ＮＹ市場サマリー（19日）ドル上昇、利回り上昇　株主要3指数上昇

＜為替＞　ドルが主要通貨に対して上昇した。１７日まで開かれた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で連邦準備理事会（ＦＲＢ）が市場予想通り２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げに踏み切ったものの、年内は段階的に利下げを実施していく方針を示したことが引き続き材料視されたもよう。

主要通貨に対するドル指数は０．３％高の９７．６６２となった。

１７日ＦＯＭＣでＦＲＢが公表した金利・経済見通しによると、政策担当者は年内に計５０ｂｐの追加利下げを実施する可能性が高いと予想。今後２年間、毎年２５ｂｐの利下げが実施されるとの中央値が示された。

ドル／円は不安定な取引の後、ほぼ横ばいの１４７．９７５円。日銀は１９日まで開いた金融政策決定会合で、市場の予想通り金融政策の現状維持を決めた。

英ポンドは０．６％安の１．３４６８ドル。イングランド銀行（英中央銀行）は１８日、政策金利を４．０％に据え置いたほか、量的引き締め（ＱＴ）ペースを緩め、債券市場への影響を抑えるため長期国債売却は限定的とすることを決定した。

ニュージーランドドルは０．４％安。１８日に発表された公式データによると、ニュージーランドの国内総生産（ＧＤＰ）は前期比０．９％減となり、縮小率はアナリストや中央銀行の予想（０．３％）よりも大きくなった。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは２％安の１１万５３７９ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りがおおむね上昇。指標となる１０年債利回りは３日連続の上昇となった。週間ベースでは、５週間ぶりの上昇となる見通し。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測から、ここ数週間、低下基調にあった利回りは、１７日まで開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で予想通り利下げが実施された一方、ＦＲＢが今後の追加利下げに慎重な姿勢を示したことから上昇に転じた。

指標となる１０年国債利回りは３．７ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．１４１％。週間では８．１ｂｐ上昇した。

２年債利回りは１．６ｂｐ上昇の３．５８４％となった。

２年債と１０年債の利回り格差は５５．１ｂｐとなった。

３０年債利回りは３．９ｂｐ上昇の４．７５９％と、３営業日連続の上昇となる見込みとなった。

ＬＳＥＧのデータによると、市場が織り込む１０月のＦＯＭＣでの２５ｂｐの利下げ確率は９１．９％。年末までに約５０ｂｐの利下げが行われるとみている。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．４６５％。１０年物が２．３９１％となった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　主要３指数がそろって上昇し、週間でもプラスを維持した。物流大手フェデックスが市場予想を上回る決算を発表し、株価は２．１％上昇した。アップルも、ＪＰモルガンによる目標株価引き上げを受けて３．２％上昇した。パランティア・テクノロジーズやオラクルも買われ、Ｓ＆Ｐ５００のテクノロジーセクターを押し上げた。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクターのうち７セクターが上昇した。一方、エネルギーは下げた。

Ｓ＆Ｐ５００とナスダック総合指数は３週連続の上昇。今週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げを実施したことや、今後の金融緩和への期待が相場を支えた。ＡＩ（人工知能）関連銘柄への楽観的な見方も上昇要因となった。

一方、小型株指数のラッセル２０００は一時過去最高値を更新したが、終値では０．７１％下落。前日は２０２１年１１月以来の高値で引けていた。

９月は米株式市場にとって歴史的に弱い月とされるが、今年は主要３指数がいずれもプラス圏で推移している。ＬＳＥＧのデータによると、Ｓ＆Ｐ５００は２０００年以降、９月に平均１．４％下落している。

その他個別銘柄では住宅建設大手レナーが４．２％下落した。第３・四半期の利益減少と第４・四半期の住宅引き渡し予想の下方修正を受けた。

パラマウント・スカイダンスは５．９％急伸。ワーナー・ブラザース・ディスカバリーへの買収提案に関する報道が材料となった。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を１．４３対１の比率で上回った。ナスダックでも値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を１．４２対１の比率で上回った。

米取引所の合算出来高は２６３億３０００万株。直近２０営業日の平均は１７４億１０００万株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げが年内にも継続されるとの期待を背景とした買いが入り、３営業日ぶりに反発した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比２７．５０ドル（０．７５％）高の１オンス＝３７０５．８０ドル。週間では０．５３％高。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、需給の緩みを意識した売りに押され、３日続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１０月物の清算値（終値に相当）は前日比０．８９ドル（１．４０％）安の１バレル＝６２．６８ドルだった。１１月物は０．８６ドル安の６２．４０ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 147.94/147.99

始値 147.94

高値 148.28

安値 147.8

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1744/1.1747

始値 1.1761

高値 1.1767

安値 1.173

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 100*00.00 4.7497%

前営業日終値 100*15.00 4.7200%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 100*30.00 4.1332%

前営業日終値 101*05.50 4.1040%

５年債（指標銘柄） 17時02分 99*24.00 3.6804%

前営業日終値 99*26.50 3.6630%

２年債（指標銘柄） 17時05分 100*03.00 3.5736%

前営業日終値 100*03.38 3.5680%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 46315.27 +172.85 +0.37

前営業日終値 46142.42

ナスダック総合 22631.48 +160.75 +0.72

前営業日終値 22470.73

Ｓ＆Ｐ総合５００種 6664.36 +32.40 +0.49

前営業日終値 6631.96

ＣＯＭＥＸ金　12月限 3705.8 +27.5

前営業日終値 3678.3

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 4295.2 +83.4

前営業日終値 4211.8

北海ブレント　11月限 66.68 ‐0.76

前営業日終値 67.44

米ＷＴＩ先物　10月限 62.68 ‐0.89

前営業日終値 63.57

ＣＲＢ商品指数 298.9947 ‐2.2377

前営業日終値 301.2324