# 営業戦略

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生命保険

対面営業は不要？超注目テック企業の「AIが自動見積・商談する」保険販売がヤバい理由

対面営業は不要？超注目テック企業の「AIが自動見積・商談する」保険販売がヤバい理由

2026/06/04

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AIは、保険業界の「売る力」をどう変えるのか──。人脈や対面営業を前提に発展してきた保険ビジネスは、生成AIの登場によって大きな転換点を迎えている。顧客は、どのように保険の必要性を認識し、何を基準に商品を比較し、最終的に契約を決断しているのか。そこには、単純な価格比較では整理できない、複雑な「納得形成」のプロセスが存在する。生成AIはそのプロセスにどこまで入り込み、プロセスを改善できるのか。本記事では、その可能性に挑戦する英国のインシュアテック企業「Jointly AI」の事例を基に、AIエージェントを活用した新しい保険販売の仕組みを徹底解説する。

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リーダーシップ

昼は社長、夜はスナックのママ！？ 国も大注目、33歳の町工場3代目「型破り経営術」

昼は社長、夜はスナックのママ！？ 国も大注目、33歳の町工場3代目「型破り経営術」

2026/06/01

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「10年で売上10億円、人生で100億円企業へ」。こう語るのは、神奈川県平塚市で金属加工を手がけるタシロの3代目、田城 功揮氏だ。31歳で会社の代表に就いた同氏は、1992年9月生まれの若手経営者。しかし、数年で年間の採用応募者数を数名だったところから200名以上にし、最近では総額約84兆円に上る日本の対米投資計画第1弾の参画候補として名前が上がり、国からも注目されるなど、大きな躍進を遂げている。取り組みのアイデアやバイタリティの源泉はどこにあるのか。田城氏の話から、経営の秘訣を探る。

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リーダーシップ

【freeeも急成長】日本市場の特殊すぎる壁…乗り越えた企業たちの“覚悟の選択”

【freeeも急成長】日本市場の特殊すぎる壁…乗り越えた企業たちの“覚悟の選択”

2026/06/01

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売上10億～20億円のレンジには、多くのB2Bスタートアップが直面する世界共通の現象「キャズムの壁」が存在する。とりわけ日本では、文化的・制度的な要因が複雑に絡み合い、海外と比べて格段に早く、そして厚く立ちはだかるという。freeeやマネーフォワードをはじめ、壁を乗り越えた日本の企業たちはいったい何を見極め、どんな決断を下したのか。そこには、共通した“覚悟の選択”があった──。

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リーダーシップ

売上5億円で急停止…誰も教えてくれない「拡大の谷」のコワすぎる構造と乗り越え方

売上5億円で急停止…誰も教えてくれない「拡大の谷」のコワすぎる構造と乗り越え方

2026/05/28

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「売上は伸びているのに、なぜか手応えが薄い」──売上5億円を超えたとき、多くのBtoB企業が“ある壁”に突き当たる。順調に見えていた成長曲線が突然なだらかになり、経営陣に焦りが広がる。これが「拡大の谷」だ。日本市場特有の構造的な問題が、この停滞の裏に潜んでいる。初期の成功体験がむしろ足かせになるという、誰も教えてくれない落とし穴。それでも成長を続けた企業が持っていた“ある共通点”とは何か。

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リーダーシップ

【メルカリも実行】なぜ後発が先行フリルを追い抜いたのか…勝敗を分けた戦い方

【メルカリも実行】なぜ後発が先行フリルを追い抜いたのか…勝敗を分けた戦い方

2026/05/26

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「良いプロダクトは必ず売れる」──その思い込みが、優秀なスタートアップを静かに潰してしまう。先行しながらメルカリに敗れたフリル、同じ市場で真逆の戦い方を選んだfreeeとマネーフォワード。その差を生んだのは、機能でも資金でもなく、ある“たった1つの設計”だった。知っている人だけが有利になる、「Go to Market戦略」の核心。ビジネスパーソンなら一度は向き合うべきテーマが、ここにある。

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航空・宇宙・軍事ビジネス

ANA×NCAで何が起きる？ 日本唯一の「貨物専業」を手に入れた“最強シナジー”の正体

ANA×NCAで何が起きる？ 日本唯一の「貨物専業」を手に入れた“最強シナジー”の正体

2025/10/09

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ANAホールディングス（以下ANAHD）は2025年8月、日本貨物航空（以下NCA）を正式にグループへ迎え入れた。成田のNCA格納庫でボーイング747-8Fを背に約200名が列を成した光景は、単なる歓迎式典ではない。貨物を成長の軸に据えるANAが、NCAの大型機と欧米ネットワークを取り込み、事業ポートフォリオを再設計する号砲である。人と機材、路線と販売の掛け算で、旅客偏重の常識を塗り替える準備は整った。次の覇権を決めるのは「belly（旅客機の貨物室）」だけではなく「freighter（貨物専用機）」だ。

