Copilotが経理の「照合・仕訳」を支援…マイクロソフト、25超の新スキルの狙いは？

　マイクロソフトは10月29日、AIのMicrosoft Copilotの財務・会計向け機能を拡充すると発表した。会計、監査、税務、財務計画・分析、コンプライアンスなどを対象とする25以上の新スキルと、パートナー企業が手がけるプラグインを追加する。Excel担当のブライアン・ジョーンズCVPが、公式ブログで明らかにした。

　6月にExcel向けに導入した財務スキルを、Copilotアプリ全体と、複数工程の作業を任せられる「Cowork」へ広げる位置づけという。

　会計向けは、勘定の残高や取引を突き合わせて差異を洗い出す照合、未払計上や振替、配賦、取消、定型といった仕訳の下書き、計画との差異分析などを支援する。Excelでは、会計機能を使う際にCopilotが何をなぜ変更したかをチャット履歴に残す「監査証跡」も選べる。限定のInsider提供の7日間で、8,000人超のユーザーが会計スキルを44,000回超呼び出し、Copilotの会話は18,000件を超えたという。


　資本市場向けの「Capital Markets」プラグインは、銀行、リサーチ、プライベートエクイティ、ウェルスマネジメントの担当者が、資料の収集から分析、モデル作成、レビュー用の提案書づくりまでを任せられる。企業の財務部門向けの「Finance」プラグインは、決算レビュー用の資料や予算の集約、予測レビューの資料づくりなどを担う。

　システム連携では、ERP（統合基幹業務システム）の「Dynamics 365」向けプラグインを用意し、仕訳や補助スケジュールの作成に基幹システムのデータを使えるようにする。Power BIのレポートやセマンティックモデルなど、Microsoft Fabricのデータを使う「Fabric IQ」も加わる。パートナー製プラグインの対象には、Intuit QuickBooks、Xero、Zoho Books、FactSet、S&P Globalなどが並ぶ。

　導入事例として、EYアイルランドは週次報告に会計スキルを使い、チューリッヒ保険北米は経費などのダッシュボードをCoworkで整えたという。

　提供状況は、会計機能がExcelのCopilotとCoworkでFrontier（先行提供）、財務スキルがExcelのCopilotで一般提供、Capital MarketsとFinanceのプラグインがCoworkで一般提供となる。Dynamics 365のプラグインとパートナー製は、順次展開を始める。