ＮＹ市場サマリー（20日）ドル／円上昇、株価反発　利回り上昇

［２０日　ロイター］ - ＜為替＞　ドル／円が上昇。利益確定売りで伸び悩んだものの上げを維持し、週間では１２月上旬以来の大幅な上昇を記録した。日銀総裁が超緩和的な金融政策を維持すると改めて示したことを受けた。

日銀の黒田東彦総裁は２０日、世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）のパネル討論で、２％の物価目標を安定的、持続的に達成するため現在の「極めて緩和的」な金融政策を継続すると述べた。

これを受け、ドル／円は一時１２月５日以来の大幅な上げを記録。終盤は０．８８％高の１２９．５６円と伸び悩んだが、なお１月４日以来の大幅な上昇率となった。

１６日に付けた７カ月ぶり安値からの上昇率は１．３２％で１２月９日までの週以来の大きさとなった。

総務省が２０日に発表した２０２２年１２月の全国消費者物価指数（生鮮食品を除く、コアＣＰＩ）は１０４．１と、前年同月比４．０％上昇した。１９８１年１２月以来の伸び率で日銀が目標とする２％の倍になった。

ドル指数は０．０５％安の１０２．００５。

ユーロ／ドルは０．２５％高の１．０８５６ドル。ポンド／ドルは１．２３９７ドルでほぼ横ばい。

英国立統計局（ＯＮＳ）が２０日発表した１２月の小売売上高は、数量ベースで前月比１．０％減と、市場予想に反して減少した。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは一時９月以来の高値を付けた。終盤は５．６％高の２万２２７０ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　利回りが上昇した。投資家は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がこれまでのような利上げを継続するか再考する半面、最近の利回り低下は短期的に行き過ぎたとみている。

経済指標が予想より軟化していることから、投資家の関心は米国経済に向けられている。一方、日銀が１８日まで開催した金融政策決定会合で政策の現状維持を決めたことから、米国債への売り圧力は取り除かれた。

ＦＲＢは１月３１日━２月１日に開く米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％ポイントの利上げに踏み切るとみられている。３月以降のＦＯＭＣについて投資家は新たなシグナルを探ることになる。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、ＦＦ金利は現在の４．３３％から６月には４．９０％でピークを迎えると予想されている。

タカ派として知られ、昨年は積極的な利上げを主張したウォラーＦＲＢ理事は２０日、次回ＦＯＭＣでの０．２５％ポイント利上げに支持を表明した。

指標となる１０年債利回りは３．４８２％。１９日は３．３２１％と９月１３日以来の低水準を付けていた。

２年債利回りは４．１８３％となった。１９日には４．０４１％と１０月４日以来の低水準を記録した。

イールドカーブの主要部分は大幅反転が続いている。２・１０年債の利回り格差はマイナス７０ベーシスポイント（ｂｐ）。３カ月・１０年債利回り格差はマイナス１１８ｂｐとなった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種が４日ぶりに反発した。ナスダック総合も２％超急伸した。ネットフリックスやアルファベットへの買いが優勢となった。

ネットフリックスは８．４６％高。２２年第４・四半期決算は新規契約者数が市場予想を上回った。リード・ヘイスティングス共同創業者が最高経営責任者（ＣＥＯ）を退くという発表も材料視された。

グーグルの親会社アルファベットも５．３４％高。アルファベットは２０日、全従業員の６％に当たる約１万２０００人を削減すると明らかにした。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターでは通信サービスの上昇が目立ち、３．６９％高。１日の上昇率としては昨年１１月３０日以来の高さ。

週足ではダウが２．７％、Ｓ＆Ｐが０．６６％それぞれ値下がりする一方、ナスダックは０．５５％上昇した。

市場では今月３１日━２月１日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、０．２５％ポイント利上げが実施されるという見方が大勢。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事は２０日、金利がインフレを抑制するために「十分に制約的な」水準に「かなり近づいている」可能性あがるという認識を示したほか、次回ＦＯＭＣでの０．２５％ポイント利上げに支持を表明した。

しかし、米経済が減速の兆しを示し、景気後退の可能性が台頭する中、企業収益を巡る懸念は根強い。

リフィニティブのデータによると、Ｓ＆Ｐ総合５００採用企業の２０２２年第４・四半期利益に関するアナリスト予想は２．９％減と、従来見通しの１．６％減から悪化している。

ゴールドマン・サックス・グループは２．５４％下落した。ＦＲＢがゴールドマン傘下のコンシューマー・バンキング部門「マーカス」を調査しているという米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）の報道が嫌気された。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　景気減速懸念が広がる中で安全資産としての買いが入り、小幅続伸した。２月物の清算値（終値に相当）は前日比４．３０ドル（０．２２％）高の１オンス＝１９２８．２０ドル。２月物は週間で０．３％高。

最近の米主要経済指標の低迷などを背景に景気先行き懸念が強まり、安全資産としての金に対する買い意欲が継続した。ただ、前日に中心限月ベースで昨年４月以来約９カ月ぶりの高値を付けた反動から利益確定の売りが出やすかったため、相場の上値は限定的だった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　需給引き締まり観測の強まりを受けて続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月２月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．９８ドル（１．２２％）高の１バレル＝８１．３１ドル。週間では１．８２％上昇した。３月物は１．０３ドル高の８１．６４ドル。

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は今週それぞれ公表した月報で、今年は新型コロナウイルス防疫規制の解除を進める中国の景気が回復し、エネルギー需要が増加する公算が大きいとの分析を明らかにした。

また、欧米のリセッション（景気後退）に対する強い懸念が和らいでいることも相場を支援。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事はこの日の講演で、前日のブレイナード副議長に続き、「ソフトランディング（軟着陸）」の実現について楽観的な見解を示した。こうした中、午前の相場はドル高などを背景に一時マイナス圏に沈んだものの、その後は持ち直し、一時８１ドル台後半まで上昇した。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]