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# 営業戦略のニュース

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デザイン経営・ブランド・PR

ANAがバーチャル美術館でインバウンドマーケティング　アートで訪日需要拡大なるか

ANAがバーチャル美術館でインバウンドマーケティング　アートで訪日需要拡大なるか

2016/02/29

ANAは29日、訪日外国人向けのプロモーションサイト「IS JAPAN COOL?」において、バーチャル美術館『IJC MUSEUM』を開設した。

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デジタルマーケティング総論

トライベック、「HIRAMEKI management」に見込み客収集・育成・絞り込みのMA機能拡充

トライベック、「HIRAMEKI management」に見込み客収集・育成・絞り込みのMA機能拡充

2016/02/02

オウンドメディアコンサルティングで知られるトライベック・ストラテジー（以下、トライベック）は2日、同社が提供するマーケティングプラットフォーム「HIRAMEKI management」にマーケティングオートメーション（MA）機能が追加されたことを発表した。

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デザイン経営・ブランド・PR

バービー人形に3体型が新登場、その背景にダイバーシティ対応

バービー人形に3体型が新登場、その背景にダイバーシティ対応

2016/01/29

米国時間28日、バービー人形で知られるMattel社が、「petite（小柄の）」「tall（背が高い）」「curvy（曲線的な）」の3体型のバービーを発売した。米メディアTIMEが報じ、その後、米Wall Street Journal、米CNNなど、複数のメディアが続いて報じた。

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# 営業戦略のスペシャル（記事）

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クラウドストレージ・ファイル共有・ファイル転送

テレアポ成功率が1.6倍に……なぜ「ファイル共有」を変えただけで営業効率が爆速化？

テレアポ成功率が1.6倍に……なぜ「ファイル共有」を変えただけで営業効率が爆速化？

2026/04/23

営業活動では、見積書・契約書・提案資料など、社外とファイルをやり取りする場面が多い。だが、利便性を優先すればセキュリティやガバナンスに不安が残り、厳格に運用しようとすれば現場の負担が増える。営業代行を手がけるWeegent（ウィージェント）も、そうした課題を抱えていた1社だ。しかし同社はファイル共有の方法を見直したことで、テレアポの成功率を1.6倍以上という驚きの成果を得られたという。なぜ、セキュリティ・ガバナンスの強化が、なぜ営業成果の向上にもつながったのか。その秘密をレポートする。

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AI・生成AI

生成AI活用で「営業だけ出遅れ」問題の犯人…先進企業が実践の「ある活用戦略」とは

生成AI活用で「営業だけ出遅れ」問題の犯人…先進企業が実践の「ある活用戦略」とは

2026/02/06

生成AI全盛の現在、営業職だけがAI活用で取り残されている。セレブリックス営業総合研究所の調査によると、毎日AIを利用する営業担当者はわずか4.5%に過ぎず、多くの企業で深刻な活用格差が生まれているという。営業部門のAI活用を阻んでいるのは一体何か。営業職のAI活用が進まない背景や、活用成功で見込めるメリットなどについて、セレブリックス CMO/セールスエバンジェリストの今井晶也氏が解説する。

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営業戦略

営業現場の「生成AI導入」95％が失敗する理由…成果を出す企業との“決定的な違い”

営業現場の「生成AI導入」95％が失敗する理由…成果を出す企業との“決定的な違い”

2026/01/21

生成AIの業務活用が期待される一方、多くの企業がその導入と成果創出のはざまで苦慮している。特に、経験や勘といった属人性の高いスキルが求められる営業領域では、AI導入の壁は厚いと感じられているのが現状だ。PoC（概念実証）までは進むものの、現場に定着せず投資が無駄に終わるケースも少なくない。成果を出す組織と失敗する組織、その決定的な違いはどこにあるのだろうか。

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営業戦略

営業利益率50％超…キーエンスはなぜこんなに強いのか？「圧倒的すぎる」営業力の秘密

営業利益率50％超…キーエンスはなぜこんなに強いのか？「圧倒的すぎる」営業力の秘密

2026/01/07

営業利益率が50％を超え、過去25年間の平均成長率は10％超のキーエンス。徹底した顧客ニーズの把握と高付加価値製品の開発、つまり圧倒的なコンサルティングセールスと商品開発によって高収益、高成長率を続けている。では、なぜそれを実現できているのだろうか。かつてキーエンスでコンサルティングエンジニアを経験し、現在は経営コンサルティングや人財育成事業を展開するカクシンの代表取締役 CEO、田尻 望氏に具体的な手法を聞いた。

