ＮＹ市場サマリー（22日）ドル小幅安、米債利回り上昇　米株反発

［２２日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが小幅安となった。前日の米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長のタカ派発言を受けたドル高が一服する中、株価上昇を背景に市場心理がリスクオンに傾いた。

ドルは前日に１０日以降で最大の上昇率を記録。パウエル議長は２１日、インフレ抑制にＦＲＢは「迅速に」行動する必要があるとし、必要に応じて通常より大きな幅での利上げを実施する可能性があると述べた。

２２日には、セントルイス地区連銀のブラード総裁が「インフレ抑制に向け積極的に行動する必要がある」と述べ、政策金利を今年３％に引き上げるべきという考えを強調した。

サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁も、経済に対する「主要なリスク」は高すぎるインフレであり、ロシアのウクライナ侵攻によって原油価格が上昇し、中国の新型コロナウイルス対策によってサプライチェーン（供給網）が一段と混乱すれば、インフレがさらに悪化する可能性があると述べた。

ＣＭＥグループのＦＥＤウオッチによると、トレーダーは５月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．５０％ポイントの利上げが行われる確率を６１．６％と見込んでいる。１週間前は５０％強だった。

ウエスタン・ユニオン・ビジネス・ソリューションズのシニアマーケットアナリストは「ＦＲＢがタカ派姿勢を強めていることがドルを十分支援しているが、ピークは過ぎている。リスク選好度も関係しており、株高がドルの上昇を抑えている」と述べた。

ドル指数は０．０６％安。

円は対ドルで１２１．０３円と６年ぶりの安値。終盤は１．０５％安の１ドル＝１２０．７２円。

円は他の通貨に対しても値下がりし、対ユーロでは一時１３３．３３円と５カ月ぶりの安値。終盤は１．２％安の１３３．１７円。対スイスフランでは１２８．９１円と６年半超ぶりの安値に沈んだ。終盤は１．４８％安の１２８．８９円。

ユーロ／ドルは０．１３％高の１．１０２８ドル。

欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会メンバーのビルロワドガロー仏中銀総裁は２２日、ＥＣＢはエネルギー価格の短期的な乱高下に左右されずに基調インフレのトレンドを注視すべきだとの認識を示した。

ポンドは０．７２％高の１．３２６ドル。

暗号資産（仮想通貨）ではビットコインが３．６７％高の４万２６６２．３７ドル。イーサが３．５９％高の３０１４．２６ドル。

＜債券＞　国債利回りが上昇。２・１０年債の利回り差は拡大した。

指標１０年債利回りは６．９ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し２．３８６％。２・１０年債の利回り差は２１．８％に拡大した。一時１３．５６ｂｐに縮小する場面も見られた。

２年債、５年債、１０年債、３０年債の利回りが上昇し、２０１９年以来の高水準となった。これに伴い、ハイテクなど金利に敏感なセクターが打撃を受けたほか、高利回りが日本からの投資を誘い、円が６年ぶりの安値を付けた。

２年債利回りは３ｂｐ上昇の２．１６４％。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が３．４９３％、１０年物が２．９３１％だった。

インフレ期待指標として注目されるドル建て５年先５年物インフレスワップは２．５９６％。

＜株式＞　反発して終了。ハイテク株に買い戻しが入りナスダック総合が約２％高と上げを主導した。米国債利回りの上昇を受け金融株が買われ、Ｓ＆Ｐ銀行株指数も２．５％高と大きく上昇した。

Ｓ＆Ｐの主要セクターはエネルギーを除いて全てが上昇した。

主要株価３指数は過去６営業日中５営業日上昇している。

ＦＲＢは先週、０．２５％ポイントの利上げを実施したが、市場ではインフレ抑制に向けて５月に０．５０％ポイントの利上げがあるとの見方が高まっている。

借り入れコストの上昇は消費者や多くの企業にとってマイナスだが、銀行の利益見通し改善につながる。

アップル、マイクロソフト、アマゾン・ドット・コム、アルファベット、テスラがナスダックとＳ＆Ｐ総合５００種を押し上げた。

Ｓ＆Ｐ情報技術指数は１．４％高。ただ、四半期ベースでは１０％安となっている。

スポーツ用品大手ナイキは２．２％上昇。四半期の売上高と利益が市場予想を上回った。

テスラは７．９％上昇。ドイツの工場（ギガファクトリー）で生産した自動車を初めて顧客に納入した。

＜金先物＞　米金利の上昇が重しとなり、下落した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比８．００ドル（０．４１％）安の１オンス＝１９２１．５０ドル。

ＦＲＢのパウエル議長は前日、「インフレがあまりに高すぎる」として、必要なら０．５％ポイントの大幅利上げに踏み切る方針を明言した。これを受け、次回５月のＦＯＭＣでの利上げ幅が０．５％ポイントになる可能性を織り込む動きが台頭し、米金融・債券市場で金利が大幅上昇。利回りのない資産である金塊は売り圧力にさらされた。

一方、市場は引き続きウクライナ紛争をめぐる情勢の悪化を懸念。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は２４日で１カ月を迎えるものの、停戦のめどは依然として立っておらず、安全資産とされる金塊の下値を探る動きは限定的だった。

＜米原油先物＞　強弱まちまちの材料を眺めて売り買いが交錯した後、４営業日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月４月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．３６ドル（０．３２％）安の１バレル＝１１１．７６ドル。５月物は０．７０ドル安の１０９．２７ドルだった。

ＦＲＢによる大幅利上げ観測を背景に、外国為替市場でドル買いが先行。これがドル建てで取引される原油先物の割高感につながり、４月物は早朝に一時１０９ドル台に沈んだ。

しかし、朝方から午後にかけては売り買いが交錯し、方向感に乏しい相場展開。欧州連合（ＥＵ）が米英に追随し、ロシア産エネルギー資源の輸入禁止を検討しているとの観測を巡っては、加盟国間で意見が一致しなかったと伝わった。ウクライナ軍事侵攻に反対 するＥＵはロシア産エネルギーへの依存低減を目指しているものの、天然ガスの４割を同 国から輸入しており、ドイツやオランダが即時対応は困難との見方を表明したという。

一方、サウジアラビアのエネルギー関連施設がミサイル攻撃を受けたとの報は供給逼迫（ひっぱく）懸念を強め、相場を下支えした。

ドル／円　ＮＹ終値 120.80/120.83

始値 120.86

高値 120.93

安値 120.39

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1027/1.1031

始値 1.1002

高値 1.1045

安値 1.0992

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 92*22.00 2.6034%

前営業日終値 94*01.00 2.5360%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 95*18.00 2.3807%

前営業日終値 96*03.50 2.3170%

５年債（指標銘柄） 17時05分 97*18.25 2.3996%

前営業日終値 97*27.00 2.3400%

２年債（指標銘柄） 17時05分 98*23.75 2.1662%

前営業日終値 98*25.63 2.1340%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34807.46 +254.47 +0.74

前営業日終値 34552.99

ナスダック総合 14108.82 +270.36 +1.95

前営業日終値 13838.46

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4511.61 +50.43 +1.13

前営業日終値 4461.18

ＣＯＭＥＸ金　4月限 1921.5 ‐8.0

前営業日終値 1929.5

ＣＯＭＥＸ銀　5月限 2490.4 ‐40.9

前営業日終値 2531.3

北海ブレント　5月限 115.48 ‐0.14

前営業日終値 115.62

米ＷＴＩ先物　4月限 111.76 ‐0.36

前営業日終値 112.12

ＣＲＢ商品指数 299.0962 ‐0.4653

前営業日終値 299.5615