ＮＹ市場サマリー（3日）ナスダック最高値、ドル下落　雇用統計受け

(表を付けて再送します)

［３日　ロイター］ - ＜為替＞　８月の雇用統計が予想を大幅に下回ったことを受け、ドル指数が低下した。

米労働省が朝方発表した８月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比２３万５０００人増と、市場予想の７２万８０００人増を大きく下回り、過去７カ月間で最も低い伸びにとどまった。新型コロナ変異ウイルス「デルタ株」の感染拡大に伴い、飲食業中心に採用を手控える動きが広がった。

主要６通貨に対するドル指数は９１．９４１と、８月４日以来の安値を更新。終盤の取引では０．２３１％安の９２．０１４。低下は４日連続。週初からは約０．７％低下した。

パウエルＦＲＢ議長は８月２７日に行った米年次経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）での講演で、テーパリング（量的緩和の縮小）開始時期は年内が適切との見方を示しながらも、急がない姿勢を表明。以来、ドル相場は先行き不透明な展開が続いていた。新型コロナの感染再拡大で景気回復が頓挫するとの懸念が出る中でこうした雇用統計が発表されたことで、ＦＲＢは現行政策を維持する可能性がある。

ＴＤアメリトレード（シカゴ）の先物・外為マネジング・ディレクター、ＪＢ・マッケンジー氏は、市場はこれがトレンドになるのか見極めようとしていると指摘。「ＦＲＢは景気が過熱し対応が必要になれば対応するとし、透明性が重要とのメッセージを送ろうとしている。市場では一つの明確な方向性が示されていると受け止められており、このため、大きな下向きの動きは見られていない」と述べた。

この日に発表された別の米経済指標では、米供給管理協会（ＩＳＭ）の８月の非製造業総合指数（ＮＭＩ）が６１．７と、前月に付けた過去最高の６４．１から低下した。市場予想は６１．５だった。

ユーロは米雇用統計を受け上昇。１．１９０９ドルと、７月３０日以来の高値を更新した。終盤の取引では０．１５％高の１．１８９１ドル。

円は対ドルで０．２９％高の１０９．６２円。上昇は主に米雇用統計への反応で、菅義偉首相が自民党総裁選への不出馬を表明し、就任から約１年で首相を辞任する運びになったことには大きく反応しなかった。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは２．２％高の５万０３５８．３９ドル。イーサは４．４８％高の３９５６．０４ドル。一時は４０２５ドルまで上昇し、５月１５日以来初めて４０００ドル台に乗せた。

＜債券＞　米債利回りが上昇。米雇用統計で賃金が予想以上に伸びたことが材料視された。

８月の非農業部門雇用者数は前月比２３万５０００人増と、市場予想の７２万８０００人増を大きく下回り、過去７カ月間で最も低い伸びにとどまった。一方、時間当たり賃金は前月比０．６％上昇し、予想の０．３％の２倍の伸びとなったほか、前年同月比では４．３％と、前月の４．０％から伸びが加速した。

ウェルズ・ファーゴの金利ストラテジスト、ザカリー・グリフィス氏は「米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が期待するほどインフレ率は一過性に終わらないかもしれない」と指摘した。

１０年債利回りは１．３２２％に上昇。統計発表前は約１．２９９％だった。２年債利回りとの格差は１１１ｂｐに拡大した。

ＦＲＢのパウエル議長は先週、米年次経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）の講演で、テーパリング（量的緩和の縮小）開始時期は年内が適切との見方を示した。

インスペレックスのシニアトレーダー、デービッド・ペトロシネリ氏は「今回の雇用統計がテーパリングの流れを変えるとは考えにくい」とした上で、パウエル氏はより緩やかなアプローチを取る可能性があると予想した。

米財務省は来週、３年債（５８０億ドル）、１０年債（３８０億ドル）、３０年債（２４０億ドル）の入札を実施する。

＜株式＞　ナスダック総合指数が上昇し最高値を更新。ダウ工業株３０種とＳ＆Ｐ総合５００種指数は小幅安で取引を終了した。米雇用統計を受け景気回復のペースを巡って不安が広がる一方、目先のテーパリング（量的緩和の縮小）観測は後退するなど、まちまちの心理になった。

