香港のＰＥ企業ＢＰＥＡ、トライコー買収で合意　評価額28億ドル

［香港　２日　ロイター］ - 香港に本拠を置くプライベートエクイティ（ＰＥ）企業のベアリング・プライベート・エクイティ・アジア（ＢＰＥＡ）は、バイアウト投資を手掛けるペルミラから事業拡大のスペシャリスト企業であるトライコー・グループを買収することで合意した。同社の評価額は債務を含めて２７億６０００万ドル。３社が２日に発表した。

関係筋によると、ＢＰＥＡが競争入札手続きを経て買収に至った。ペルミラは２０１７年に８億３８００万ドルでトライコーを買収し、ボルトオン型買収で同社を成長させてきた。

トライコーによると、同社はペルミラによる買収以降、収入が倍増し、ＥＢＩＴＤＡ（利払い・税引き・償却前利益）が２．５倍となった。

関係筋によると、ＢＰＥＡによる買収額はトライコーの２０２１年の予想ＥＢＩＴＤＡの２０倍強だという。

ＢＰＥＡの金融アドバイザーはバークレイズ、ペルミラのアドバイザーはゴールドマン・サックス。

香港に本社を置くトライコーからは今のところ買収額の詳細についてコメントを得られていない。

ウェブサイトによると、同社は２０００年設立。投資・新規株式公開（ＩＰＯ）サービス、人事・給与計算、企業信託・債務サービス、資金管理などを手掛け、２１カ国・地域に４７拠点を構え、５万以上の顧客を抱えている。

トライコー買収は規制当局の承認が必要で、２０２２年上半期の完了が見込まれている。