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  • 2010/11/22

大手IT系企業買収のまとめ(前編):寡占化進むIT業界、M&Aのポイントは「クラウド」と「モバイル・ソーシャル」分野

オラクルによるサン買収、IBMによるネティーザ買収、HPによる3PAR買収、インテルによるマカフィー買収など、最近大手IT企業によるM&A(企業買収)が各種メディアを賑わせており、目にする機会も増えていると思います。なぜこうも活発に大手IT企業、特に米国のIT企業はM&Aを繰り返すのでしょうか。本連載では活発化するM&Aの現状とその理由を探っていきます。まずは今回、主要IT企業がどのようなM&Aを、どのような背景から行ったのか、その現状についてみていきましょう。


M&Aのトレンドは「クラウド」と「モバイル・ソーシャル」

 過去1年に実施された米国主要企業におけるM&Aには大きく分けて2つのトレンドがあります。1つが「クラウド」分野でのM&A、もう1つが「モバイル・ソーシャル」分野でのM&Aです。それぞれが異なった指向性を持っているので個別にみていきましょう。

 まず、1)クラウドについてみていきましょう。この世界での主要プレイヤーはIBM、オラクル、HP、マイクロソフト、そしてシスコ、EMC、SAPの7社に集約できます。

 かつて世界のIT企業は、データベースはオラクル、サーバはHP、ネットワークはシスコ、といった具合に水平分業体制が機能してきました。しかし、IT市場の成熟度が高まるにつれて、各企業は従来ほどの高い成長率を維持できなくなってしまいました。

 そこで各社が行ったのが、自社製品導入のための買収です。たとえばオラクルは自社のデータベース製品を利用してもらうため、その他のアプリケーションを扱うソフトウェアベンダーを買収し、同社のデータベース製品を組み込んでシェアを増やしました。この戦略には競合つぶしというメリットもあります。

 成長期待に応えるため、そして競合を排除するため、IT系企業の寡占化が進んできたわけですが、水平分業を崩壊させ、垂直統合の流れを決定付けたのが「クラウド」でしょう。クラウドでは、インターネット上のリソースをネットワークを通じて提供するため、バックボーンからアプリケーションフロントまで、システム全体を一貫して手がけていく必要があります。

 表1に近年の主要IT企業の買収動向を下記にまとめてみましたが、これらの多くがクラウドを意識した技術の獲得、あるいは製品ポートフォリオの充実といった側面があることに気付きます。

【次ページ】グーグルのM&Aリスト

表1 近年の主要IT企業の買収動向
IBM ≫オラクル ≫HP ≫マイクロソフト ≫インテル

買収元買収告知日買収先買収先の主要事業発表時買収総額(百万ドル)
IBM2010年9月20日ネティーザデータウェアハウス1660.56
2010年5月24日Sterling CommerceAT&T子会社(電子商取引ソフトウェア)1400
2010年8月13日ユニカ販促用ソフトウェア425.87
2010年2月16日Intelliden Incネットワーク管理の自動化ソフトウェア非公開
2010年2月3日Initiate Systems Incヘルスケアソフトウェア非公開
2010年5月3日Cast Iron Systems Incクラウド統合非公開
2010年7月1日Bigfix Incコンプライアンス更新管理ソフトウェア非公開
2010年7月29日Storwizeリアルタイムデータ圧縮アプライアンス非公開
2010年6月15日CoremetricsSaaS型web分析サービス非公開
2010年9月15日OpenPages Incリスク管理ソフトウェア非公開
2010年9月27日Blade Network Technologies Incネットワーク機器および管理ソフトウェア非公開
2010年10月13日PSS Systems Incコンプライアンス更新非公開
2010年8月10日Datacap Inc文書キャプチャーソフトウェア非公開
2010年1月20日National Interest Security Co Inc公共部門コンサルティング非公開
2010年10月21日Clarity Systems財務ガバナンスソフトウェア非公開
オラクル2009年4月20日サン・マイクロシステムズサーバ等のハードウェアおよびソフトウェア5708.4
2010年11月2日アート・テクノロジー・グループ電子商取引ソフトウェア843.82
2010年4月16日フェーズフォワード製薬業界向けソフトウェア648.78
2010年2月10日Convergin通信業界向けソフトウェア非公開
2010年2月8日AmberPoint IncSOA管理ソフトウェア非公開
2010年1月4日Silver Creek Systems Inc製品データ管理ソフトウェア非公開
2010年5月20日Secerno Incデータベースファイアウォール製品非公開
2010年10月5日PassLogix Incシングルサインオンソリューション非公開
2009年2月4日Mvalent Incアプリケーション構成管理ソフトウェア非公開
HP2009年11月11日3Comネットワーク機器2679.18
2010年8月23日3PAR Incユーティリティストレージ2096.51
2010年9月13日アークサイトコンプライアンスマネージメント1484.57
2010年4月28日パームスマートフォン製品およびソフトウェア772.25
2010年8月17日Fortify Software Inc企業向けセキュリティソフトウェア非公開
2010年8月26日Strataviaアプリケーション自動化ソフトウェア非公開
2010年7月12日Motionboxビデオホスティングサービス非公開
マイクロソフト2009年12月10日Sentillion Inc医療機関向けソフトウェア非公開
2009年12月11日Opalis Software Incデータ管理ソフトウェア非公開
2010年10月6日AVIcode Inc製品パフォーマンス管理ソフトウェア非公開
2010年10月29日Canesta Inc3Dセンサーベンダー非公開
インテル2010年8月19日マカフィーセキュリティソフトウェア6593.67
2009年11月10日クリアワイヤモバイルWiMax事業者50
2010年10月27日Kore Virtual Machineゲームミドルウェア非公開
2010年4月22日イーフロー組み込みソフトウェア非公開
2010年2月5日VirtuTech Inc組み込み向け仮想化非公開

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