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AI・生成AI

【営業】AIで“属人化”消滅──商談化率25％アップ、契約金額15％増の「勝ちパターン」

【営業】AIで“属人化”消滅──商談化率25％アップ、契約金額15％増の「勝ちパターン」

2025/12/25

営業のAI活用が進む今、文章作成や集計、データ整理といった“作業”は劇的に効率化されている。しかし、多くの企業がいまだに「成果の再現性」という壁を越えられていない。属人的な営業スタイルを脱却できず、受注は運任せ……。効率化の先にある“勝ちパターン”の可視化と再現、それこそが営業DXの本丸だ。売上成果につながるAI活用とは何か？ その答えに迫る。

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営業戦略

もう「AIに奪われない仕事」ではない…営業部門を変革する“AI導入”の始め方

もう「AIに奪われない仕事」ではない…営業部門を変革する“AI導入”の始め方

2025/12/17

AIに「奪われない」仕事として語られてきた営業・セールス。その常識が、いま音を立てて崩れようとしている。生成AIの登場で、マーケティングやカスタマーサポートの業務はすでに激変した。そしてついにセールス部門にも、生成AIの波が押し寄せている。では具体的に、営業のどのような業務領域で生成AIは輝くのだろうか？ 最前線で起きている驚きの変化について、グローバルインサイト CEO 水嶋玲以仁氏と同社 CCO 天白由都氏が語った。

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オンライン 2026/06/23

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商談の記録・入力を軌道に乗せるための3つの運用ノウハウ

商談の記録・入力を軌道に乗せるための3つの運用ノウハウ

 

CRM/SFAへの入力・記録業務に、多くの時間とリソースを費やしていませんか？ 記録業務に追われ、本来注力すべき営業活動に集中できていないとお感じの方も多いのではないでしょうか。 また、商談記録ツールを導入したものの、現場での定着が進まず、蓄積したデータも十分に活用されないといったお悩みをお持ちではないでしょうか。 AIエージェントの活用への関心が高まり、商談データの蓄積・整備が営業組織にとって不可欠である一方、「現場に定着させる自信がない」「運用が続くか不安」といった理由から、導入検討が前に進まない組織も少なくありません。 本セミナーでは、対面訪問・Web会議・キャリア通話など様々な商談シーンの録音・録画から、AIによる議事録作成・Salesforce入力の自動化まで実現する「ナレッジワーク AI商談記録」の提供価値について、デモ画面を交えてご紹介します。 あわせて、導入後の運用を軌道に乗せるためのノウハウもお伝えします。 「記録業務の負担を減らし、営業活動に集中できる環境をつくりたい」「AIエージェント活用に向けた商談データの蓄積基盤を整えたい」とお考えの方におすすめの内容ですので、ぜひこの機会にご参加ください。

イベント・セミナー

オンライン 2026/06/29

オンライン 2026/06/29

- SALES ROLE PLAY -「今の代理店で十分」な社長に保険を乗り換えさせよ！～義理と不信を突破する“法人損保”AIロープレ～

- SALES ROLE PLAY -「今の代理店で十分」な社長に保険を乗り換えさせよ！～義理と不信を突破する“法人損保”AIロープレ～

 

営業パーソンが日々直面する「断られる場面」や「難易度の高い商談」への対処法は、ロールプレイング研修では学びにくく、個人の経験に依存しがちです。AIの台頭により営業スキルの再定義が求められる中、「どう鍛えれば良いか」が不明確で、実践機会も限られています。 今回は損害保険代理店業を営む株式会社リターンハート代表取締役 前田 光洋さんに、ロープレ実践をしていただき活かせる技術を教えていただきます。

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   東京都 2026/06/26

   生成AI フォーラム / AI エージェント フォーラム 2026 夏

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   Security Management Conference Roadshow 2026 Spring 東京

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   オンライン 2026/06/24

   AI-Driven Development Conference Online 2026 夏

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# 営業戦略のホワイトペーパー

ホワイトペーパー

AI・生成AI

【6400名調査】生成AI活用に懸念？ カスタマーサービスで真の価値を引き出すポイント

【6400名調査】生成AI活用に懸念？ カスタマーサービスで真の価値を引き出すポイント

2026/04/01

カスタマーサービスの分野において、サービスの品質と効率を改善するテクノロジーとして、AIと生成AIに注目が集まっている。とはいえ、AIへの投資に効果があるのかという疑問の声も少なくない。また、これらのテクノロジーの導入には課題もある。本資料は、カスタマーサービスに関わる約6400人を対象にした調査を基に、AIの活用状況や懸念点、生成AI導入の現状や今後の展望などについて解説する。

