前年同月比で５％上昇が見込まれている。

ポンド／ドルは一時１．２９３４ドルと約１５カ月ぶりの高値を付けた。終盤は０．６％高の１．２９３０ドル。

英国立統計局（ＯＮＳ）が１１日発表した３─５月の賃金上昇率は過去最高に並んだ。

ユーロ／ドルは１．１０２７ドルと２カ月ぶりの高値を付けた。終盤は小幅高の１．１００６ドル。

対ドルでノルウェークローネは約３カ月ぶり、スウェーデンクローナは２週間ぶりの高値を付けた。

豪ドルは０．２％高の０．６６９７米ドル、ニュージーランド（ＮＺ）ドルは０．３％安の０．６１９７米ドルとなった。

＜債券＞　米長期債利回りが低下した。物価上昇圧力が和らいでいるかどうかのさらなる手がかりとして、１２日に発表されるインフレ統計が注目されている。

ＤＲＷトレーディング（シカゴ）の市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は「ＣＰＩを控え、投資家は過度なリスクを取ろうとしていない」と指摘。金融政策引き締めは経済成長への影響を巡る懸念につながり、最終的に長期債利回りを低下させるだろうが、「その時期がいつになるのか、市場は正確に把握していない」と述べた。

１２日発表の６月ＣＰＩは総合インフレ率とコアインフレ率が前月比でともに０．３％上昇、前年同月比ではそれぞれ３．１％、５．０％上昇すると見込まれている。

指標１０年債利回りは２ベーシスポイント（ｂｐ）低下の３．９８６％。一方、２年債利回りは４ｂｐ上昇の４．８９８％となった。

２・１０年債の利回り格差は、前日のマイナス８７ｂｐからマイナス９２ｂｐと、マイナス幅が広がった。

米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は１１日に掲載された英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）のインタビューで、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は政策金利の引き上げをまだ終えていないとの見解を示した。追加利上げ幅の具体的な予想には言及しなかった。

財務省が１１日に実施した４００億ドルの３年債入札では堅調な需要がみられた。最高落札利回りは４．５３４％。応札倍率は２．８８倍で５月以来の高水準だった。

財務省は１２日に１０年債（３２０億ドル）、１３日に３０年債（１８０億ドル）の入札を実施する。

＜株式＞　続伸。１２日に発表される米インフレ統計を前に市場が楽観に傾いたほか、週内に第２・四半期決算発表を控えるＪＰモルガンなどの金融株が買われた。

投資家は物価上昇圧力が和らぎ、ＦＲＢの引き締めサイクルの終了が近づいているかどうかを確認するためにさらなる手掛かりを探している。

ＪＰモルガン・チェースは１．６％上昇。１４日の決算発表を前にジェフリーズは投資判断を「バイ」に引き上げた。

ＪＰモルガンなど銀行大手を皮切りに決算発表シーズンが実質始まる。Ｓ＆Ｐ銀行株指数は１．５％高となった。米銀行の第２・四半期決算は金利収入の増加がＭ＆Ａ（合併・買収）の減少を補い、増益になる見込み。

原油相場の上昇を背景にエネルギー株も大幅高を演じた。

Ｓ＆Ｐ総合５００種構成銘柄で上昇が目立ったのはアクティビジョン・ブリザードで１０％上昇。サンフランシスコ連邦地裁裁判所は１１日、マイクロソフトによるアクティビジョン・ブリザード買収を巡り、連邦取引委員会（ＦＴＣ）が求めていた仮差し止め請求を退けた。

顧客管理ソフト大手セールスフォースは３．９％高。同社がクラウドとマーケティングサービスの一部について７年ぶりの値上げを発表したことが買い材料。

＜金先物＞　６月の米ＣＰＩ公表を翌１２日に控えて様子見気分が広がる中、 米長期金利の低下を眺めて反発した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比６． １０ドル（０．３２％）高の１オンス＝１９３７．１０ドル。

＜米原油先物＞　米利上げ局面の早期終了観測が台頭する中で買われ、反発した。米国産標準油種ＷＴＩ８月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．８４ドル（２．５２％）高の１バレル＝７４．８３ドル。中心限月の清算値としては５月１日以来約２カ月半ぶりの高値水準となった。９月物の清算値は１．７６ドル高の７４．７１ドル。

ドル／円　ＮＹ終値 140.37/140.40

始値 140.37

高値 140.97

安値 140.24

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1006/1.1010

始値 1.1005

高値 1.1009

安値 1.0978

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 93*08.50 4.0140%

前営業日終値 92*25.50 4.0420%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 95*04.00 3.9780%

前営業日終値 94*29.00 4.0060%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*30.00 4.2392%

前営業日終値 98*29.00 4.2460%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*16.38 4.8874%

前営業日終値 99*17.88 4.8620%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34261.42 +317.02 +0.93

前営業日終値 33944.40

ナスダック総合 13760.70 +75.22 +0.55

前営業日終値 13685.48

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4439.26 +29.73 +0.67

前営業日終値 4409.53

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1937.1 +6.1

前営業日終値 1931.0

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2328.1 ‐6.4

前営業日終値 2334.5

北海ブレント　9月限 79.40 +1.71

前営業日終値 77.69

米ＷＴＩ先物　8月限 74.83 +1.84

前営業日終値 72.99

ＣＲＢ商品指数 267.5960 +3.2132

前営業日終値 264.3828