ＮＹ市場サマリー（10日）株大幅続落、2年債利回り08年以来の高水準

［１０日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが上昇し、約４週間ぶり高値水準となった。米消費者物価指数（ＣＰＩ）の高止まりで米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月まで利上げを継続せざるを得ないとの観測が高まった。

ドル指数は０．８％上昇し１０４．１６と、５月１７日以来の高水準。５月中旬に付けた２０年来の高値１０５．０１が目前に迫っている。週足では２％近く上昇した。

ドル／スイスフランは０．７９％上昇し０．９８８１フラン。

米財務省は１０日に公表した半年に１度の外国為替報告書で、日中韓を含む１２カ国・地域を通貨政策の「監視対象」に指定。スイスが引き続き「為替操作国」の認定基準を満たしていると指摘したものの、為替操作国には認定しなかった。

リスク選好度に反応しやすい豪ドルは０．５８％安と、下落に転じた。

英ポンド=は１．５％安の１．２３１５ドル。２週連続の下落となった。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは３．７％下落の２万８９８４．３３ドル。売り圧力が強く３万ドルの水準を回復できていない。

＜債券＞　短・中期債を中心に利回りが上昇した。２年債利回りが２００８年以来の高水準を付けたほか、一部で長短金利が逆転した。

金利動向を反映しやすい２年債利回りは３．０５７％と、０８年６月以来の水準に上昇。ＦＲＢが一段と積極的な利上げを進めるとの見方が織り込まれる中、３年債利回りは０７年１２月、５年債利回りは０８年８月以来の高水準を付けた。

１０年債利回りは３．１７８％と、５月９日以来の高水準。

２年債と１０年債の利回り格差は米ＣＰＩ統計の発表を受け縮小し、一時９ｂｐと、４月６日以来の低水準を付けた。

このほか、３年債と１０年債、５年債と３０年債の利回りが５月４日以来初めて逆転。３─７年債の利回りは全て１０年債利回りを上回っている。

ＴＤセキュリティーズのゴールドバーグ氏は「ＦＲＢは積極的な引き締めを行っていくと予想されているが、これにはリセッション（景気後退）と長短金利逆転（逆イールド）発生のリスクが伴う」と述べた。

＜株式＞　大幅続落して終了した。米インフレ率が予想を超え、ＦＲＢが一段と積極的に利上げを行うとの観測が高まったことが背景。週間ベースの下落率は１月以来最大になった。

この日の下落はハイテク株とグロース株が主導。マイクロソフト、アマゾン・ドット・コム、アップルなどがナスダック総合とＳ＆Ｐ総合５００種の大きな重しになった。

週間ベースではダウ工業株３０種が４．５８％、Ｓ＆Ｐ総合５００種が５．０６％、ナスダック総合が５．６０％下落。１月２１日までの週以来の大幅下落となった。Ｓ＆Ｐ総合５００種の年初からの下落率は１８．２％。

個別銘柄では、ネットフリックスが５．１％安。ゴールドマン・サックスがマクロ環境の弱体化の可能性を理由に、同社に対する投資判断を「ニュートラル」から「セル」に引き下げたことで売りが出た。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を５．７０対１の比率で上回った。ナスダックでも４．０５対１で値下がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は１２６億２０００万株。直近２０営業日の平均は１１８億８０００万株。

＜金先物＞　安全資産としての買いが入り、反発した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比２２．７０ドル（１．２３％）高の１オンス＝１８７５．５０ドル。週間では２５．３０ドル（１．３７％）高だった。

＜米原油先物＞　米インフレ高進懸念や中国のエネルギー需要の先行き不透明感が再燃する中、続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月７月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．８４ドル（０．６９％）安の１バレル＝１２０．６７ドル。週間では、１．８０ドル（１．５１％）上昇した。８月物は０．９７ドル安の１１８．１２ドル。

ドル／円　ＮＹ終値 134.42/134.45

始値 133.76

高値 134.48

安値 133.54

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0515/1.0519

始値 1.0593

高値 1.0595

安値 1.0507

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 93*23.00 3.2028%

前営業日終値 94*10.50 3.1700%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 97*17.50 3.1649%

前営業日終値 98*18.50 3.0420%

５年債（指標銘柄） 17時04分 97*03.00 3.2637%

前営業日終値 97*31.50 3.0650%

２年債（指標銘柄） 17時05分 98*29.63 3.0673%

前営業日終値 99*12.63 2.8170%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 31392.79 -880.00 -2.73

前営業日終値 32272.79

ナスダック総合 11340.02 -414.20 -3.52

前営業日終値 11754.23

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3900.86 -116.96 -2.91

前営業日終値 4017.82

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1875.5 +22.7

前営業日終値 1852.8

ＣＯＭＥＸ銀　7月限 2193.1 +11.4

前営業日終値 2181.7

北海ブレント　8月限 122.01 ‐1.06

前営業日終値 123.07

米ＷＴＩ先物　7月限 120.67 ‐0.84

前営業日終値 121.51

ＣＲＢ商品指数 325.8094 ‐3.7808

前営業日終値 329.5902