ＮＹ市場サマリー（10日）ドル・利回り上昇、ナスダック続落

［１０日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが上昇した。来年も物価上昇が続くとの観測が指標で示される中、市場では来週発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想を上振れするとの見方が出ている。

円は全面高。日本政府が日銀新総裁に経済学者で元日銀審議委員の植田和男氏を起用する方針を固めたと伝わったことで、円に買いが入った。その後、植田氏が現在の金融政策運営について「適切であると考えている」と述べたことを受け、上げ幅を縮小した。

ドルは対円で一時１２９．８円と、１週間ぶり安値を更新。終盤の取引では１３１．４３５円。

ユーロと英ポンドは共に対円で１％を超えて下落。終盤の取引でユーロは約０．７％安の１４０．３４円、ポンドは０．５％安の１５８．６０円。

マネックスＵＳＡ（ワシントン）のトレーディング・ディレクター、フアン・ペレス氏は「日銀が大きくタカ派化するかは、全く分からない」としている。

主要６通貨に対するドル指数は終盤の取引で０．４％高の１０３．５５。米経済指標が引き続き好調だったことを反映し、ドル指数は２週連続で上昇。２週連続での上昇は昨年１０月以来初めてとなる。

この日発表の米経済指標では、ミシガン大学の２月の消費者信頼感指数（速報値）が６６．４と前月の６４．９から上昇し、２０２２年１月以来１３カ月ぶりの高水準を付けたほか、１年先の期待インフレ率は４．２％と１月の３．９％から上昇した。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は、ミシガン大学のインフレ見通しをＦＲＢが追跡する指標の一つとして挙げている。

このほか、労働省発表のＣＰＩ年次基準改定によると、２０２２年１２月のＣＰＩは前月比０．１％上昇と、当初発表の０．１％下落から上方改定された。

市場では１４日に発表される１月のＣＰＩが注目されている。

英ポンドは０．５％安の１．２０５６ドル。英国立統計局（ＯＮＳ）発表の２０２２年第４・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）は前期比０．０％でロイターがまとめた市場予想と一致した。

ユーロは０．６％安の１．０６７９ドル。週間ベースでは２週連続の下落となる見通し。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　利回りが上昇した。投資家は引き続き、３日に発表された好調な１月米雇用統計を消化し、来週の１月米消費者物価指数（ＣＰＩ）や１月小売売上高待ちの姿勢を見せている。

ＣＰＩは１４日に発表される予定。投資家は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の金利決定を左右する可能性があるとして、予想より強い数字になることを警戒している。

この日発表された米ミシガン大学の２月の消費者信頼感指数（速報値）は２０２２年１月以来１３カ月ぶりの高水準に改善したものの、インフレ期待が依然根強いことを示したため、利回りは上昇を続けた。

１０年債利回りは終盤に３．７４９％となり、１月６日以来の高水準を付けた。ただ、１０月２１日に付けた１５年ぶり高水準の４．３３８％からは大きく低下している。

２年債利回りは４．５２５％と、１１月３０日以来の高水準となった。

国内の経済指標に加え、ロシアのノバク副首相が３月に石油生産を日量５０万バレル削減すると述べ、インフレ懸念が強まったことも、利回り上昇要因となった。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．５０％。雇用統計前の２．３３％、１月１８日の２．１３％から上昇している。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　ナスダック総合が続落。米債利回りが上昇し、金利上昇を示唆したことが大型グロース株を圧迫した。低調な利益見通しが嫌気され、配車大手リフトが急落したことも重しとなった。

一方、ダウ工業株３０種とＳ＆Ｐ総合５００種は反発。ロシアの減産計画を受けて原油相場が上昇し、エネルギー株が買われたことが追い風となった。

米指標１０年債利回りは１０日の取引で一時約１カ月ぶりの高水準を付けた。

ＣＦＲＡリサーチのチーフ投資ストラテジスト、サム・ストボール氏は、投資家の間では経済指標が反映していない情報を債券市場が示しているのではないかという見方が出たと指摘。「米債利回りの上昇は高成長を遂げるハイテク企業に一段の悪影響を与えるだろう」と述べた。

週足ではナスダックが２．４１％安と、年初来初の下げを記録。Ｓ＆Ｐは１．１１％安、ダウも０．１７％安。今週は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者によるタカ派的な発言が相次いだほか、企業決算も材料視された。

リフィニティブによると、Ｓ＆Ｐ５００構成企業の半数以上が四半期決算発表を終え、このうち６９％の業績が予想を上回った。

ラッセル１０００グロース指数は０．３３％下落した。

リフトは３６．４４％急落。９日示した第１・四半期売上高見通しは市場予想を下回った。主要市場の一部を見舞っている厳しい寒さや値下げが圧迫要因になると説明した。

競合のウーバー・テクノロジーズも４．４３％安となった。

Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターの大半が上昇し、エネルギーは３．９２％高。一方、一般消費財は１．２２％下落した。

米ミシガン大学が１０日発表した２月の消費者信頼感指数（速報値）は６６．４に上昇し、２０２２年１月以来の高水準を付けた。しかし、１年先の期待インフレ率は上昇した。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を１．０３対１の比率で上回った。ナスダックでも１．３５対１で値下がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は１０４億３０００万株。直近２０営業日の平均は１１８億５０００万株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　上昇した。市場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策 の方向に影響を与えうる、来週の米インフレ指標待ちだった。金現物は米東部時間午後２時３４分（１９３４ＧＭＴ）時点で、０．２％高の１オンス ＝１８６４．１０ドル。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物４月きりは続落 し、清算値（終値に相当）は４．０ドル（０．２％）安の１８７４．５ドル。 投資家は１４日発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を待っている。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ロシアが３月に減産に踏み切るとの報が押し上げ要因となり、反発した。米国産 標準油種ＷＴＩの中心限月３月物は前日清算値（終値に相当）比１．６６ドル（２．１３ ％）高の１バレル＝７９．７２ドル。週間では８．６３％上昇した。４月物は１．６５ド ル高の７９．９２ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 131.41/131.44

始値 130.83

高値 131.59

安値 130.59

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0675/1.0679

始値 1.0697

高値 1.0706

安値 1.0667

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*13.00 3.8275%

前営業日終値 97*21.63 3.7550%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 97*31.50 3.7435%

前営業日終値 98*15.50 3.6830%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*02.50 3.9297%

前営業日終値 98*09.25 3.8810%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*08.13 4.5255%

前営業日終値 99*09.00 4.5090%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33869.27 +169.39 +0.50

前営業日終値 33699.88

ナスダック総合 11718.12 -71.46 -0.61

前営業日終値 11789.58

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4090.46 +8.96 +0.22

前営業日終値 4081.50

ＣＯＭＥＸ金　4月限 1874.5 ‐4.0

前営業日終値 1878.5

ＣＯＭＥＸ銀　3月限 2207.5 ‐6.8

前営業日終値 2214.3

北海ブレント　4月限 86.39 +1.89

前営業日終値 84.50

米ＷＴＩ先物　3月限 79.72 +1.66

前営業日終値 78.06

ＣＲＢ商品指数 272.6711 +2.1886

前営業日終値 270.4825