ＮＹ市場サマリー（28日）円不安定、利回り低下　株は上昇

［２８日　ロイター］ - ＜為替＞　円相場がここ数カ月で最も不安定な取引となった。 日銀が２７―２８日に開いた金融政策決定会合で政策を微調整したことを受けた。

日銀はこれまで１０年金利の変動幅の上限を０．５％で厳格に抑制してきたが、連続指し値オペの利回りを１％へ引き上げて機動的に対応することを決めた。

トレーダーがこの決定を理解するにつれ、ドル／円は１．１３％円安に振れ、午後には１ドル＝１４１．０５円となった。

コーペイ（トロント）のチーフマーケットストラテジスト、カール・シャモッタ氏は「日本の金利が上昇するという見通しは、日本の投資家が海外の国債市場に資金を配分せず国内に資金を留保する可能性を示唆し、世界の利回りを圧迫している」と指摘した。

ドル指数は０．０４９％安の１０１．６３０、ユーロ／ドルは０．４２％上昇の１．１０１９ドルだった。

トロントのフォレックス・ライブでチーフ為替アナリストを務めるアダム・バトン氏は「焦点は、インフレ率が再び上昇することなく米経済がどれだけの成長を維持できるかに戻った」と語った。

英ポンドは０．４８％高の１．２８５４ドルだった。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは０．５６％上昇し２万９３０２．０２ドル、イーサリアムは０．８８％上昇し１８７４．５９ドルとなった。

＜債券＞　国債利回りが低下した。米国のインフレが継続的に低下していることが示され、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げサイクルは終了に近づいているとの見方が出ている。

この日発表の経済指標では、６月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が前年同月比３．０％上昇し、伸びは５月の３．８％から鈍化し、２０２１年３月以来、２年３カ月ぶりの低水準となった。

また、第２・四半期の雇用コスト指数（ＥＣＩ）は前期比１．０％上昇し、伸びは前四半期の１．２％から鈍化した。

終盤の取引で１０年債利回りは４．１ベーシスポイント（ｂｐ）低下の３．９７０％。２年債利回りは４ｂｐ低下の４．８９９％。

２年債と１０年債の利回り格差は一時マイナス８６．２０ｂｐと、２週間ぶりの水準に縮小した。

３０年債利回りは３ｂｐ低下の４．０２９％。

前日の取引で２年債、７年債、１０年債、３０年債の利回りがいずれも２週間ぶりの高水準を付けていた。

ブリン・マウアー・トラストの債券担当ディレクター、ジム・バーンズ氏は「ＦＲＢが２５─２６日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げを決定して以降に発表されたインフレに関する経済指標は穏やかで、ＦＲＢが今後は様子見モードに入るのは理にかなう」と指摘。「６月のＰＣＥのような経済指標の発表が続けば、ＦＲＢが利上げを続ける根拠はないとの見方が強まる」と述べた。

日銀がインフレ率の上昇と経済成長に合わせて金利の自由な引き上げを認めたことを受け、米国債利回りは当初、上昇した。

＜株式＞　主要３指数が全て上昇して週の取引を終えた。大手ハイテク企業の決算や経済データ、中銀の政策発表が相次ぎ、投資家は米国経済のソフトランディングに対する信頼感を高めた。

米商務省が２８日発表した６月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前年同月比で３．０％上昇し、伸び率は２０２１年３月以来、２年３カ月ぶりの低水準だった。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１９８０年代以来最速の利上げサイクルの終了に近づいているとみられる。

週間では、ナスダック総合は２．０２％上昇、Ｓ＆Ｐ総合５００種は１．０１％上昇、ダウ工業株３０種は０．６６％上昇した。Ｓ＆Ｐは２０２２年４月４日以来の高値を付けた。

Ｓ＆Ｐ５００種の主要１１セクターのほとんどが上昇した。中でも通信サービスは２．３％の上昇となった。

個別銘柄では、半導体大手インテルが６．６０％上昇した。決算見通しがＰＣ市場の改善を示唆した。同業のエヌビディアとマーベル・テクノロジーもそれぞれ１．８５％、１．６０％上昇した。

日用品大手プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）は２．８３％上昇。２８日発表した２０２２―２３会計年度の第４・四半期決算（４―６月期）は市場予想を上回った。

一方、石油大手エクソンモービルが１．１９％下落。２８日発表した２０２３年第２・四半期決算の純利益は７８億８０００万ドルと、前年同期比で５６％減った。

米取引所の合算出来高は１０１億株。直近２０営業日の平均は１０４億５０００万株。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を２．６４対１の比率で上回った。ナスダックでは２．８１対１で値下がり銘柄が多かった。

＜金先物＞　インフレ指標の落ち着きを背景に買われ、上伸した。新たに中心限月となった１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１４．７０ドル（０．７４％）高の１オンス＝１９９９．９０ドル。

＜米原油先物＞　需給逼迫観測を背景に続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月 ９月物は前日清算値（終値に相当）比０．４９ドル（０．６１％）高の１バレル＝８０．５８ドルと、２日連続で約３カ月ぶりの高値を更新。週間では３．５１ドル（４．５５％）高と、プラスでの越週は５週連続となった。１０月物は０．５５ドル高の８０．１８ドル。

ドル／円　ＮＹ終値 141.15/141.18

始値 139.25

高値 141.18

安値 138.86

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1015/1.1017

始値 1.0992

高値 1.1047

安値 1.0993

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 93*09.00 4.0134%

前営業日終値 92*17.00 4.0590%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 95*10.00 3.9566%

前営業日終値 94*28.00 4.0120%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*23.75 4.1827%

前営業日終値 99*14.00 4.2510%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*23.88 4.8848%

前営業日終値 99*20.63 4.9390%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 35459.29 +176.57 +0.50

前営業日終値 35282.72

ナスダック総合 14316.66 +266.55 +1.90

前営業日終値 14050.11

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4582.23 +44.82 +0.99

前営業日終値 4537.41

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1960.4 +14.7

前営業日終値 1945.7

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2449.5 +12.8

前営業日終値 2436.7

北海ブレント　9月限 84.99 +0.75

前営業日終値 84.24

米ＷＴＩ先物　9月限 80.58 +0.49

前営業日終値 80.09

ＣＲＢ商品指数 280.4834 +0.3107

前営業日終値 280.1727