ＮＹ市場サマリー（12日）ドル約1年ぶり安値、利回り低下　株続伸

［１２日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが下落し、約１年ぶり安値に沈んだ。６月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が約２年ぶりの小幅な伸びとなったことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による年内の利上げがあと１回にとどまる可能性が出てきた。

主要通貨に対するドル指数は一時、２０２２年４月以来の安値となる１００．５４を付けた。終盤の取引では１％安の１００．５５。１日としては２月初旬以来の大幅な下げ率を記録する勢い。

６月の米ＣＰＩは前年比３．０％上昇。５月の４．０％から鈍化し、２０２１年３月以来の小幅な伸びとなった。また、変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数は前年比４．８％上昇と、２１年１０月以来の小幅な伸びにとどまった。コア指数は前月比でも０．２％上昇と、２１年８月以来の低い伸びとなった。

ドルは対スイスフランで一時０．８６６０フランと、２０１５年１月以来の安値に沈んだ。その後は１．３％安の０．８６７５フランで推移した。

マネックス・ヨーロッパのＦＸ分析責任者サイモン・ハーベイ氏はコアインフレ指数の鈍化について、「今回の米利上げサイクルにおいて追加利上げはあと１回というわれわれのベースシナリオを支える内容」と指摘。また、ＣＰＩを受け「ドルは先週末に発表された米雇用統計後の下げ幅を拡大し、ノルウェークローネやスウェーデンクローナ、円など、米債利回りの動向に敏感で過小評価されている通貨に対する下げが目立った」と述べた。

金融市場では、ＦＲＢが今月２５━２６日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げに踏み切るとの見方が依然強い一方、その後、年内に再び追加利上げが決定される確率が低下した。

ユーロ／ドルは一時３月以来の高値となる１．１１３４ドルを付けた。その後は１．１％高の１．１１３１ドル。

ドル／円は６週間ぶりの安値となる１３８．１７円を付けた。終盤は１．４％安の１３８．３７５円。

英中銀による追加利上げ期待を追い風に、ポンド／ドルはは一時１．３０ドルと、１５カ月ぶり高値を更新。その後は０．４％高の１．２９８４ドル近辺で取引された。

＜債券＞　国債利回りが低下した。６月の米消費者物価指数の伸びが予想を下回ったことを受け、ＦＲＢの利上げサイクルは終了に近づいているとの見方が高まった。

１０年債利回りは３．８６１％と、ＣＰＩ統計発表前の３．９４５％近辺から低下。前週７日には４．０９４％と、８カ月ぶりの高水準を付けていた。

２年債利回りは４．７４２％と、４．８４５％近辺から低下。前週６日には５．１２％と、２００７年６月以来の高水準を付けていた。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス８９ベーシスポイント（ｂｐ）と、ＣＰＩ統計発表前のマイナス９１ｂｐ近辺から縮小した。

ＣＰＩ統計を巡っては、リッチモンド地区連銀のバーキン総裁が米国のインフレ率は依然として高すぎるとの考えを示し、ＦＲＢが目標とするインフレ率２％を達成できるほど総需要が減速しているかどうかはまだ分からないと発言。

また、ＦＲＢはこの日に公表した地区連銀経済報告（ベージュブック）で、経済活動は５月下旬以降、全体としてやや上向いたと指摘し、向こう数カ月は緩やかな成長が続くとの見通しを示した。

財務省が実施した３２０億ドルの１０年債入札は堅調な需要を集め、応札倍率は２．５３倍と、２月以来最高となった。最高落札利回りは３．８５７％と、入札前取引の水準を約１ｂｐ上回った。

１１日の４００億ドルの３年債入札も堅調。１３日には１８０億ドルの３０年債入札が実施される。

＜株式＞　続伸。ハイテク株が多いナスダック総合が１％超上昇し、上げを主導した。６月の米ＣＰＩが前年比で約２年ぶりの小幅な伸びとなり、インフレが一段と低下したことを好感した。

ＣＰＩの伸び鈍化は、ＦＲＢが７月に実施するとみられる０．２５％の利上げを最後に休止に入るとの見方を後押しした。

金利上昇に敏感な大型ハイテク関連株が堅調となり、Ｓ＆Ｐ総合５００種の上昇に最も大きく寄与した。Ｓ＆Ｐ情報技術株指数は１．３％上昇した。

主要株価指数は終盤に上げ幅を縮めたが、ウェドブッシュ・セキュリティーズの株式取引部門マネジングディレクター、マイケル・ジェームズ氏は「強気派がなお優勢」だったと指摘。「ＣＰＩは明らかに強気派が求めていた内容となり、相場が調整することを期待して様子見にしていた投資家にとっては不満がたまる展開が続いた」と述べた。

半導体大手ブロードコムは０．９％上昇。クラウド企業ＶＭウェアの買収計画について、欧州連合（ＥＵ）から条件付きで競争法上の承認を取得した。ＶＭウェアは２．８％高となった。

半導体大手エヌビディアは３．５％急騰。関係筋によると、ソフトバンクグループ傘下の英半導体設計大手アームは早ければ９月に予定するニューヨーク新規株式公開（ＩＰＯ）を巡り、アンカー投資家としてエヌビディアを迎え入れる方向で交渉している。

＜金先物＞　米インフレの鈍化傾向を示す統計の発表を好感し、続伸した。８月物の清算値（終値に相当）は前日比２４．６０ドル（１．２７％）高の１オンス＝１９６１．７０ドルと、中心限月としては約１カ月ぶりの高値となった。

＜米原油先物＞　米物価指標の下振れを受けて利上げ局面の長期化に対する警戒感が和らぎ、続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比０．９２ドル（１．２３％）高の１バレル＝７５．７５ドルと、前日に続いて約２カ月半ぶりの高値を更新。９月物は０．８３ドル高の７５．５４ドルだった。

ドル／円　ＮＹ終値 138.50/138.51

始値 139.53

高値 139.64

安値 138.17

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1128/1.1132

始値 1.1020

高値 1.1140

安値 1.1014

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 94*09.00 3.9529%

前営業日終値 93*05.00 4.0210%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 96*01.50 3.8613%

前営業日終値 95*03.00 3.9820%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*21.25 4.0751%

前営業日終値 98*30.00 4.2390%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*24.63 4.7483%

前営業日終値 99*15.88 4.8960%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34347.43 +86.01 +0.25

前営業日終値 34261.42

ナスダック総合 13918.96 +158.26 +1.15

前営業日終値 13760.70

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4472.16 +32.90 +0.74

前営業日終値 4439.26

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1961.7 +24.6

前営業日終値 1937.1

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2431.0 +102.9

前営業日終値 2328.1

北海ブレント　9月限 80.11 +0.71

前営業日終値 79.40

米ＷＴＩ先物　8月限 75.75 +0.92

前営業日終値 74.83

ＣＲＢ商品指数 268.2988 +0.7028

前営業日終値 267.5960