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地銀

広島銀行「リサーチ業務＋資料作成」を“150分→15分”に激減させた…凄すぎる方法

広島銀行「リサーチ業務＋資料作成」を“150分→15分”に激減させた…凄すぎる方法

2026/03/19

広島県に本店を構える広島銀行では、コンサルティング営業において、顧客企業の所属業界の理解を深めることが担当者の課題になっていた。営業担当者が業界の最新動向を把握し、ディスカッション資料を作成するには相当な時間を要し、情報の鮮度にも限界があったのだ。そこで同社は、業界情報を効率的に収集・活用できるツールを導入。それまで業界の実態把握に2時間以上かかっていたが、15分から30分で大枠を把握できるようになり、営業活動の品質も向上したという。具体的にどのような業界情報活用の仕組みを構築したのか解説する。

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営業戦略

業界調査が「わずか2分」で完了──ビズリーチが実践、ホットリードを逃さない商談術

業界調査が「わずか2分」で完了──ビズリーチが実践、ホットリードを逃さない商談術

2026/02/20

即戦力人材と企業をつなぐ転職サイトや人財活用プラットフォームなどを展開するビズリーチ。同社はインサイドセールスにおけるスピードと質の両立という課題を抱えていた。資料請求してきた顧客など、ホットリードへの即座なリアクションは必須だが、信頼を得るには業界への理解が不可欠である。とはいえ、情報収集に時間をかければファーストコンタクトのスピードが失われてしまう。そこで同社は、短時間で業界情報を収集できる環境を整備。わずか2分で業界動向を把握し、ホットリードを逃さない質の高い架電が可能になったという。その取り組みについて詳しく解説する。

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AI・生成AI

生成AI実証継続率60%以上の実績を誇るAIベンチャーが語る 営業×AIエージェントの実証ポイント

生成AI実証継続率60%以上の実績を誇るAIベンチャーが語る 営業×AIエージェントの実証ポイント

2026/01/21

生成AI実証継続率60%以上の実績に基づく、AI導入成功メソッドをご紹介。「営業領域では生成AI活用による成果創出が難しいのでは？」―多くの企業が直面する営業組織の属人化やAI導入におけるROI不透明性の課題に対し、AIエージェント導入による劇的な変革と利益創出を実現させるためのポイントを解説。さらに、事業成果から逆算した営業組織向けAI導入戦略やユースケースも併せてご紹介します。 ※ SBクリエイティブ株式会社 (ビジネス＋IT) 主催　2025年10月24日　「AI Agent Conference2025」より

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営業戦略

データを活用して組織能力を向上させるセールス・イネーブルメント ～CX最大化を目指すためにあるべき営業改革とは？～

データを活用して組織能力を向上させるセールス・イネーブルメント ～CX最大化を目指すためにあるべき営業改革とは？～

2025/12/26

今なお属人性の高い、日本の営業現場。 SFA/MA/CDPにより様々なデータ利活用「環境」はあるものの、なかなか活用できないのはなぜなのか？本セッションでは当社の実践事例をお話しつつ、次代に必要な、CX最大化を実現するための営業改革は何かを皆さんと一緒に考えたいと思います。 ※SBクリエイティブ株式会社 (ビジネス＋IT) 主催 2025年3月11日「業務効率化と成果向上の鍵を探る営業DX最前線」より ※NTTコミュニケーションズ株式会社は2025年7月1日付でNTTドコモビジネス株式会社に社名を変更しました。

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営業戦略

営業の知見をAIで科学する：次世代セールステックの姿とは

営業の知見をAIで科学する：次世代セールステックの姿とは

2025/12/25

AI活用がメール作成などの効率化にとどまっていませんか？それは、約9割の企業が成果を出せていないDX失敗の道と同じです。実は多くの企業が、思っている以上に膨大なデータを保有しています。AIは、それらから成功の法則を読み解き、人が「勝ち筋」を見つけるための羅針盤となります。本セッションでは、人の感性とAIの分析を融合し、再現性ある成果を生む次世代セールステックを具体例とともに解説します。 ※ SBクリエイティブ株式会社 (ビジネス＋IT) 主催　2025年9月9日　「セールステック・マーケティングDXカンファレンス 2025 秋」より

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