ＮＹ市場サマリー（31日）ドル指数小幅高、利回り低下　株小幅続伸

［３１日　ロイター］ - ＜為替＞　ドル指数がおおむね横ばいで推移した後、終盤の取引で小幅高となった。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の四半期調査で米国の銀行が第２・四半期に融資基準を厳格化させると同時に、融資需要が低迷したことが分かり、金利上昇が経済に影響を及ぼしていることが示唆された。

ＦＲＢの上級銀行貸出担当者調査（ＳＬＯＯＳ）によると、米銀は第２・四半期に融資基準を引き締めたほか、企業および消費者からの融資需要が減退した。ＦＲＢによる利上げで意図した通りに融資が抑制されていることを示されたほか、年内にさらなる引き締めが予想されることも分かった。

主要６通貨に対するドル指数はおおむね横ばいで推移していたが、終盤の取引で０．２８％高となった。

８月２４─２６日には、ワイオミング州ジャクソンホールで経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」が開催される。コンベラ（ワシントン）のシニア市場アナリスト、ジョー・マニンボ氏は「経済指標で引き続き米経済の強靭さが示されるか見極める必要があるが、示されればドル相場は少なくともジャクソンホール会議まで無難に推移するだろう」と述べた。

終盤の取引でドル／円は０．７８％高の１４２．２５０円。日銀は２７―２８日に開いた金融政策決定会合で長短金利操作（イールドカーブ・コントロール＝ＹＣＣ）の運用柔軟化を決定。この影響を見極めようと、２８日の取引で円は急落した。

ユーロ／ドルは０．２％安の１．０９９３ドル。欧州連合（ＥＵ）統計局（ユーロスタット）が発表した第２・四半期のユーロ圏域内総生産（ＧＤＰ）速報値は前期比０．３％増と、プラス成長を回復し、ユーロは一時上昇していた。

英ポンドは０．１３％安の１．２８３３ドル。イングランド銀行（英中央銀行）が８月３日に開く金融政策委員会で予想される利上げの幅については、０．２５％ポイントと０．５０％ポイントと、予想が割れている。

豪ドルは１．０５％高の０．６７１７米ドル。オフショア人民元は０．０８％安の１米ドル＝７．１４３３元。

＜債券＞　国債利回りが低下した。投資家はＦＲＢの引き締めが経済に与える影響を見極めたいとして、８月４日発表の雇用統計待ちとなっている。

米指標１０年債利回りは１ベーシスポイント（ｂｐ）低下し３．９５９％、２年債利回りは約２ｂｐ低下して４．８７７％となった。７月のシカゴ景気指数が４２．８と予想の４３．３を下回ったことを受け、午前中の取引で利回りが低下した。

シカゴ地区連銀のグールズビー総裁は３１日、９月の次回会合に向け全ての選択肢を排除しないと語った。

ＦＲＢがデータ次第との姿勢を繰り返し示す中、債券投資家も金利の方向性を見極めるため、今後の経済データを注視している。４日に発表される７月米雇用統計は、借り入れコストの上昇が労働市場に与える影響を評価する上で重要となる。

ＦＲＢが３１日に発表した上級銀行貸出担当者調査（ＳＬＯＯＳ）で、米銀は第２・四半期に融資基準を引き締めたほか、企業および消費者からの融資需要が減退したことが分かった。　これに対する市場の反応は薄かった。

＜株式＞　小幅続伸。好調な企業決算や米経済のソフトランディング（軟着陸）期待を追い風に、月間でも主要株価３指数はそろって上昇した。

今週はアマゾン、アップルなどの決算に加え、雇用統計を含む一連の米経済指標の発表が控えている。

２８日時点のリフィニティブのデータによると、米Ｓ＆Ｐ総合５００種採用企業の第２・四半期利益は前年同期比６．４％減少する見通し。減益幅は１週間前の７．９％から改善している。

シティグループは、Ｓ＆Ｐ５００種の２０２３年、２４末時点の目標水準をそれぞれ４６００と５０００に引き上げた。米景気が軟着陸する可能性が高まっていることを反映した。

Ｓ＆Ｐ５００は２２年１月４日に付けた取引時間中の過去最高値まで約５％に迫っている。

Ｓ＆Ｐ５００種の主要１１セクターのうち８セクターが上昇。エネルギー株の２％高が主導した。

個別銘柄ではオン・セミコンダクターが２．５％急伸。第３・四半期の売上高見通しが市場予想を上回った。

一方、ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）は４％下落。ベビーパウダーの健康被害を巡る訴訟関連の負債を本社から切り離すための申し立てを裁判所が再度退けた。

デザインソフトのアドビは３．３％上昇。モルガン・スタンレーが投資判断を「オーバーウエート」に引き上げた。

＜金先物＞　米利上げ終了観測の広がりを背景に買いが優勢となり、続伸した。１２月物の清算値（終値に相当）は、前週末比９．３０ドル（０．４７％）高の１オンス＝２００９．２０ドル。中心限月が清算値ベースで２０００ドルの大台に乗せたのは、５月１５日以来２カ月半ぶり。月間では４．１４％上昇した。

＜米原油先物＞　需給逼迫観測が広がり、３営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴの中心限月９月物の清算値（終値に相当）は前週末比１．２２ドル（１．５１％）高の１バレル＝８１．８０ドルと、中心限月の清算値ベースで４月中旬以来約３カ月半ぶりの高値水準を付けた。１０月物は１．１４ドル高の８１．３２ドル。

ロイターのアナリスト調査では、有力産油国のサウジアラビアは、７月に開始した日量１００万バレルの自主減産を９月まで延長するとみられている。

一方、世界的な石油需要が上向くとの見方が一部で台頭している。米金融大手ゴールドマン・サックスのアナリストは３０日、７月の世界の石油需要は過去最大の日量１億０２８０万バレルになるとの推計を示した。またインドと米国の経済が堅調であることなどを受け、２０２３年の石油需要予測を日量約５５万バレル上方修正した。市場では需給引き締まり観測が強まり、原油相場が買い進まれた。

米政府が戦略石油備蓄（ＳＰＲ）の補充を開始したことに伴い、米国内の原油在庫が減少傾向にあるとの報も相場の支援材料。

ドル／円　ＮＹ終値 142.28/142.31

始値 142.23

高値 142.67

安値 142.01

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0993/1.0997

始値 1.1034

高値 1.1045

安値 1.0994

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 93*08.50 4.0143%

前営業日終値 93*00.50 4.0300%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 95*07.50 3.9668%

前営業日終値 95*07.00 3.9690%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*23.50 4.1844%

前営業日終値 99*22.00 4.1950%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*23.88 4.8849%

前営業日終値 99*23.13 4.8970%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 35559.53 +100.24 +0.28

前営業日終値 35459.29

ナスダック総合 14346.02 +29.37 +0.21

前営業日終値 14316.66

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4588.96 +6.73 +0.15

前営業日終値 4582.23

ＣＯＭＥＸ金　12月限 2009.2 +9.3

前営業日終値 1999.9

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2497.2 +47.7

前営業日終値 2449.5

北海ブレント　9月限 85.56 +0.57

前営業日終値 84.99

米ＷＴＩ先物　9月限 81.80 +1.22

前営業日終値 80.58

ＣＲＢ商品指数 282.1775 +1.6941

前営業日終値 280.4834