６日はレーバーデーのため休場となる。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズのチーフ投資ストラテジスト、マイケル・アロン氏は雇用統計について「非常に残念な結果で、デルタ変異株が夏の労働市場にマイナスの影響を与えたことは明らかだ」と指摘。レジャー・接客で雇用が増えず、小売業も実際に雇用が減少する中、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）はテーパリングの時期をさらに先延ばしすると予想した。

この日は主要１１業種の大半が下落。エネルギー株や金融銘柄などに売りが出た。

一方、アップルやフェイスブック、グーグル親会社アルファベットなど大型ハイテク株は底堅く推移した。

配車サービス大手の滴滴出行（ディディ）は２．４％高。ブルームバーグは３日、中国北京市政府が同社を政府の管理下に置くことを検討していると伝えた。

米取引所の合算出来高は８３億７０００万株。直近２０営業日の平均は８９億９０００万株。

＜金先物＞　３日ぶりに反発した。米雇用回復ペースの鈍化を受けてドル安が進行し、金の買いが活発化した。１２月物の清算値（終値に相当）は前日比２２．２０ドル（１．２３％）高の１オンス＝１８３３．７０ドルと、中心限月ベースで７月２９日以来約１カ月ぶりの高値となった。週間では１４．２０ドル（０．７８％）上昇。

労働省が発表した８月の雇用統計は米失業率が５．２％に改善。一方、非農業部門の就業者数は前月比２３万５０００人増と伸びが縮小し、市場予想の７２万８０００人増を大きく下回った。発表を受けて早期の金融緩和縮小への警戒感が和らぎ、対ユーロでドル安が進行。ドル建ての商品として割安感が増した金の買いが膨らんだ。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　低調な米雇用統計を受けてエネルギー需要見通しに懸念が広がり、反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１０月物の清算値（終値に相当）は前日比０．７０ドル（１．００％）安の１バレル＝６９．２９ドルだった。１１月物は０．６６ドル安の６９．０７ドルとなった。

米労働省が３日発表した８月の雇用統計（季節調整済み）は、景気動向を敏感に反映する非農業部門就業者数が前月比２３万５０００人増となった。新型コロナウイルスの変異株拡大が響き、前月（１０５万３０００人増、改定）から伸びが大幅に縮小し、市場予想（７２万８０００人増）にも届かなかった。これを受けて、米景気の先行きに懸念が広がり、原油が売られた。前日に１カ月ぶり高値を付けた反動から利益確定の売りも出た。

ただ、米国内の原油在庫が減少する中、大型ハリケーン「アイダ」の影響が残る米南部では石油関連施設の操業再開が遅れている。供給混乱を警戒感した買いも入ったことから原油の下値は限定的だった。

ドル／円　ＮＹ終値 109.73/109.76

始値 109.91

高値 109.96

安値 109.6

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1882/1.1884

始値 1.1869

高値 1.1908

安値 1.1867

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 101*07.00 1.9461%

前営業日終値 102*04.00 1.9070%

1０年債（指標銘柄） 17時03分 99*09.50 1.3257%

前営業日終値 99*19.00 1.2940%

５年債（指標銘柄） 17時04分 99*26.50 0.7853%

前営業日終値 99*28.00 0.7760%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*26.75 0.2081%

前営業日終値 99*26.38 0.2130%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 35369.09 -74.73 -0.21

前営業日終値 35443.82

ナスダック総合 15363.52 +32.34 +0.21

前営業日終値 15331.18

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4535.43 -1.52 -0.03

前営業日終値 4536.95

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1833.7 +22.2

前営業日終値 1811.5

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2480.2 +88.4

前営業日終値 2391.8

北海ブレント　11月限 72.61 ‐0.42

前営業日終値 73.03

米ＷＴＩ先物　10月限 69.29 ‐0.70

前営業日終値 69.99

ＣＲＢ商品指数 220.1137 +0.0995

前営業日終値 220.0142